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1 Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

2 Boas-vindas

• Introdução
  • Sobre o Financials
  • Sobre o Workforce
  • Sobre o Projects
  • Sobre o Capital
  • Sobre o Strategic Modeling
• Saiba Mais

3 Configuração do Aplicativo

• Lista de Verificação Inicial
• Criação de um Aplicativo
  • Sobre o Calendário
• Conversão de um Aplicativo Standard ou Reporting em um Aplicativo Enterprise
  • Considerações sobre Conversão
• Cenários e Workflow de Integração
• Definição de Variáveis de Usuário
• Sobre Calendários de 13 Períodos

4 Como se Familiarizar com Módulos do Planning

• Navegação
• Análise de Artefatos Modificados
• Como Obter Descrições dos Artefatos Predefinidos

5 Configuração do Financials

• Como Habilitar os Recursos do Financials
  • Sobre o Plano de Contas do Financials
  • Como Habilitar Receita e Margem Bruta
  • Como Habilitar a Despesa
  • Como Habilitar a Declaração de Renda
  • Como Habilitar o Balanço Geral
  • Como Habilitar o Fluxo de Caixa
  • Como Habilitar a Previsão Contínua
  • Como Habilitar o Planejamento Semanal
    • Como Habilitar o Planejamento de 53 Semanas
  • Como Habilitar o Mapeamento/Renomeação de Dimensões
    • Associação de Dimensões Personalizadas com Recursos do Financials
  • Sobre as Regras de Agregação Internas
  • Sobre as Dimensões Conta e Elemento do Plano
• Configuração do Financials
  • Preparação de Planejamento e Previsão do Financials
  • Configurações Semanais
  • Definição de Pressupostos Globais: Taxas de Câmbio
    • Sobre Taxas de Câmbio e Planejamento Semanal
  • Sobre como Adicionar e Modificar Contas e Drivers
    • Adição e Gerenciamento de Contas e Drivers
    • Como Adicionar KPIs
    • Adição de Contas para Integração com Projetos
  • Como Adicionar Categorias de Driver de Despesa
• Configuração de Revisões de Orçamento e Integração ao Controle Orçamentário
  • Sobre as Revisões de Orçamento e a Integração ao Controle Orçamentário
    • Considerações de Integração
    • Workflow de Integração
  • Configuração da Integração entre Finanças do EPM Planning e o Controle Orçamentário
    • Como Usar os Aplicativos Existentes do EPM Planning com o Controle Orçamentário
  • Habilitação de Revisões de Orçamento
    • O que Acontece Quando Você Habilita Revisões de Orçamento em Finanças do EPM Planning
  • Configuração das Informações Descritivas das Revisões de Orçamento
  • Importação de Membros de Dimensão do Financials
  • Criação de Entradas de Smart List Personalizadas para Revisões de Orçamento
  • Configuração de Conexões
  • Regras de Finanças para Revisões de Orçamento
• Tarefas Pós-configuração
  • Como Especificar Dias no Período para Balanço Geral Baseado em Driver
  • Modificação da Assinatura de Conta para Métodos de Relatório Alternativo
• Regras do Financials

6 Configuração do Workforce

• Como Habilitar os Recursos do Workforce
  • Identificação do Nível de Detalhe da Força de Trabalho a Ser Capturado
  • Habilitação do Planejamento de Despesas
  • Habilitação do Mapeamento de Contas Flexível
  • Como Habilitar o Gerenciamento da Força de Trabalho
  • Como Habilitar o Mapeamento/Renomeação de Dimensões
    • Adição de Dimensões Personalizadas ao Cubo de Relatórios
• Configuração do Workforce
  • Preparação de Planejamento e Previsão do Workforce
  • Sobre como Adicionar e Modificar Contas e Drivers
    • Adição e Gerenciamento de Contas e Drivers
      • Sobre como Configurar Dados Demográficos dos Funcionários
      • Sobre a Adição de Propriedades do Funcionário
  • Definição de Pressupostos Globais: Taxas de Câmbio
  • Configuração de Benefícios, Impostos e Ganhos Adicionais
    • Antes de Usar o Assistente de Benefícios e Impostos
    • Sobre o Assistente de Benefícios e Impostos
    • Propriedades Comuns dos Componentes
    • Tipos de Componentes no Assistente
    • Sobre Opções de Pagamento Único
    • Sobre Tipos de Valor
    • Sobre Tipo de Valor Máximo
    • Sobre Tipo de Ganho
    • Sobre Componente Tributável
    • Sobre a Inserção de Taxas
    • Sobre Taxas e Escopo de Limite
    • Como Aplicar Taxas por Hierarquia
    • Cálculos em um Calendário de 13 Períodos
      • Sobre Anos de 53 Semanas
      • Períodos de Resumo e 13 Períodos
    • Criação de uma Lógica de Cálculo Personalizada em um Componente
      • Criação de Fórmulas Personalizadas para OWP_Custom Expense
      • Personalização de Cálculos de Benefícios e Impostos
    • Depois da Configuração com o Assistente
    • Exemplo - Como Adicionar um Benefício
      • Adicionar o Benefício Extra como Componente
      • Definir o Benefício Extra
      • Definir os Padrões de Benefício
• Tarefas Pós-configuração
  • Definição de Pressuposições
  • Definição de Padrões
  • Inclusão de Dados Mestre de Funcionários
  • Personalização do Mapeamento para Integração entre o Workforce e o Financials
  • Sincronização de Padrões
  • Usando um Modelo Personalizado da Força de Trabalho para Suportar as Personalizações da Força de trabalho
  • Tarefas posteriores à atualização
• Regras do Workforce
  • Checklist de Cálculo de Remuneração
  • Considerações sobre Desempenho com Regras do Workforce

7 Configuração do Projects

• Como Habilitar os Recursos do Projects
  • Como Habilitar o Tipo de Projeto
  • Como Habilitar a Receita do Projeto
  • Como Habilitar Benefícios do Projeto
  • Como Habilitar a Despesa do Projeto
  • Como Habilitar a Previsão Contínua
  • Como Habilitar o Mapeamento/Renomeação de Dimensões
• Configuração do Projects
  • Preparação de Planejamento e Previsão do Projects
  • Sobre como Adicionar e Modificar Contas e Drivers
    • Adição e Gerenciamento de Contas e Drivers
  • Definição de Pressupostos Globais: Taxas de Câmbio
  • Como Inserir as Taxas Globais do Projeto
• Integração de Projetos do EPM Planning e do Project Management
  • Sobre a integração de Projetos do EPM Planning e do Project Management
    • Cenários de Implementação
    • Considerações de Integração
    • Workflow de Integração
  • Configuração da Integração entre Projetos do EPM Planning e o Project Management (Configuração Única)
  • Habilitação da Integração do Project Management Cloud
    • O que Acontece Quando Você Habilita a Integração do Project Management Cloud
  • Criação de Entradas de Smart List Personalizadas para Projetos do EPM Planning e Integração do Project Management
  • Configuração de uma Conexão com o Cubo de Geração de Relatórios
  • Como Usar Jobs Para Importar e Exportar Dados Entre Projetos do EPM Planning e o Project Management
    • Exportação de Projetos e Orçamentos (Tarefa em Andamento)
    • Importação de Valores Reais do Projeto (Tarefa em Andamento)
  • Migração de Implementações Existentes (Configuração Única)
    • Migração de uma Implementação Existente de Projetos do EPM Planning para o Project Management (Configuração Única)
      • Atualização dos Aplicativos de Projetos Existentes do EPM Planning para Usar a Integração do Project Management Cloud
    • Migração de uma Implementação Existente do Project Management para Projetos do EPM Planning (Configuração Única)
      • Como Usar Um Job Para Importar Projetos e Orçamentos (Configuração Única)
      • Importação de Projetos e Orçamentos Usando Integrações de Integração de Dados
  • Regras de Projetos do EPM Planning para Integração ao Project Management
• Tarefas Pós-configuração
  • Mapeamento de Projetos para Programas
• Regras do Projects

8 Configuração do Capital

• Como Habilitar os Recursos do Capital
  • Como Habilitar Novo Investimento de Capital
  • Como Habilitar o Gerenciamento de Ativos Existentes
  • Como Habilitar o Mapeamento/Renomeação de Dimensões
• Configuração do Capital
  • Preparação de Planejamento e Previsão do Capital
  • Sobre como Adicionar e Modificar Contas e Drivers
    • Adição e Gerenciamento de Contas e Drivers
  • Definição de Pressupostos Globais: Taxas de Câmbio
• Tarefas Pós-configuração
• Regras de Capital
• Criação de um Método Personalizado de Depreciação ou Amortização

9 Tarefas Administrativas de Acompanhamento

• Envio de Dados Usando Mapas de Dados
  • Sobre Regras de Negócios Groovy
    • Regras Groovy do Workforce
  • Envio de Dados para Integração de Processos de Negócios
  • Mapeamento de Dados para Relatórios no Workforce
• Inserção de Pressupostos
• Manutenção do Aplicativo
  • Melhores práticas de Otimização de Ordem de Dimensão
  • Gerenciamento de Tabelas de Alias
• Atualização de Módulos do Planning
• Personalização de Artefatos Predefinidos
  • Análise de Artefatos Modificados
  • Reversão de Personalizações
  • Personalização da Ajuda de Artefatos Predefinidos
• Personalização dos Fluxos de Navegação

A Cenários de Negócios

• Healthcare Planning com o Financials
• Gerenciamento Financeiro de TI no EPM Cloud
• Configuração dos Módulos do Planning para Planejamento de TI

B Importação de Dados

• Sobre a Importação de Dados
• Importação de Dados do Financials
• Importação de Dados do Workforce
  • Como Carregar e Calcular Dados Incrementais do Workforce
    • Preparação do Arquivo de Dados de Origem
    • Configuração do Adaptador de Arquivo Incremental no Gerenciamento de Dados
    • Como Decidir Quais Regras do Workforce Adicionar
    • Execução de um Carregamento de Dados Incremental do Workforce
• Importação de Dados do Projects
• Importação de Dados do Capital

C Atualização de Artefatos

• Atualizando artefatos para todos os Módulos Planning
• Atualização de Artefatos de Finanças
• Atualização de Artefatos de Projetos
• Atualização de Artefatos do Workforce
• Atualização de Artefatos do Capital

D Melhores Práticas de Módulos do Planning

E Perguntas Mais Frequentes sobre o EPM Cloud