Configuração do Projects

Execute esta tarefa depois de habilitar os recursos do Projects.
  1. Na página inicial, clique em Aplicativo ícone do Aplicativo e depois clique em Configurar ícone de Configurar.
  2. Na lista Configurar, selecione Projects.
  3. Execute todas as tarefas obrigatórias. Execute as tarefas opcionais necessárias para o seu negócio. Use o Filtro para verificar o status das ações de configuração. Use Ações Ações para atualizar o status de tarefas.
    Para obter informações sobre a importação e os formatos de arquivo, consulte Importação de Dados.
  4. Após a configuração e sempre que você fizer alterações na configuração ou importar metadados, atualize o banco de dados. Na página Configurar, selecione Atualizar Banco de Dados no menu Ações. Clique em Criar e, em seguida, clique em Atualizar Banco de Dados.

Tabela 7-3 Configuração do Projects

Configurar Descrição
Projeto

Importe projetos.

Preencha o aplicativo com projetos importando membros para a dimensão Projetos.

Classe do Recurso

Importe a classe do recurso. A Classe do Recurso consiste em códigos de mão de obra, material e equipamento.

Importe cargos detalhados para serem usados nas despesas de projetos de planejamento. Você pode importar membros ou, se o Workforce estiver habilitado, usar os cargos do Workforce.

Nota:

Se você estiver integrando o Workforce e o Projects, não será necessário importar cargos. Eles serão importados automaticamente do Workforce.
Entidades

Importe Entidades.

Importe os membros da dimensão Entidade que refletem a hierarquia do seu negócio, como departamentos, centros de custo e unidades de negócios.

Selecione o local do arquivo que contém os membros (caixa de entrada Local ou do Planning), clique em Procurar para encontrar o arquivo, especifique o tipo de arquivo e clique em Importar.

Nota:

As entidades são comuns aos módulos, portanto, importe todas as entidades juntas.

Contas de Despesa

Configure contas de despesa.

Selecione os artefatos definidos a serem usados. Adicione ou importe contas ou drivers personalizados para gerenciar as despesas do projeto de acordo com as suas necessidades de negócios. Se for necessário, talvez seja preciso adicionar lógica ou cálculos relacionados a contas personalizadas.

Consulte Adição e Gerenciamento de Contas e Drivers.

Contas de Receita

Configure contas de receita.

Selecione os artefatos definidos a serem usados. Adicione ou importe contas ou drivers personalizados para gerenciar a receita do projeto de acordo com as suas necessidades de negócios. Se for necessário, talvez seja preciso adicionar lógica ou cálculos relacionados a contas personalizadas.

Consulte Adição e Gerenciamento de Contas e Drivers.

Preparação do Planejamento e da Previsão

Defina o prazo e a granularidade dos planos.

Configura o prazo, o período inicial e o nível de granularidade para planejamento e previsão. Permite planejar e fazer previsões em diferentes bases para anos específicos.

Consulte Preparação de Planejamento e Previsão do Projects.

Propriedades do Projeto

Configure as propriedades do projeto.

Selecione os artefatos definidos a serem usados. Adicione ou importe propriedades personalizadas do projeto usando o mesmo processo utilizado para adicionar e importar contas e drivers.

Consulte Adição e Gerenciamento de Contas e Drivers.

Pressupostos Globais

Defina taxas de câmbio.

Insira taxas de câmbio em um aplicativo de várias moedas.

Além disso, insira pressupostos globais para os projetos, como taxas de mão de obra padrão, custos indiretos, dias de trabalho, taxa de desconto.

Consulte Definição de Pressupostos Globais: Taxas de Câmbio e Como Inserir as Taxas Globais do Projeto.

Mapeamento de Valores Financeiros dos Projetos

Se estiver integrando o Projects e o Financials, para cada conta do Projects, selecione a conta correspondente do Financials na Smart List.

É possível fazer o mapeamento no nível Nenhuma Entidade, o padrão, que é usado quando um mapeamento no nível de entidade não está configurado.

Disponível somente se o Financials estiver habilitado.

Dimensão <customName>

Importe membros para a dimensão <customName>.

Use esta opção se tiver habilitado a dimensão <customName>, por exemplo, para associar projetos a um fornecedor.