Migração de uma Implementação Existente do Project Management para Projetos do EPM Planning (Configuração Única)

Caso você já tenha uma implementação do Project Management e agora quer implementar Projetos do EPM Planning, bem como a integração entre os dois, será preciso migrar projetos, orçamentos e valores reais do Project Management para Projetos do EPM Planning no nível de resumo. Essa é uma tarefa para ser executada apenas uma vez.

O módulo Projetos do EPM Planning fornece integrações de dados para realizar essa migração de dados apenas uma vez.

Depois que a migração de dados estiver concluída, você deverá iniciar o planejamento e o orçamento do seu projeto em Projetos do EPM Planning e, em seguida, exportar projetos e orçamentos de projeto para o Project Management. Trabalhe com projetos no Project Management para criar um orçamento estratégico. Conforme os projetos são executados, os custos reais são coletados no Project Management, que, posteriormente, podem ser importados em Projetos do EPM Planning.

Execute estas tarefas após a conclusão das etapas de configuração documentadas em Configuração da Integração entre Projetos do EPM Planning e do Project Management (Configuração Única).

Nota:

Em caso de vários calendários no Project Management, vários jobs de integração devem ter sido configurados para Importar Projetos e Importar Orçamentos de Projeto, cada um precedido por um nome diferente e associado a um calendário que, por sua vez, está associado a uma unidade de negócios diferente. Execute Importar Projetos e Importar Orçamentos de Projeto para uma unidade de negócios antes de continuar com Importar Projetos e Importar Orçamentos de Projeto para outra unidade de negócios.

Para importar projetos, orçamentos e valores reais do Project Management em Projetos do EPM Planning:

  1. Na página inicial, clique em Aplicativo e em Troca de Dados.
  2. Importar as organizações do projeto (tarefa opcional executada apenas uma vez): Em Integração de Dados, selecione Importar Organizações de Projeto e clique em Executar Ícone de Executar Integração. Especifique as opções e clique em Executar.

    Opções:

    • Modo de Importação – Substituir
    • Modo de Exportação – Mesclar
    • Período de Início – Saldo Inicial
    • Período de Término – Saldo Inicial

    Seu administrador configurou os filtros que são relevantes para essa integração.

    Por padrão, essa integração importa membros para a dimensão de Entidade em OEP_Total Entity.

    Essa etapa opcional importa a estrutura da organização do Project Management na hierarquia Entidade de Projetos do EPM Planning. Se desejar, você pode preencher a hierarquia Entidade em Projetos do EPM Planning sem importar do Project Management.

    Aguarde até que essa integração seja concluída antes de continuar.

  3. Importe projetos, incluindo definições de projeto e propriedades de projeto (tarefa executada apenas uma vez): Em Integração de Dados, selecione Importar Projetos e clique em Executar Ícone de Executar Integração. Especifique as opções e clique em Executar.

    Nota:

    Se houver vários calendários no Project Management, haverá várias integrações disponíveis para Importar Orçamentos de Projeto, cada uma precedida por um nome diferente e associada a uma unidade de negócios diferente. Execute as integrações que são necessárias para sua implementação.

    Opções:

    • Modo de Importação – Substituir
    • Modo de Exportação – Mesclar
    • Período de Início – Saldo Inicial
    • Período de Término – Saldo Inicial

    Seu administrador configurou os filtros que são relevantes para essa integração.

    Essa integração importa membros de metadados na dimensão de Projeto em Projetos do EPM Planning. De acordo com o tipo de projeto, os membros são importados em Projeto Total > Todos os Projetos > Projetos Internos > Projetos Indiretos ou Projeto Total > Todos os Projetos > Projetos Internos > Projetos de Capital Os mapeamentos são configurados nas integrações para identificar o tipo de projeto.

    Quando Importar Projetos é concluída, Importar Propriedades de Projeto é executada automaticamente. Essa integração importa dados de propriedade do projeto, como nome do projeto, descrição do projeto, data de início do projeto, etc.

    Aguarde até que essa integração seja concluída antes de continuar.

  4. Importar orçamentos de projeto (tarefa executada apenas uma vez): Em Integração de Dados, selecione Importar Orçamentos de Projeto e clique em Executar Ícone de Executar Integração. Especifique as opções e clique em Executar.

    Nota:

    Se houver vários calendários no Project Management, haverá várias integrações disponíveis para Importar Orçamentos de Projeto, cada uma precedida por um nome diferente e associada a uma unidade de negócios diferente. Execute as integrações que são necessárias para sua implementação.

    Opções:

    • Modo de Importação – Substituir
    • Modo de Exportação – Mesclar
    • Período de Início – Selecione uma data de início
    • Período de Término – Selecione uma data de término

    Seu administrador configurou os filtros que são relevantes para essa integração.

    Essa integração importa dados de orçamento em OEP_Plan.

    Quando Importar Orçamentos de Projeto é concluída, Exportar Status de Projeto do EPM é executada automaticamente. Essa integração marca esses projetos do Project Management como integrados em Projetos do EPM Planning e garante que você não importe os mesmos dados de orçamento de projeto novamente.

    Aguarde até que essa integração seja concluída antes de continuar.

  5. Execute a regra Roll-up de Projetos.
  6. Importar valores reais (tarefa contínua): Execute essa tarefa quando migrar projetos pela primeira vez do Project Management para Projetos do EPM Planning e repita conforme a necessidade do seu ciclo de planejamento. Consulte Importação de Dados de Valores Reais do Project Management em Projetos do EPM Planning.