Execute essas tarefas de configuração após habilitação dos recursos de Projects.
Tabela 7-2 Configuração do Projects
Configurar | Descrição |
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Projeto |
Importe projetos. Preencha o aplicativo com projetos importando membros para a dimensão Projetos. |
Classe do Recurso |
Importe a classe do recurso. A Classe do Recurso consiste em códigos de mão de obra, material e equipamento. Importe cargos detalhados para serem usados nas despesas de projetos de planejamento. Você pode importar membros ou, se o Workforce estiver habilitado, usar os cargos do Workforce. Nota: Se você estiver integrando o Workforce e o Projects, não será necessário importar cargos. Eles serão importados automaticamente do Workforce. |
Entidades |
Importe Entidades. Importe os membros da dimensão Entidade que refletem a hierarquia do seu negócio, como departamentos, centros de custo e unidades de negócios. Selecione o local do arquivo que contém os membros (caixa de entrada Local ou do Planning), clique em Procurar para encontrar o arquivo, especifique o tipo de arquivo e clique em Importar. Nota: As entidades são comuns aos módulos, portanto, importe todas as entidades juntas. |
Contas de Despesa |
Configure contas de despesa. Selecione os artefatos definidos a serem usados. Adicione ou importe contas ou drivers personalizados para gerenciar as despesas do projeto de acordo com as suas necessidades de negócios. Se for necessário, talvez seja preciso adicionar lógica ou cálculos relacionados a contas personalizadas. |
Contas de Receita |
Configure contas de receita. Selecione os artefatos definidos a serem usados. Adicione ou importe contas ou drivers personalizados para gerenciar a receita do projeto de acordo com as suas necessidades de negócios. Se for necessário, talvez seja preciso adicionar lógica ou cálculos relacionados a contas personalizadas. |
Preparação do Planejamento e da Previsão |
Defina o prazo e a granularidade dos planos. Configura o prazo, o período inicial e o nível de granularidade para planejamento e previsão. Permite planejar e fazer previsões em diferentes bases para anos específicos. |
Propriedades do Projeto |
Configure as propriedades do projeto. Selecione os artefatos definidos a serem usados. Adicione ou importe propriedades personalizadas do projeto usando o mesmo processo utilizado para adicionar e importar contas e drivers. |
Pressupostos Globais |
Defina taxas de câmbio. Insira taxas de câmbio em um aplicativo de várias moedas. Além disso, insira pressupostos globais para os projetos, como taxas de mão de obra padrão, custos indiretos, dias de trabalho, taxa de desconto. Consulte Definição de Pressupostos Globais: Taxas de Câmbio e Como Inserir as Taxas Globais do Projeto. |
Mapeamento de Valores Financeiros dos Projetos |
Se estiver integrando o Projects e o Financials, para cada conta do Projects, selecione a conta correspondente do Financials na Smart List. É possível fazer o mapeamento no nível Nenhuma Entidade, o padrão, que é usado quando um mapeamento no nível de entidade não está configurado. Disponível somente se o Financials estiver habilitado. |
Dimensão <customName> |
Importe membros para a dimensão <customName>. Use esta opção se tiver habilitado a dimensão <customName>, por exemplo, para associar projetos a um fornecedor. |