O componente Despesa do Projects fornece várias opções para ajudá-lo a planejar as despesas dos projetos:
Tabela 6-3 Planejamento de Despesas do Projeto
Tarefa | Descrição | Mais Informações |
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Visão Geral | Examine as despesas do projeto no formato de dashboard. | Análise das Finanças do Projeto com Dashboards |
Baseado em Driver | Realize o planejamento de despesas baseado em driver configurando pressupostos de despesa. | Como Inserir Drivers de Despesa |
Entrada Direta |
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Como Inserir Despesas Diretamente e Planejamento dos Benefícios do Projeto (Somente Projetos Internos) |
Despesa de Projeto | Examine as despesas gerais de um projeto em uma grade. | Análise das Despesas Gerais do Projeto |
Pressupostos | Examine os pressupostos de taxas globais que orientam as finanças do projeto. | Como Inserir Pressupostos do Projeto |
Como Inserir Drivers de Despesa
No planejamento baseado em driver com o uso de pressupostos de despesa, as despesas são calculadas por meio das fórmulas integradas, usando as taxas globais e os drivers de despesa inseridos. Por exemplo, quando você insere pressupostos de mão de obra para o projeto, como a classe, a taxa, e as datas de início e término do cargo, os custos totais de mão de obra do projeto são calculados automaticamente usando as taxas baseadas na classe e nas datas de início e término do cargo.
Para usar o planejamento de despesas baseado em driver, examine as taxas existentes inseridas pelo administrador e, depois, adicione e modifique seus pressupostos de despesa.
Para adicionar ou remover pressupostos de despesa, no menu Ações, selecione Adicionar Itens de Linhas ou Remover Item de Linha.
Nota:
Se o Projects estiver integrado ao Workforce, o cálculo das despesas fará com que os dados, como a utilização, sejam enviados para o Workforce. Em seguida, no Workforce, você também deverá selecionar Agregar no menu Ações.
Se o Projects estiver integrado ao Financials, e houver contas de despesas mapeadas, o cálculo de despesas e o roll-up farão com que o Projects envie os dados para o Financials.
Como Inserir Despesas Diretamente
Você pode inserir diretamente as despesas do projeto. Nesse caso, nenhum cálculo baseado em driver é usado.
Quando você altera datas de projetos ou importa projetos, antes de inserir diretamente as despesas, no formulário Detalhes do Projeto, no menu Ações, clique em Atualizar Datas de Projeto.
Dica:
Você pode copiar o valor de uma célula e arrastar o cursor para preencher todas as células de uma linha.
Se você inserir no nível do total anual, os valores serão distribuídos automaticamente de maneira uniforme para os níveis inferiores.
No menu Ações, selecione Adicionar Itens de Linhas ou Remover Item de Linha.
Planejamento dos Benefícios do Projeto (Somente Projetos Internos)
Além de planejar despesas, você possível planejar o rastreamento dos benefícios de projetos de capital e indiretos. O planejamento dos benefícios do projeto permite quantificar os benefícios financeiros para ajudar a justificar a necessidade do projeto. Por exemplo, se estiver configurando um novo site, você poderá rastrear os benefícios financeiros que podem resultar do projeto. Por exemplo, você poderá obter uma receita incremental dos leads no site ou, se você responder a consultas no site, poderá ver as economias associadas ao call center. Ou uma nova instalação para videoconferências poderá resultar em economias relacionadas às despesas de viagem.
Também é possível planejar os benefícios não financeiros de um projeto, que podem ser usados para justificar um projeto e ajudar a medir o seu sucesso. Por exemplo, um novo site poderá melhorar o índice de satisfação do cliente ou você poderá observar um aumento incremental na sua base de usuários investindo no projeto. Você pode quantificar os benefícios e mapeá-los para diversas contas do projeto.
Selecione Benefícios Financeiros do Projeto para inserir os benefícios financeiros da conta selecionada. Insira pressupostos sobre o benefício e o valor do benefício.
O valor do benefício é usado nos cálculos de ROI e em outros cálculos de KPI para justificar o projeto. Os benefícios financeiros podem ser mapeados para uma conta de receita ou de despesa. Com base nessa definição, os valores são atribuídos às respectivas contas financeiras.
Selecione Benefícios Não Financeiros de Projeto e, em seguida, selecione um benefício não financeiro. Insira pressupostos sobre o benefício e um valor.
Os benefícios não financeiros ajudam a definir outras metas mensuráveis para justificar o projeto, além dos benefícios financeiros. Embora essas metas não sejam usadas nos cálculos de KPI, elas podem ser rastreadas para quantificar o benefício. Por exemplo, se desejar definir que a base de usuários cresça até determinado nível com base em um projeto de campanha de marketing, defina os valores alvo aqui.
Também é possível capturar outros benefícios qualitativos do projeto que não podem ser rastreados com números e que podem ajudar a justificar os projetos. Por exemplo, você poderá observar que os clientes terão uma experiência melhor com o design aprimorado do site.
As regras são executadas quando você salva, e os KPIs são calculados com base nos benefícios financeiros especificados. Isso não se aplica aos benefícios não financeiros porque eles não são usados em cálculos.
Análise das Despesas Gerais do Projeto
Você pode ver um resumo geral das despesas do projeto no formato de planilha. Os valores derivam de despesas baseadas em driver e da entrada direta.
Tutoriais
Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar com o aprendizado de um tópico.
Sua Meta | Saiba como |
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Este tutorial mostra como planejar as despesas do projeto usando pressupostos baseados em driver e despesas de entrada direta. | |
Este tutorial mostra como identificar e inserir os benefícios financeiros e não financeiros do projeto. |
Adição de Benefícios Financeiros e Não Financeiros ao Projeto |