Exportação de Projetos e Orçamentos (Tarefa em Andamento)

Depois que você tiver criado projetos e inserido despesas do projeto, e que os orçamentos de projeto estiverem prontos e aprovados em Projetos do EPM Planning, exporte projetos e orçamentos de projetos de Projetos do EPM Planning para o Project Management. Administradores podem usar o job Exportar Projetos e Orçamentos continuamente para exportar projetos e orçamentos de projetos e podem programar o job para ser executado regularmente.

Somente administradores podem executar e programar jobs. Como alternativa, os planejadores podem usar as integrações de Integração de Dados para exportar projetos e orçamentos. Para obter instruções para os planejadores exportarem projetos e orçamentos, consulte Exportação de Dados e Orçamentos de Projeto de Projetos do EPM Planning para o Project Management em Como Trabalhar com os Módulos do Planning.

O uso de um job simplifica o processo. Quando você executa o job Exportar Projetos e Orçamentos, as seguintes tarefas são executadas como parte do job:

• Atualizar Banco de Dados
• Exportar Projetos
• Exportar Orçamentos do Projeto

Para exportar projetos e orçamentos de projeto de Projetos do EPM Planning para o Project Management:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e depois clique em Jobs.
2. Clique em Programas Jobs e, em seguida, clique em Exportar Projetos e Orçamentos.
3. Clique em Executar Agora ou especifique opções para programar o job e clique em Próximo.

   O job é pré-preenchido com as informações de Integração de Dados para as integrações que você configurou quando ativou a Integração do Project Management Cloud. As listas para Nome do Job de Integração (Exportar Projetos) e Nome do Job de Integração (Exportar Orçamentos) incluem todas as integrações definidas para todos os calendários do Project Management. Cenário, Versão e Entidade são preenchidos, mas você pode alterá-los. Para limitar a quantidade de dados enviados ao Project Management, os períodos inicial e final são preenchidos com base nos dados disponíveis em Projetos do EPM Planning.

4. Selecione os nomes do job de integração para Nome do Job de Integração (Exportar Projetos) e Nome do Job de Integração (Exportar Orçamentos).

   Note:

   Se houver vários calendários no Project Management, haverá várias integrações disponíveis para Nome do Job de Integração (Exportar Projetos) e Nome do Job de Integração (Exportar Orçamentos), cada um com um nome diferente e associado a uma unidade de negócios diferente. Execute as integrações que são necessárias para sua implementação.
5. Se necessário, altere as seleções para Cenário, Versão e Entidade e os períodos inicial e final e, em seguida, clique em Próximo.
6. Revise os detalhes do job e clique em Concluir.

Execute ou programe este job conforme a necessidade quando você adiciona ou atualiza projetos e orçamentos de projeto em Projetos do EPM Planning.