Exportação de Dados e Orçamentos de Projeto de Projetos do EPM Planning para o Project Management

Depois que você tiver criado projetos e inserido despesas do projeto, e que os orçamentos de projeto estiverem prontos e aprovados em Projetos do EPM Planning, execute integrações para exportar os projetos e orçamentos de projeto para o Project Management. Você pode executar essa tarefa continuamente. Também é possível agendar um job para executar essa tarefa.

Quando você exporta de Projetos do EPM Planning para o Project Management, ele atualiza um projeto do Project Management ou cria outro.

Pré-requisitos

Para exportar um projeto e orçamento de projeto para o Project Management, o Status do Projeto deve ser Aprovado e o Status de Integração do Projeto deve ser Inicial (aprovado, mas ainda não publicado no Project Management) ou Pronto (aprovado e já publicado no Project Management; pronto para um envio subsequente ao Project Management, por exemplo, se o orçamento mudar).

Além disso, atualize o cubo antes de executar as integrações.

Para exportar projetos e orçamentos de projeto:

  1. Na página inicial, clique em Aplicativo e em Troca de Dados.
  2. Em Integração de Dados, selecione Exportar Projetos e clique em Executar Ícone de Executar Integração. Especifique as opções e clique em Executar.

    Nota:

    Se houver vários calendários no Project Management, haverá várias integrações disponíveis para Exportar Projetos, cada uma precedida por um nome diferente. Execute as integrações que são necessárias para sua implementação.

    Opções:

    • Modo de Importação – Substituir
    • Modo de Exportação – Substituir
    • Período de Início – Selecionar um período de início
    • Período de Término – Selecionar um período de término

    Seu administrador configurou os filtros que são relevantes para essa integração.

    O status de integração do projeto é sincronizado entre Projetos do EPM Planning e o Project Management.

    Aguarde até que essa integração seja concluída antes de continuar.

  3. Em Integração de Dados, selecione Exportar Orçamentos do Projeto e clique em Executar Ícone de Executar Integração. Especifique as opções e clique em Executar.

    Nota:

    Se houver vários calendários no Project Management, haverá várias integrações disponíveis para Exportar Orçamentos de Projeto, cada uma precedida por um nome diferente. Execute as integrações que são necessárias para sua implementação.

    Opções:

    • Modo de Importação – Substituir
    • Modo de Exportação – Substituir
    • Período de Início – Selecionar um período de início
    • Período de Término – Selecionar um período de término

    Seu administrador configurou os filtros que são relevantes para essa integração.

  4. Revise os dados no Project Management. A versão do orçamento é chamada de EPM-data-hora.

Repita essas etapas conforme a necessidade quando você adiciona ou atualiza projetos e orçamentos de projeto em Projetos do EPM Planning.