Considerações de Criação de Aprovações

Criar dimensões de forma eficaz é importante para garantir relatórios, análises e gerenciamento de desempenho precisos.

Siga estas práticas ao criar aprovações.

Criar Aprovações

Use as aprovações para controlar orçamentos e revisar o status, os problemas de processo e o proprietário de unidades de planejamento. Isso reduz o tempo necessário para o ciclo de planejamento.

Configure o caminho de aprovação independentemente da estrutura organizacional para refletir o caminho que um plano ou uma previsão deverá seguir para aprovação.

Os usuários podem fornecer anotações e comentários para seus envios.

Configurar a Hierarquia de Aprovações

A configuração da hierarquia de aprovações define o caminho promocional usado nas aprovações. A base da hierarquia é a Entidade ou qualquer parte da dimensão Entidade em combinação com qualquer dimensão secundária.

A dimensão secundária pode ser uma mistura de diversas dimensões, dependendo de onde você está no workflow. Por exemplo, para algumas entidades, você pode combinar a dimensão Entidade com a dimensão Produtos no caminho promocional e, para outras entidades, você pode usar a dimensão Canais no caminho promocional.

Você pode atribuir diretamente a unidade de aprovações aos proprietários e revisores. Você pode criar regras de validação para lidar com caminhos de promoção condicionais que dependem de condicionais de dados. Você cria diferentes hierarquias para oferecer suporte a processos de revisão na sua organização.

Em seguida, a hierarquia é designada à combinação adequada de Cenário e Versão.

As unidades de planejamento são combinações de cenário, versão e entidade ou parte de uma entidade. Os cenários e as versões são a base do ciclo de revisão. A hierarquia contém unidades de planejamento e outras dimensões que fazem parte do processo de revisão.

Detalhes que você deve saber sobre as aprovações:

  • O processo de revisão segue o caminho promocional configurado quando você seleciona o proprietário e revisores para uma unidade de planejamento, a menos que um evento dispare uma alteração no caminho promocional.

  • Relacionamentos pai/filho entre membros afetam o processo de revisão:

  • Quando os usuários promovem ou rejeitam um pai, seus filhos são promovidos ou rejeitados, a menos que sejam aprovados. O proprietário do pai se torna o proprietário dos filhos.

  • Quando os usuários aprovam um pai, seus filhos também são aprovados.

  • Depois que todos os filhos são promovidos para o mesmo proprietário, o pai é promovido para o proprietário.

  • Quando o status de todos os filhos for alterado para um status, por exemplo, Desconectado, o status pai mudará para esse mesmo status.

  • Os usuários não podem alterar o status de um pai quando seus filhos têm diferentes proprietários.

  • Se os filhos forem promovidos, submetidos ou desconectados por usuários diferentes, o pai não terá nenhum proprietário e apenas os Administradores de Serviço poderão alterar o seu status.

  • A unidade de aprovação passa de um revisor para outro até que o processo de orçamento seja concluído.

Para obter informações adicionais, consulte Gerenciamento de Aprovações.