A integração entre Finanças do EPM Planning e o Controle Orçamentário usa o seguinte workflow:
Configurar a integração (tarefa executada uma única vez pelo administrador). Consulte Configuração da Integração entre Finanças do EPM Planning e o Controle Orçamentário.
Os planejadores iniciam o ciclo de planejamento e previsão. Após a conclusão de planejamento e previsão, envie os dados de orçamento para o Controle Orçamentário usando o Gerenciamento de Dados. Consulte Descrição do Processo de Write-Back de Saldos de Orçamento do EPM Cloud para o Budgetary Control.
Este se torna seu orçamento original.
Quando você estiver pronto para começar o processo de revisão de orçamento, execute a regra Preparar para Revisões. A execução dessa regra copia os dados de um orçamento original para um orçamento usado em Finanças do EPM Planning.
Normalmente, você executaria essa regra a cada ano do processo de orçamento.
O orçamento usado é o ponto de partida do processo de revisão.
Crie e preencha uma revisão de orçamento. As revisões são armazenadas na Revisão N no cenário de Versão, em OEP_Net Current Budget.
Insira as revisões de orçamento suando entrada direta ou revisões com base em tendências.
Analise as revisões de orçamento.
Verifique os fundos. Essa ação faz uma chamada ao Controle Orçamentário para verificar os fundos e confirmar se as alterações na revisão de orçamento que você está propondo atendem aos controles definidos em Controle Orçamentário.
Compartilhe a revisão se outro planejador precisar contribuir com o processo de revisão de orçamento.
Como opção, passe pelo processo de aprovação do Planning.
Reserve fundos. Com isso, os fundos são reservados no orçamento de controle no Controle Orçamentário. Essa ação também aprova e limpa a revisão.
Em Finanças do EPM Planning, o delta dos dados da revisão é enviado à versão Em Andamento no cenário de Orçamento Usado e é refletido no Orçamento Líquido Atual.
Os dados são enviados para o Controle Orçamentário a partir dos membros de nível zero dos membros pai OFS_Total Expenses, OFS_Total Revenue e OFS_Balance Sheet.