Você pode usar esta tarefa de configuração depois de habilitar o planejamento semanal para personalizar a granularidade de planejamento das combinações de conta e entidade.
Quando você habilita o planejamento semanal, por padrão, todas as combinações de entidade e conta são configuradas para planejamento semanal. Você pode especificar que algumas combinações de entidade/conta usem um planejamento mensal. Isso é útil quando a maioria das entidades usa um planejamento semanal, mas determinadas entidades usam um planejamento mensal. Ou quando uma entidade usa um planejamento no nível mensal, exceto para determinadas contas. Por exemplo, uma entidade Operações poderia fazer um planejamento no nível semanal, enquanto uma entidade TI faria em um nível mensal. Ou, para Vendas EUA, o planejamento de receita está no nível semanal, mas o planejamento de despesas está no nível mensal.
Antes de definir configurações semanais, execute a Preparação do Planejamento e da Previsão para definir o período e a granularidade dos planos. Consulte Preparação do Planejamento e da Previsão.
Para definir uma configuração personalizada para granularidade de planejamento de entidades e contas:
- Em Configurar, clique em Configurações Semanais.
- Na coluna Entidade, expanda a lista de Entidades até ver a entidade a ser modificada.
Você vê entidades e contas apenas para os recursos que habilitou.
- Altere a granularidade do planejamento de uma entidade ou de combinações entidade/conta:
- Para alterar para o planejamento mensal de uma entidade e de todas das contas da entidade, desmarque a caixa de seleção Planejamento Semanal da entidade. Para retornar ao planejamento semanal de todas as entidades, ou de todas as contas da entidade selecionada, no menu Ações, selecione Definir Todas as Entidades como Semanais ou Definir Todas as Contas como Semanais.
- Para alternar apenas algumas contas de uma entidade para o planejamento mensal, na coluna Contas da entidade a ser alterada, clique no link, expanda para ver as contas que deseja alterar e desmarque a caixa de seleção Planejamento Semanal da conta. Para retornar ao planejamento semanal de todas as contas da entidade, no menu Ações, selecione Definir Todas as Contas como Semanais.
- Clique em Salvar.
Considerações sobre configuração semanal:
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Os formulários são atualizados para serem exibidos na granularidade especificada para a combinação de entidade/conta.
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A configuração semanal para entidades e contas é suportada apenas para o cenário de Plano e Previsão; ela não é suportada para o cenário Previsão Contínua.
- Todos os drivers envolvidos em um cálculo deverão estar na mesma granularidade.
- A Oracle recomenda que todas as contas relacionadas ao driver estejam na mesma granularidade. Por exemplo, para uma entidade específica, todos os drivers Receita poderiam ser semanais e todos os drivers Despesa poderiam ser mensais. Mas todos os drivers Receita devem estar na mesma granularidade e todos os drivers Despesa também devem estar na mesma granularidade.
- Se uma entidade pai tiver uma combinação de entidades filhos semanais e mensais, você deverá iniciar a regra Converter Dados Semanais em Mensais ou Converter Dados Mensais em Semanais para cada entidade antes de revisar dados consolidados em formulários e dashboards.
- Quando um formulário contém dados mensais e semanais, as células com interseções inválidas não podem ser editadas.