Criar dimensões de forma eficaz é importante para garantir relatórios, análises e gerenciamento de desempenho precisos.
Siga estas práticas ao criar aprovações.
Criar Aprovações
Use as aprovações para controlar orçamentos e revisar o status, os problemas de processo e o proprietário de unidades de planejamento. Isso reduz o tempo necessário para o ciclo de planejamento.
Configure o caminho de aprovação independentemente da estrutura organizacional para refletir o caminho que um plano ou uma previsão deverá seguir para aprovação.
Os usuários podem fornecer anotações e comentários para seus envios.
Configurar a Hierarquia de Aprovações
A configuração da hierarquia de aprovações define o caminho promocional usado nas aprovações. A base da hierarquia é a Entidade ou qualquer parte da dimensão Entidade em combinação com qualquer dimensão secundária.
A dimensão secundária pode ser uma mistura de diversas dimensões, dependendo de onde você está no workflow. Por exemplo, para algumas entidades, você pode combinar a dimensão Entidade com a dimensão Produtos no caminho promocional e, para outras entidades, você pode usar a dimensão Canais no caminho promocional.
Você pode atribuir diretamente a unidade de aprovações aos proprietários e revisores. Você pode criar regras de validação para lidar com caminhos de promoção condicionais que dependem de condicionais de dados. Você cria diferentes hierarquias para oferecer suporte a processos de revisão na sua organização.
Em seguida, a hierarquia é designada à combinação adequada de Cenário e Versão.
As unidades de planejamento são combinações de cenário, versão e entidade ou parte de uma entidade. Os cenários e as versões são a base do ciclo de revisão. A hierarquia contém unidades de planejamento e outras dimensões que fazem parte do processo de revisão.
Detalhes que você deve saber sobre as aprovações:
O processo de revisão segue o caminho promocional configurado quando você seleciona o proprietário e revisores para uma unidade de planejamento, a menos que um evento dispare uma alteração no caminho promocional.
Relacionamentos pai/filho entre membros afetam o processo de revisão:
Quando os usuários promovem ou rejeitam um pai, seus filhos são promovidos ou rejeitados, a menos que sejam aprovados. O proprietário do pai se torna o proprietário dos filhos.
Quando os usuários aprovam um pai, seus filhos também são aprovados.
Depois que todos os filhos são promovidos para o mesmo proprietário, o pai é promovido para o proprietário.
Quando o status de todos os filhos for alterado para um status, por exemplo, Desconectado, o status pai mudará para esse mesmo status.
Os usuários não podem alterar o status de um pai quando seus filhos têm diferentes proprietários.
Se os filhos forem promovidos, submetidos ou desconectados por usuários diferentes, o pai não terá nenhum proprietário e apenas os Administradores de Serviço poderão alterar o seu status.
A unidade de aprovação passa de um revisor para outro até que o processo de orçamento seja concluído.
Para obter informações adicionais, consulte Gerenciamento de Aprovações.