Visão Geral da Tarefa para Trabalhar com Projetos do EPM Planning e o Project Management Integrados

Se estiver integrando Projetos do EPM Planning ao Project Management, de modo geral, você executará o planejamento do projeto usando este workflow:

Defina as variáveis de usuário. Definição de Variáveis de Usuário.
Crie um projeto e insira detalhes do projeto. Consulte Como Adicionar Projetos e Inserir Detalhes do Projeto.
Se você tiver integrado Projetos do EPM Planning ao Project Management, depois de inserir o nome, a descrição e as datas do projeto, informe um número de projeto, que será associado ao nome do projeto, e selecione um modelo do Project Management para associar ao projeto.

Caso tenha integrado Projetos do EPM Planning e o Project Management, quando você adicionar um projeto pela primeira vez, o Status do Projeto será Novo e Status de Integração do Projeto será Nenhum Status de Integração.
Examine ou insira os pressupostos de taxas padrão configurados pelo administrador. Consulte Como Inserir Pressupostos do Projeto.
Gerencie despesas do projeto, incluindo configuração de pressupostos baseados em driver para despesas. Consulte Planejamento de Despesas. Depois de inserir as despesas, no menu Ações, selecione Calcular Despesas.
Aprove o projeto no formulário Detalhes do Projeto: Clique em Resumo do Projeto, na guia vertical do tipo de projeto e em Detalhes do Projeto. Selecione o projeto e, no menu Ações, selecione Aprovar Projetos. Ou, na página inicial, clique em Regras e inicie Aprovar Projetos.

Observe que o Status de Integração do Projeto para o projeto agora é Inicial.

Para exportar um projeto e orçamento de projeto para o Project Management, o Status do Projeto deve ser Aprovado e o Status de Integração do Projeto deve ser Inicial (aprovado, mas ainda não publicado no Project Management) ou Pronto (aprovado e já publicado no Project Management; pronto para um envio subsequente ao Project Management, por exemplo, se o orçamento mudar).

Dica:

Se o status da integração for Erro, execute a regra Alterar Status de Erro de Integração do Projeto no menu Ações do formulário Detalhes do Projeto para alterar o status de integração de Erro para Inicial ou Pronto. Use essa regra quando a integração anterior tiver resultado em um status de erro para a integração, de modo que o projeto esteja pronto para a integração subsequente.
Quando um projeto estiver pronto e aprovado, exporte projetos e orçamentos de projeto para o Project Management. Há duas maneiras de realizar essa tarefa, dependendo de como o administrador configurou a integração:
- Seu administrador pode ter configurado um job para executar essa tarefa.
- Se o administrador não configurou um job para realizar essa tarefa, você pode usar as integrações de Integração de Dados para exportar projetos e orçamentos. Consulte Exportação de Dados e Orçamentos de Projeto de Projetos do EPM Planning para o Project Management.
  
  Nota:
  Se você estiver usando integrações de Integração de Dados para exportar projetos e orçamentos, atualize o banco de dados antes de realizar a exportação.
Gerencie seus projetos no Project Management. Quando os valores reais do projeto estiverem prontos, importe dados de valores reais do Project Management para Projetos do EPM Planning. Há duas maneiras de realizar essa tarefa, dependendo de como o administrador configurou a integração:
- Seu administrador pode ter configurado um job para executar essa tarefa.
- Se o administrador não configurou um job para executar essa tarefa, você pode usar as integrações de Integração de Dados para importar valores reais. Consulte Importação de Dados de Valores Reais do Project Management em Projetos do EPM Planning.
  
  Nota:
  Se você estiver usando integrações de Integração de Dados para importar valores reais, execute a regra Roll-up do Projeto após a importação.
Use o formulário Revisar e Ajustar Despesas (OPF_Adjust Project Expenses) para revisar dados importados e fazer ajustes no orçamento geral. Na página inicial, clique em Projetos, em Despesa e em Examinar Despesa do Projeto. Clique em Revisar e Ajustar Despesas, se esta opção não estiver selecionada.
Se você estiver usando integrações de Integração de Dados, execute a regra Calcular Projetos Importados para ver informações atualizadas antes de fazer alterações no formulário. Essa regra é executada automaticamente se o administrador estiver usando jobs para importar valores reais.

Dica:

Se você executar Calcular Projetos Importados no formulário (no formulário, clique em Ações, em Regras de Negócios e, em seguida, em Calcular Projetos Importados), os valores serão calculados para o projeto atual. Para executar a regra para todos os projetos, execute a regra no cartão Regras: Na página inicial, clique em Calcular Projetos Importados e clique em Iniciar.

O formulário mostra os dados importados do Project Management e os dados de orçamento de Projetos do EPM Planning.

Você também pode realizar uma análise de variação comparando o orçamento e os valores reais. Na página inicial, clique em Projetos, em Resumo do Projeto e, por fim, no tipo de projeto. Em seguida, clique em Variância de Projetos Indiretos ou Variação de Projetos de Capital.
Se o orçamento mudar, aprove o projeto novamente no formulário Detalhes do Projeto. Clique em Resumo do Projeto, em seguida, na guia vertical do tipo de projeto e, por fim, em Detalhes do Projeto. Selecione o projeto e, depois, no menu Ações, selecione Aprovar Projeto.
Exporte projetos e orçamentos de projetos para o Project Management e, em seguida, importe valores reais do Project Management, iterativamente de acordo com a necessidade para seu ciclo de planejamento de projeto.
Toda vez que você exporta projetos e orçamentos de projetos para o Project Management, uma nova versão do orçamento é exibida no Project Management.

Para obter mais informações sobre como trabalhar no Project Management, consulte "Como o Enterprise Performance Management Funciona com o Project Management" em Implementação do Gerenciamento Financeiro de Projetos e Gerenciamento de Permissões.