Criação de Revisões de Orçamento

Certifique-se de que o administrador execute a regra Preparar para Revisões antes de trabalhar com revisões de orçamento.

Siga estas etapas para criar uma revisão de orçamento e preencher as contas selecionadas na revisão de orçamento com dados revisados iniciais. Compartilhe a revisão com os planejadores; eles podem fazer revisões adicionais usando entrada direta ou planejamento baseado em tendência.

Para preparar revisões de orçamento:

1. Na página inicial, clique em Finanças, depois em Revisões de Orçamento e, em seguida, em Gerenciar Revisões.
2. Clique com o botão direito do mouse na grade, clique em Opções de Revisão e em Criar e Preencher Revisão.
3. Selecione as opções da revisão e depois clique em Próximo:
   • Selecione os membros conforme a necessidade para definir o escopo dos dados para sua revisão de orçamento. Dessa maneira, é possível limitar o escopo da revisão. Você pode fazer revisões em contas a que tem acesso.

     Dica:

     Se desejar que vários planejadores em sua organização contribuam com a revisão de orçamento, selecione os membros pai da entidade e as dimensões primárias. Nesse caso, a revisão aparece para todos os membros no nível folha sob este pai. Como supervisor, se você criar a revisão dessa maneira, ela aparecerá para outros planejadores. Esses planejadores podem selecionar a revisão e trabalhar com formulários que incluam os dados pré-preenchidos. Eles podem fazer revisões adicionais, conforme a necessidade.
   • Digite uma justificativa e uma descrição para a revisão de orçamento.
   • Selecione o tipo de revisão: Permanente, Temporário ou Emergência, ou Transferir.
   • Se seu administrador habilitou a integração ao Controle Orçamentário, selecione o orçamento de controle ao qual integrá-lo.
4. Selecione o Método de Revisão: Entrada Direta ou Baseado em Tendência para pré-preencher os dados na revisão. Em seguida, selecione as contas específicas para pré-preenchimento. Essa opção pré-preenche a revisão para as contas especificadas usando o método de revisão selecionado e com base na porcentagem que você informará nas próximas etapas. Você deve selecionar os membros da conta Despesa para inclusão. Em seguida, clicar em Próximo.

5. Se você selecionou Baseado em Tendência, selecione uma das seguintes tendências para pré-preencher a revisão com dados baseados em tendência:

   • Valores Reais do Período Atual
   • Empenho do Ano Atual
   • Orçamento Atual Líquido
   • Orçamento Aprovado do Ano Atual
   • Orçamento Original do Ano Atual
6. Insira uma porcentagem de ajuste e depois clique em Iniciar. Por exemplo, insira 10 para 10%.

   Se você não inserir uma porcentagem, os valores não serão preenchidos na revisão, e os planejadores poderão inserir novos números de orçamento diretamente na revisão.

   Uma revisão de orçamento é adicionada no cenário Orçamento Usado. Os valores são pré-preenchidos para as contas selecionadas:

   • Se você selecionou Entrada Direta, a revisão será pré-preenchida com dados do cenário Orçamento Usado (OEP_Adopted Budget) e da versão Original (OEP_Original) para as contas selecionadas. Por exemplo, se o orçamento original era de US$ 100 para uma conta e você especificou 10% como a porcentagem de ajuste, a revisão será pré-preenchida com US$ 10.
   • Se você selecionou Baseado em Tendência, a revisão será pré-preenchida com base na tendência selecionada usando a fatia de dados apropriada.

   A pessoa que cria o orçamento é listada na coluna Proposto por nos formulários Gerenciar Revisões e Listagem de Revisões.

7. Depois que uma revisão é adicionada, você poderá executar outras tarefas:
   • Adicione mais detalhes à revisão do orçamento. Consulte Adição de Mais Detalhes da Revisão de Orçamento.
   • Veja uma lista de revisões. Consulte Análise de Revisões.
   • Compartilhe uma revisão. Depois que uma revisão for criada, com base na hierarquia de aprovação, você poderá compartilhar o orçamento com outro planejador que precisa contribuir com o processo de revisão de orçamento. Consulte Compartilhamento de Revisões.
   • Faça revisões na revisão do orçamento usando o planejamento baseado em tendência ou a entrada direta. Consulte Revisão de Orçamentos em uma Revisão de Orçamento.