Importação de Projetos e Orçamentos Usando Integrações de Integração de Dados

Para importar projetos, orçamentos e valores reais do Project Management em Projetos do EPM Planning:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e em Troca de Dados.
2. Importar as organizações do projeto (tarefa opcional executada apenas uma vez): Em Integração de Dados, selecione Importar Organizações de Projeto e clique em Executar . Especifique as opções e clique em Executar.

   Opções:

   • Modo de Importação – Substituir
   • Modo de Exportação – Mesclar
   • Período Inicial - BegBalance
   • Período Final - BegBalance

   Seu administrador configurou os filtros que são relevantes para essa integração.

   Por padrão, essa integração importa membros para a dimensão de Entidade em OEP_Total Entity.

   Essa etapa opcional importa a estrutura da organização do Project Management na hierarquia Entidade de Projetos do EPM Planning. Se desejar, você pode preencher a hierarquia Entidade em Projetos do EPM Planning sem importar do Project Management.

   Aguarde até que essa integração seja concluída antes de continuar.

3. Importe projetos, incluindo definições de projeto e propriedades de projeto (tarefa executada apenas uma vez): Em Integração de Dados, selecione Importar Projetos e clique em Executar . Especifique as opções e clique em Executar.

   Note:

   Se houver vários calendários no Project Management, haverá várias integrações disponíveis para Importar Orçamentos de Projeto, cada uma precedida por um nome diferente e associada a uma unidade de negócios diferente. Execute as integrações que são necessárias para sua implementação.

   Opções:

   • Modo de Importação – Substituir
   • Modo de Exportação – Mesclar
   • Período Inicial - BegBalance
   • Período Final - BegBalance

   Seu administrador configurou os filtros que são relevantes para essa integração.

   Essa integração importa membros de metadados na dimensão de Projeto em Projetos do EPM Planning. De acordo com o tipo de projeto, os membros são importados em Projeto Total > Todos os Projetos > Projetos Internos > Projetos Indiretos ou Projeto Total > Todos os Projetos > Projetos Internos > Projetos de Capital Os mapeamentos são configurados nas integrações para identificar o tipo de projeto.

   Quando Importar Projetos é concluída, Importar Propriedades de Projeto é executada automaticamente. Essa integração importa dados de propriedade do projeto, como nome do projeto, descrição do projeto, data de início do projeto, etc.

   Aguarde até que essa integração seja concluída antes de continuar.

4. Importar orçamentos de projeto (tarefa executada apenas uma vez): Em Integração de Dados, selecione Importar Orçamentos de Projeto e clique em Executar . Especifique as opções e clique em Executar.

   Note:

   Se houver vários calendários no Project Management, haverá várias integrações disponíveis para Importar Orçamentos de Projeto, cada uma precedida por um nome diferente e associada a uma unidade de negócios diferente. Execute as integrações que são necessárias para sua implementação.

   Opções:

   • Modo de Importação – Substituir
   • Modo de Exportação – Mesclar
   • Período de Início – Selecione uma data de início
   • Período de Término – Selecione uma data de término

   Seu administrador configurou os filtros que são relevantes para essa integração.

   Essa integração importa dados de orçamento em OEP_Plan.

   Quando Importar Orçamentos de Projeto é concluída, Exportar Status de Projeto do EPM é executada automaticamente. Essa integração marca esses projetos do Project Management como integrados em Projetos do EPM Planning e garante que você não importe os mesmos dados de orçamento de projeto novamente.

   Aguarde até que essa integração seja concluída antes de continuar.

5. Execute a regra Roll-up de Projetos.
6. Importar valores reais (tarefa contínua): Execute essa tarefa quando migrar projetos pela primeira vez do Project Management para Projetos do EPM Planning e repita conforme a necessidade do seu ciclo de planejamento.

   Você pode executar essa tarefa de duas maneiras:

   1. Por meio de um job. Consulte Importação de Valores Reais do Projeto (Tarefa em Andamento).
   2. Pela execução de uma integração. Consulte Importação de Dados de Valores Reais do Project Management em Projetos do EPM Planning em Como Trabalhar com os Módulos do Planning.