Regras de Projetos do EPM Planning para Integração ao Project Management

Regras e conjuntos de regras são adicionados quando você habilita Integração do Project Management Cloud.

Regras

  • Alterar Status de Erro de Integração do Projeto (OPF_Change Project Integration Error Status) – Execute essa regra no menu Ações do formulário Detalhes do Projeto para alterar o status de integração de Erro para Inicial ou Pronto.

  • Distribuir Trimestralmente e Anualmente em Meses – Ajustes (OPF_Spread Qrtly and Yearly to Months - Adjustments) – Essa regra, que é definida como Executar ao Salvar no formulário Ajustar Despesas do Projeto, distribui as despesas trimestral e anualmente em meses.

Conjuntos de Regras

  • Calcular Projetos Importados (OPF_Calculate Imported Projects)

    Faz roll-up de dados importados e calcula o fluxo de caixa para despesa/receita de material. Essa regra também pode ser usada fora do cenário de integração.

    Entradas: Moeda, Entidade, Cenário, Versão, Projeto. Você pode especificar um membro pai para Moeda, Entidade e Projeto, caso em que todos os membros de nível zero são incluídos no cálculo.

    Consiste em regras:

    • OPF_Calculate Cash Flow for Loaded Projects – Calcula o fluxo de caixa para despesa/receita material.
    • OPF_Rollup Project Cube – Faz roll-up de dados (regra existente).
    • OPF_Set Missing Properties for Reporting – Define a ausência de Status de Integração do Projeto, Classificação e Prioridade, conforme aplicável, para projetos importados.

  • Exportar Projetos Aprovados (OPF_Export Approved Projects)

    Exporta todos os projetos que estão no estado Aprovado (Status do Projeto) e Interno ou Pronto (Status de Integração do Projeto) para integração ao Project Management. Esse conjunto de regras é invocado pelo Gerenciamento de Dados.

    Entradas: Cenário, Versão, Entidade. Você pode especificar um membro pai para a Entidade a fim de que ele inclua todos os membros de nível zero abaixo dele para cálculo.

    Consiste em regras:

    • OPF_Prepare Data For Reporting – Prepara dados para movimentação para o cubo de geração de relatórios.
    • OPF_Set Missing Properties for Reporting – Define a ausência de Status de Integração do Projeto, Classificação e Prioridade, conforme aplicável, para projetos importados.
    • OPF_Execute Project Reporting Data Maps – Executa mapas de dados para mover dados de projeto do cubo OEP_PFP para o cubo de geração de relatórios PFP_REP.
    • OPF_Merge Data Slice – Limpa os zeros e mescla as fatias de dados no cubo de geração de relatórios PFP_REP.
    • OPF_Export Project Properties To File – Exporta projetos Aprovados com um Status de Integração que seja Inicial ou Pronto para um arquivo na caixa de saída do Planning. A exportação é feita a partir do cubo de geração de relatórios.
    • OPF_Reset Integration Properties – Limpa a descrição do Status de Integração.

  • Exportar Lista do Projeto Integrado (OPF_Export Integrated Project List)

    Exporta projetos que estão no status Integrado para Status de Integração. Essa regra é invocada pelo Gerenciamento de Dados.

    Entradas: Cenário, Versão, Entidade. Você pode especificar um membro pai para a Entidade a fim de que ele inclua todos os membros de nível zero abaixo dele para cálculo.

    Consiste em regras:

    • OPF_Set Missing Properties for Reporting – Define a ausência de Status de Integração do Projeto, Classificação e Prioridade, conforme aplicável, para projetos importados.
    • OPF_Execute Project Reporting Data Maps – Executa mapas de dados para mover dados de projeto do cubo OEP_PFP para o cubo de geração de relatórios PFP_REP.
    • OPF_Merge Data Slice – Limpa os zeros e mescla as fatias de dados no cubo de geração de relatórios PFP_REP.
    • OPF_Export Integrated Project List To File – Exporta projetos com status de integração como Integrado a partir do cubo de geração de relatórios para um arquivo na caixa de saída do Planning.

  • Exportar Orçamento do Projeto (OPF_Export Integrated Project List)

    Exporta o orçamento do projeto para um arquivo na caixa de saída do Planning. Essa regra não é usada para integração e é fornecida para que os usuários possam exportar despesas para um arquivo. No entanto, limite o número de projetos para que o arquivo não fique muito grande.

    Entradas: Cenário, Versão, Entidade. Você pode especificar um membro pai para a Entidade a fim de que ele inclua todos os membros de nível zero abaixo dele para cálculo.

    Consiste em regras:

    • OPF_Prepare Data For Reporting – Prepara dados para movimentação para o cubo de geração de relatórios.
    • OPF_Set Missing Properties for Reporting – Define a ausência de Status de Integração do Projeto, Classificação e Prioridade, conforme aplicável, para projetos importados.
    • OPF_Execute Project Reporting Data Maps – Executa mapas de dados para mover dados de projeto do cubo OEP_PFP para o cubo de geração de relatórios PFP_REP.
    • OPF_Merge Data Slice – Limpa os zeros e mescla as fatias de dados no cubo de geração de relatórios PFP_REP.
    • OPF_Export Project Budget To File – Exporta despesas do nível de despesa total individual, de todos os projetos para um arquivo na caixa de saída do Planning. A exportação é feita a partir do cubo de geração de relatórios.

Além disso, algumas regras são modificadas quando você habilita Integração do Project Management Cloud. Consulte Atualização de Artefatos de Projetos.