Criação de Entradas de Smart List Personalizadas para Projetos do EPM Planning e Integração do Project Management

Quando você habilita a integração entre Projetos do EPM Planning e o Project Management, duas Smart Lists são adicionadas ao aplicativo – CapitalProjectTemplate e IndirectProjectTemplate. Adicione uma entrada da Smart List para cada modelo do Project Management que você deseja associar aos projetos em Projetos do EPM Planning.

Os planejadores associam cada projeto de Projetos do EPM Planning a um modelo de projeto do Project Management usando uma Smart List no formulário Detalhes do Projeto.

  1. Na página inicial, clique no ícone do Navegador Ícone do Navegador.

  2. Em Criar e Gerenciar, clique em Smart Lists.
  3. Dependendo do tipo de projeto com o qual você está trabalhando, selecione CapitalProjectTemplate ou IndirectProjectTemplate e clique em Editar Ícone Editar.
  4. Clique na guia Entradas.
  5. Clique em Adicionar Ícone Adicionar.
  6. Adicione um nome, que aparecerá como entrada da Smart List, e um rótulo. O rótulo deve corresponder ao nome do modelo de projeto do Project Management.

    Você pode obter uma lista de modelos de projeto para cada tipo de projeto em Exportar Relatório de Modelos do Projeto do relatório BIP no Project Management.

  7. Adicione quantas entradas forem necessárias e clique em Salvar.

Para obter mais informações, consulte Administração de Smart Lists.