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1 Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

2 Introdução

• Sobre o Planning
• Recursos de Aplicativo
• Como Iniciar o Aplicativo
• Sobre a Homepage
• Uso de Guias Dinâmicas na Experiência Redwood
• Consideração ao Usar a Interface do Aplicativo
• Gerenciamento de Acesso ao Aplicativo
  • Como Permitir Acesso aos Artefatos de Aplicativo em Dispositivos Móveis
  • Sobre a Formatação de Células
  • Cópia e Colagem de Dados entre o Microsoft Excel e Formulários Web de Aplicativo
  • Sobre o Salvamento Instantâneo
  • Sobre o Salvamento Automático

3 Criação de um Aplicativo do Planning

• Criação de um aplicativo do EPM Cloud Service
  • EPM Cloud Services
  • Criação de um aplicativo do EPM Enterprise Cloud Service
  • Criação de um aplicativo do EPM Standard Cloud Service
  • Quais Aplicativos Posso Migrar para o Serviço EPM Standard Cloud e o Serviço EPM Enterprise Cloud?
    • Caminhos de Migração para Instantâneos Legados do EPM Cloud
    • Caminhos de Migração para Instantâneos do EPM Standard Cloud Service e EPM Enterprise Cloud Service
    • Migração de instantâneos do Planning
  • URL do EPM Cloud
  • Habilitação do Strategic Modeling para Aplicativos Personalizados
  • Alterações de Terminologia e Nome de Produto
• Criação de um aplicativo no Planning and Budgeting Cloud
  • Como criar um aplicativo no Planning and Budgeting Cloud
  • Seleção do Tipo de Aplicativo
  • Criação de um Aplicativo de Relatório
  • Criação de um Aplicativo de Amostra
  • Criação de um Aplicativo Standard
  • Como Escolher Opções de Configuração
    • Configuração do Tipo de Fluxo de Tarefas e de Calendário
      • Sobre o Calendário
    • Configuração de Moedas
      • Sobre Várias Moedas Simplificadas
      • Sobre Várias Moedas Padrão
    • Personalização dos Nomes de Cubo
    • Configuração de Dimensões Personalizadas e Metadados
  • URL do Planning and Budgeting Cloud
  • Fazer o Tour do Produto
• Gerenciamento da Propriedade do Aplicativo

4 Criação de um Aplicativo de Formato Livre

• Noções Básicas sobre o Formato Livre
• Origens do Aplicativo de Formato Livre
• Considerações Importantes para Aplicativos de Formato Livre
• Criação de um Aplicativo de Formato Livre
  • Criação de um Aplicativo de Formato Livre Usando um Instantâneo ou Arquivo de Outline
  • Criação de um Aplicativo de Formato Livre Usando um Assistente de Criação de Aplicativo
• Perguntas Frequentes sobre Aplicativos de Formato Livre

5 Configuração de Permissões de Acesso

• Sobre o Gerenciamento de Usuários e Funções
• Artefatos de Aplicativo que Podem Receber Permissões
• Tipos de Permissões de Acesso
• Gerenciamento de Permissões para Artefatos
  • Sobre a Atribuição de Permissões a Artefatos, Regras e Pastas
  • Adição, Alteração e Remoção de Permissões para Artefatos e Pastas
  • Adição, Alteração e Remoção de Permissões para Regras e Pastas de Regras
• Relatórios sobre Permissões de Acesso
  • Trabalho com Relatórios de Permissões de Acesso
• Recuperação de Informações Alteradas do Controle de Acesso

6 Gerenciamento de Aplicativos

• Visão Geral do Aplicativo
• Atualização do Aplicativo
• Gerenciamento de Cubos
  • Exibição e Gerenciamento de Cubos
  • Adição de Cubos
  • Limpeza de Cubos
    • Sobre a Limpeza de Cubos
    • Criação de Jobs Limpar Cubo
    • Como Iniciar e Excluir Jobs de Limpeza de Cubos
    • Agendamento de Jobs Limpar Cubo
  • Melhoria do Desempenho do Cubo
• Gerenciamento de Dimensões
  • Como Filtrar a Exibição de Dimensão por Cubo
  • Criação de Dimensões
• Configuração de Preferências do Usuário
• Administração de Variáveis
  • Trabalhando com Variáveis de Substituição
    • Sobre Variáveis de Substituição
    • Criação e Atribuição de Valores a Variáveis de Substituição
    • Exclusão de Variáveis de Substituição
  • Trabalhando com Variáveis do Usuário
    • Sobre Variáveis de Usuário
    • Criação de Variáveis de Usuário
    • Gerenciamento de Variáveis de Usuário
    • Como Definir Limites para Variáveis de Usuário em Formulários
    • Exclusão de Variáveis de Usuário
• Exibição de Relatórios de Atividade
• Importação e Exportação de Dados e Metadados
  • Importação de Metadados
    • Criação do Arquivo de Importação de Metadados
      • Sobre o Arquivo de Importação de Metadados
      • Exemplo de Arquivo de Importação da Dimensão Entidade
      • Outros Caracteres Delimitadores Suportados
    • Carregamento do Arquivo de Importação de Metadados
  • Exportação de Metadados
  • Importação e Exportação de Dados
    • Importação de Dados
    • Erros de Casting de Membro do Driver
    • Exportação de Dados
    • Exibição do Status de Importação e Exportação dos Dados
• Importando Taxas de Câmbio para um Aplicativo de Várias Moedas Simplificadas
• Validação do Outline do Essbase
• Criação e Atualização de Bancos de Dados de Aplicativos
  • Criação de Bancos de Dados de Aplicativo
  • Antes de Atualizar o Banco de Dados
  • Atualização dos Bancos de Dados de Aplicativo
  • Validação de Metadados
• Adição de um Outline de Armazenamento Agregado a um Aplicativo
  • Sobre o Armazenamento Agregado
  • Processo para Adicionar um Banco de Dados de Armazenamento Agregado a um Aplicativo
• Conversão de um EPM Standard Cloud Service em EPM Enterprise Cloud Service
• Conversão de um Aplicativo do Planning
  • Conversão em um Aplicativo Standard
  • Conversão de um Aplicativo Standard ou de Relatório em um Aplicativo Enterprise
  • Considerações sobre Conversão
• Remoção de um Aplicativo
• Definição da Hora de Início do Processo de Manutenção Diária
• Upload e Download de Arquivos Usando o Explorer da Caixa de Entrada/Saída

7 Configuração do Strategic Modeling

• Lista de Verificação de Requisitos para o Strategic Modeling
• Como habilitar o Strategic Modeling nos Módulos do Planning
• Habilitação do Strategic Modeling para Aplicativos Personalizados
• Como Trabalhar com Modelos
  • Criação e Upload de Modelos Personalizados
  • Alteração de Permissões de Proprietário e de Acesso para Modelos Personalizados
• Criação de um Modelo do Strategic Modeling
• Exportação e Importação de Dados e Metadados do Modelo
• Configuração de Permissões de Acesso a Modelos
  • Sobre Permissões de Acesso a Modelos
  • Como Especificar Permissões de Acesso Global para Todos os Modelos
  • Como Especificar Permissões de Acesso para um Modelo
  • Alteração do Proprietário de um Modelo
• Alteração de Propriedades do Modelo
• Validação de Modelos
• Envio de Dados Entre o Strategic Modeling e Planning
  • Como Usar Regras de Negócios do Groovy com o Strategic Modeling
    • Exemplos de Regra de Negócios Groovy
  • Envio de Dados Entre o Strategic Modeling e Planning Usando Mapas de Dados
    • Definição de Mapas de Dados Avançados
      • Sobre Mapas de Dados e Dimensões Personalizadas
    • Como Usar o Microsoft Excel para Definir Mapas de Dados Avançados
    • Associação de Mapas de Dados a um Modelo
    • Associação de Mapas de Dados a um Roll-up de Cenário
    • Definição das Opções de Mapa de Dados do Strategic Modeling
    • Execução de um Mapa de Dados
  • Integração de Dados entre o Strategic Modeling e o Financials
• Envio de Dados de um Modelo do Strategic Modeling para Vários Modelos do Strategic Modeling
  • Envio de Dados de um Modelo do Strategic Modeling para Vários Modelos do Strategic Modeling Usando Mapas de Dados
  • Definição de Configuração da Conta
  • Execução de um Mapa de Dados
  • Associação de um Modelo a Mapas de Dados de Modelo para um Modelo de Origem
  • Uso do Microsoft Excel para Definir Mapas de Dados de Modelo para Modelo
• Envio de Dados de um Roll-up de Cenário do Strategic Modeling para um Roll-up de Cenário do Strategic Modeling
  • Como Usar o Microsoft Excel para Definir Roll-up de Cenário para Mapas de Dados de Roll-up de Cenário
• Gerenciamento de Metadados com o Gerenciamento de Alterações de Modelo
  • Definição de Modelos de Destino para o Gerenciamento de Alterações de Modelos:
  • Definição de Metadados para Copiar com o Gerenciamento de Alterações de Modelo
  • Cópia de Metadados da Origem para o Destino
  • Edição ou Exclusão de uma Definição de Gerenciamento de Alterações de Modelos

8 Uso do Seletor de Membros

• Como Trabalhar com Membros
• Fazendo Seleções
• Relações de Membros
• Utilização de Curingas em Pesquisas
• Como Selecionar Valores de Atributos como Membros
• Seleção de Membros para Formulários
• Como Selecionar Variáveis de Substituição como Membros
• Como Selecionar Variáveis de Usuário como Membros
• Seleção de UDAs como membros

9 Conexão com Ambientes no EPM Cloud

• Sobre a Conexão de Ambientes do EPM Cloud
• Considerações sobre Migração de Conexões do EPM Cloud
• Criação, Edição e Exclusão de Conexões com Outros Ambientes do EPM Cloud
• Conexão a Serviços Web Externos
• Definição de Opções Avançadas para Conexões Externas
• Navegação entre Ambientes do EPM Cloud
• Personalização de Fluxos de Navegação para Acessar Outros Ambientes do EPM Cloud
  • Agrupamento de Cartões de Outros Ambientes do EPM Cloud em Clusters
  • Configuração de Cartões com Guias de Vários Ambientes do EPM Cloud
• Como Usar URLs Diretos para Integrar Ambientes Conectados
  • Cópia de URLs individuais
  • Exportação de Todos os URLs para um Arquivo CSV

10 Criação de Fluxos de Navegação Personalizados

• Noções Básicas de Fluxos de Navegação
  • O que Pode ser Personalizado na Interface do Processo de Negócios?
  • Categorias de Personalização do Fluxo de Navegação
  • Permissões do Fluxo de Navegação
  • Fluxos de Navegação Predefinidos
  • Noções Básicas sobre o Status do Fluxo Após a Importação
• Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação
  • Melhores Práticas de Design do Fluxo de Navegação e Considerações de Nomenclatura
  • Criação e Duplicação de Fluxos de Navegação
  • Edição de um Fluxo de Navegação
  • Ativação e Desativação dos Fluxos de Navegação
  • Como Usar a Validação para Encontrar Artefatos Ausentes nos Fluxos de Navegação
  • Solução de Fluxos de Navegação que Exibe um Ícone de Aviso
  • Personalização de Rótulos para Cartões, Guias e Clusters
  • Personalização de Ícones para Cartões e Guias Verticais
  • Como Ocultar e Reexibir Clusters, Cartões e Guias
  • Alteração da Ordem de Exibição de Cartões na Homepage
  • Adição de Cartões
  • Como Adicionar Guias a uma Página Tabular
  • Sobre como Usar URLs para Incorporar Páginas de Terceiros em Aplicativos do EPM Cloud
  • Remoção de Fluxos de Navegação, Cartões e Guias
  • Agrupamento de Cartões em Clusters
  • Como Recarregar um Fluxo de Navegação
  • Como Alternar Fluxos de Navegação no Tempo de Execução

11 Editando Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado

• Sobre a Edição de Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado
• Visão Geral da Dimensão
  • Sobre Dimensões e Membros
  • Sobre Dimensões Esparsas e Densas
  • Sobre Hierarquias de Dimensões
  • Sobre Dimensões Personalizadas
    • Opções de Agregação
    • Opções de Armazenamento
  • Sobre Entidades
  • Sobre Contas
    • Tipos de Conta
    • Pressupostos Salvos
    • Tipo de Dados e Tipo de Taxa de Câmbio
  • Contas, Entidades, Períodos e Cubos
• Acessando o Editor de Dimensões Simplificado
• Trabalhando com a Grade do Editor de Dimensões Simplificado
  • Alternando para Uma Outra Dimensão
  • Personalizando o Layout da Coluna
  • Exibindo Antecessores
  • Mostrando o Uso de Membros em um Aplicativo
  • Concentrando Sua Edição
  • Localização de Membros
  • Movimentação de Membros
  • Classificação de Membros
  • Movendo Membros para Outra Hierarquia
  • Como Trabalhar com Fórmulas de Membros
  • Copiando Nomes de Membros do Microsoft Excel
• Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado
  • Acesso para Editar Propriedades do Membro
  • Adicionando Membros no Editor de Dimensões Simplificado
  • Editando Membros no Editor de Dimensões Simplificado
  • Excluindo Membros no Editor de Dimensões Simplificado
  • Adicionando Membros Compartilhados no Editor de Dimensões Simplificado
  • Atribuição de Acesso a Membros da Dimensão
    • Adição, Edição e Remoção de Acesso a Membros
    • Sobre Permissões de Acesso Efetivas a Membros Compartilhados
• Editando as Propriedades da Dimensão no Editor de Dimensões Simplificado
• Como Trabalhar com Atributos no Editor de Dimensões Simplificado
  • Exclusão de Membros no Editor de Dimensões Simplificado
  • Como Trabalhar com UDAs no Editor de Dimensões Simplificado
  • Como Trabalhar com Valores de Atributos no Editor de Dimensões Simplificado
• Configuração de Cenários e Especificação de Versões
  • Configuração de Cenários
    • Sobre Cenários
    • Criação, Edição e Exclusão de Cenários
    • Cópia de Cenários
  • Especificação de Versões
    • Sobre Versões
    • Versões de Destino e Invertidas
    • Criação, Edição e Exclusão de Versões
    • Exibição de Tipos de Versão

12 Administração de Tarefas com o Task Manager

• Configurando o Task Manager
  • Termos do Task Manager
  • Visão Geral do Task Manager
  • Amostra de Fluxos de Tarefas
  • Gerenciamento de Exibições, Listas e Filtros do Task Manager
    • Exibição de Listas do Task Manager
    • Definições de Colunas para o Task Manager
  • Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager
    • Gerenciamento de Tokens de Integração Global
      • Criação de Token de Integração Global
      • Exclusão de um Token
    • Gerenciamento de Unidades Organizacionais do Task Manager
      • Adição de Unidades Organizacionais
      • Importação de Unidades Organizacionais
      • Seleção de uma Unidade Organizacional
    • Gerenciamento de Regras de Feriado para Tarefas
      • Criação de Regras de Feriado
      • Aplicação de Regra de Feriado a uma Unidade Organizacional
      • Aplicação de Regra de Feriado a um Modelo de Agendamento
      • Importação de Datas de Feriados
      • Edição de Regras de Feriado
      • Duplicação de Regras de Feriado
      • Exclusão de Regras de Feriado
    • Alteração das Definições de Configuração
      • Como Permitir Exclusões de Comentário
      • Como Permitir Exclusões de Tarefas
      • Como Habilitar Notificações por E-mail
      • Configuração de Administradores do Task Manager
      • Como Permitir Aprovações de Solicitação de Reatribuição
      • Como Reabrir Tarefas
      • Configurações para Relatórios do Task Manager
      • Definição de Exportar para o Formato Excel
      • Como Especificar a Exibição de Tarefas no Smart View
      • Exibição de Tarefas Próximas na Lista de Trabalhos e no Painel de Boas-Vindas
  • Gerenciamento de Atributos do Task Manager
    • Definição de Atributos do Task Manager
    • Definição de Atributos de Cálculo
    • Importação de Atributos de Lista
    • Edição de Atributos
    • Duplicação de Atributos
    • Exclusão de Atributos
    • Exibição de Atributos
    • Como Procurar Atributos
• Gerenciamento dos Tipos de Tarefa
  • Tipos de Tarefa
  • Criação de Tipos de Tarefa
    • Definição de Propriedades de Tipos de Tarefa
    • Definição de Parâmetros de Tipos de Tarefa
    • Especificação de Instruções de Tipos de Tarefa
    • Especificação de Perguntas em Tipos de Tarefa
    • Atribuição de Atributos a Tipos de Tarefa
    • Como Trabalhar·com Regras de Tipo de Tarefa
  • Exibição do Histórico de Tipos de Tarefa
  • Edição de Tipos de Tarefa
  • Exibição de Tipos de Tarefas
  • Como Procurar Tipos de Tarefa
  • Importação de Tipos de Tarefa
  • Exportação de Tipos de Tarefa
  • Exclusão de Tipos de Tarefa
• Gerenciamento de Modelos de Tarefa
  • Criação de Modelos de Tarefa
    • Definição de Propriedades do Modelo
    • Especificação de Instruções do Modelo
    • Atribuição de Visualizadores a Modelos
    • Aplicação de Atributos de Modelo
    • Especificação de Rótulos de Dia
    • Incorporação de Modelos
    • Como Trabalhar·com Regras de Modelo
    • Exibição do Histórico de Modelos
  • Abertura de Modelos
  • Adição de Tarefas a Modelos
  • Edição de Modelos
  • Importação de Tarefas para Modelos
  • Formato de Arquivo de Importação de Tarefa
  • Exportação de Tarefas para o Microsoft Excel
  • Reatribuição de Usuários em Modelos
  • Criação de Agendamentos a partir de Modelos
    • Uso da Opção Substituir Parâmetro Durante a Criação de Agendamentos a partir de Modelos
  • Validação Manual de Modelos
  • Exibição de Modelos do Task Manager
  • Como Procurar Modelos
  • Exclusão de Modelos
• Gerenciamento de Tarefas
  • Criação de Tarefas
    • Definição de Propriedades da Tarefa
    • Definição de Parâmetros de Tarefas
    • Especificação de Instruções de Tarefas
    • Seleção do Workflow
    • Adição de Perguntas às Tarefas
    • Definição dos Visualizadores da Tarefa
    • Definição de Antecessores da Tarefa
    • Aplicação de Atributos às Tarefas
    • Como Trabalhar com Regras de Tipos de Tarefa
  • Exibição do Histórico da Tarefa
  • Como Trabalhar com a Caixa de Diálogo Tarefa
  • Importação e Exportação de Tarefas
  • Edição de Tarefas
  • Adição de Anexos
  • Classificação de Tarefas
  • Como Procurar Tarefas
  • Como Mover Tarefas
  • Como Recortar, Copiar e Colar Tarefas
  • Reabertura de Tarefas Manuais e Automatizadas
  • Envio de Tarefas
  • Aprovação ou Rejeição de Tarefas
  • Reivindicação ou Liberação de Tarefas
  • Gerenciamento de Reatribuições de Tarefa
  • Cancelar Tarefas
  • Exclusão de Tarefas
  • Gerenciamento de Serviços
• Gerenciamento dos Agendamentos
  • Criação Manual de Agendamentos
    • Definição de Propriedades de Agendamento
    • Adição de Instruções a Agendamentos
    • Atribuição de Visualizadores de Agendamentos
    • Aplicação de Atributos de Agendamento
    • Adição de Rótulos de Dia
    • Como Trabalhar·com Regras de Agendamento
  • Definição dos Parâmetros de Tarefas Obrigatórios
  • Abertura de Agendamentos
  • Edição de Agendamentos
  • Adição de Tarefas a Agendamentos
  • Importação de Tarefas para Agendamentos
  • Atualização de Tarefas em Agendamentos
  • Reatribuição de Usuários em Agendamentos
  • Autorização de Tarefas Automatizadas do Processo
  • Definição do Status do Agendamento
  • Exibição do Histórico de Agendamentos
  • Validação de Agendamentos
  • Bloqueio de Agendamentos
  • Exibição de Agendamentos
  • Como Procurar Agendamentos
  • Exclusão de Agendamentos
• Gerenciamento de Integrações do Task Manager
  • Gerenciamento de Integrações aos Serviços do EPM Cloud
    • Adição de Integrações Predefinidas no EPM Cloud
    • Integrações do Usuário Final para o EPM Cloud
    • Integrações de Automação para o EPM Cloud
    • Copiar e Excluir Arquivos de Integração
  • Gerenciamento de Integrações com Aplicativos na Nuvem e On-Premises
    • Integrações do Usuário Final para o Oracle Cloud ERP
    • Integrações de Monitoramento de Evento para o Oracle Cloud ERP
    • Integrações do Usuário Final para Aplicativos On-Premise
    • Configuração de uma Integração
    • Integração do EBS (Oracle E-Business Suite) Local
  • Criação de Integrações Personalizadas
    • Criação de Integração do Usuário Final
    • Criação de Integrações Personalizadas de Automação de Processos
    • Criação de Integrações de Monitoramento de Eventos Personalizados
  • Trabalho com Integrações
    • Criação de Integrações
      • Configuração de Propriedades de Integração
      • Configuração de Parâmetros de Integração
    • Exibição de Integrações
    • Edição de Integrações
    • Pesquisa de Integrações
    • Validação de Integrações
    • Exclusão de Integrações
  • Gerenciamento de Conexões
    • Adição de Conexões
    • Edição de Conexões
    • Exclusão de Conexões
• Gerenciamento de Tipos de Alerta para o Task Manager
  • Criação de Tipos de Alerta
    • Definindo Propriedades de Tipos de Alerta
    • Especificando Instruções de Tipos de Alerta
    • Seleção do Fluxo de Trabalho do Tipo de Alerta
    • Atribuição de Visualizadores de Tipos de Alerta
    • Como Adicionar Perguntas para Tipos de Alerta
    • Aplicação de Atributos a Tipos de Alerta
  • Exibição do Histórico de Tipos de Alerta
  • Exibição de Tipos de Alerta
    • Definições de Colunas para Alertas
  • Edição de Tipos de Alerta
  • Como Procurar Tipos de Alerta
  • Exclusão de Tipos de Alerta
• Como Usar Relatórios do Task Manager
  • Geração de Relatórios Personalizados para o Task Manager
    • Criação de uma Consulta do Task Manager
    • Criação de um Modelo
    • Configuração de um Grupo de Relatórios
    • Criação de um Relatório
    • Pesquisa e Filtragem de Consultas, Grupos de Relatórios ou Relatórios
    • Geração do Relatório
    • Noções Básicas da Segurança de Relatórios
  • Como Usar Binders de Relatórios do Task Manager
    • Geração de Binders de Relatórios
    • Exibição de Binders de Relatórios
• Como Trabalhar com Exibições e Filtros
  • Como Trabalhar com Filtros
    • Sobre Filtros
    • Exibição dos Filtros Salvos Existentes
    • Criação de um Novo Filtro
    • Como Usar a Barra de Filtros para Ajustar a Exibição
    • Limpeza das Condições do Filtro
    • Remoção de um Filtro
    • Edição de um Filtro
    • Duplicação de um Filtro
    • Como Salvar um Filtro
    • Aplicação de um Filtro Salvo
    • Publicação de um Filtro
    • Exclusão de um Filtro
    • Exibição de Colunas para Filtros
    • Reorganização de Colunas para Filtros
  • Como Trabalhar com Exibições
    • Sobre Exibições
      • Sobre a Filtragem de Dados em Exibições
    • Como Trabalhar com Exibições de Lista
      • Sobre Exibições de Lista
      • Personalização da Exibição de Lista
      • Exemplo do Task Manager: Personalização da Exibição de Lista para Agendar Tarefas
    • Como Trabalhar com Exibições de Tabela Dinâmica
      • Sobre Exibições de Tabela Dinâmica
      • Personalização da Exibição de Tabela Dinâmica
      • Exemplo: Exibição de Unidades Organizacionais com Base no Status da Tarefa
    • Como Trabalhar com Exibições de Gráfico
      • Visão Geral de Exibições de Gráfico
      • Criação de Exibições de Gráfico
      • Exemplo: Criação de um Gráfico para Exibir o Status da Tarefa por Mês
      • Exemplo: Criação de um Gráfico para Exibir a Data de Término Planejada versus a Data de Término Real
      • Exemplo: Criação de um Gráfico para Exibir a Execução de Tarefas por Unidade Organizacional
    • Como Trabalhar com Exibições de Gráfico de Gantt
    • Como Trabalhar com Exibições de Calendário
    • Como Salvar Exibições
    • Edição de Exibições Salvas
    • Publicação de Exibições
    • Definição de uma Exibição Padrão
    • Exportação de Exibições de Lista e Exibições de Tabela Dinâmica
• Gerenciamento de Dashboards Operacionais
  • Visão Geral de Dashboards Operacionais
  • Exibição e Abertura de Dashboards Operacionais
  • Dashboards Operacionais: Modo de Design
  • Criação de Dashboards Operacionais
    • Definição de Propriedades do Dashboard Operacional
    • Definição de Acesso a Dashboards Operacionais
  • Definição do Tipo de Objeto em Dashboards Operacionais
  • Especificação das Opções de Exibição para Dashboards Operacionais
  • Edição de Dashboards Operacionais
  • Duplicação de Dashboards Operacionais
  • Exclusão de Dashboards Operacionais
  • Exportação de Dashboards Operacionais
  • Importação de Dashboards Operacionais
  • Execução de Dashboards Operacionais
  • Exibição de Colunas para Visualização de Dashboards Operacionais
  • Reorganização de Colunas para Exibição de Dashboards Operacionais
  • Cópia de um URL para Dashboards Operacionais
  • Aplicação de Filtros para Dados Exibidos em Dashboards Operacionais
  • Exemplo: Dashboard Operacional do Task Manager
    • Exibição de Gráfico: Conclusão de Tarefa - Planejada versus Real
    • Exibição de Gráfico: Tarefas Concluídas com Atraso
    • Exibição de Gráfico: Status por Dia Útil
    • Exibição de Gráfico: Conclusão por Região

13 Criação de Dashboards

• O Poder dos Dashboards
• Criação e Gerenciamento de Dashboards
  • Sobre Versões do Dashboard
  • Exibição de Dashboards
  • Conversão de Dashboards 1.0 em Dashboards 2.0
• Criação e Gerenciamento de Dashboards 1.0
  • Conceitos sobre Design de 1.0 Dashboards
  • Criação de Dashboards 1.0
  • Criação de Dashboards com Detalhes e Formulários Mestre
  • Sobre o Layout do Dashboard - Versão 1.0
  • Sobre o Tipo de Gráfico de Tabela
  • Sobre o Tipo de Gráfico de Bloco
  • Personalização de Cores do Dashboard
  • Sobre PDVs Globais e Locais em Dashboards da Versão 1.0
  • PDVs de Dashboard e Interseções Válidas
• Criação e Gerenciamento de Dashboards 2.0
  • Conceitos sobre o Design de Dashboards 2.0
    • Paleta de Objetos
    • Barra de Ferramentas do Dashboard
    • Workspace do Dashboard
    • Painel Propriedades
    • Componentes do Dashboard
  • Considerações sobre o Dashboard 2.0
  • Criação de Dashboards 2.0
  • Como Trabalhar com o Seletor de Membros Durante a Criação de Dashboards 2.0
  • Sobre as Grades do Forms 2.0 no Dashboard 2.0
  • Sobre o Tipo de Gráfico Geomapa
  • Sobre o Tipo de Gráfico Pirâmide
  • Sobre o Tipo de Gráfico em Cascata
  • Uso de Tabelas em Dashboards
  • Sobre o Tipo de Gráfico de Gauge para Dashboard 2.0
  • Sobre o Tipo de Gráfico Radar para Dashboard 2.0
  • Sobre o Tipo de Gráfico de Combinação para Dashboard 2.0
  • Sobre o Tipo de Gráfico de Blocos para o Dashboard 2.0
  • Sobre os PDVs Globais e Locais no Dashboard 2.0
  • Sobre a Análise Rápida

14 Projeção de Infolets

• Sobre Infolets
• Anatomia de um Infolet
• Como Determinar o Conteúdo do Infolet
  • Como Criar Formulários para Infolets
  • Como Criar Gráficos para Infolets
• Como Usar o Designer de Infolets
• Criação de Infolets
• Como Trabalhar com Infolets
• Personalização da Interface para Acessar Infolets

15 Configuração do IPM

• Sobre o IPM
• Sobre o IPM Insights
  • Considerações do IPM Insights
• Sobre o Uso de Calendários e Eventos no IPM Insights, Previsão Automática e Planejamento Preditivo
• Configuração de Calendários e Eventos
• Configuração do IPM Insights
  • Considerações para Definir a Fatia do Insights
  • Definições de Mais Configurações do Insights
• Execução e Agendamento de Insights
• Gerenciamento das Definições de Insight e Insights Gerados
• Trazer seu Próprio Aprendizado de Máquina: Sobre a Importação do Modelo de Aprendizado de Máquina
  • Considerações sobre o Recurso Trazer seu Próprio Aprendizado de Máquina
  • Importação de um Modelo de ML
  • Implantação de um Modelo de ML para Planejadores

16 Configuração de Previsões para Execução Automática com a Previsão Automática

• Sobre a Previsão Automática
  • Considerações sobre Previsão Automática
• Criação de Previsões Automáticas para Previsões
  • Configuração das Opções Avançadas de Previsão Automática
    • Opções de Filtragem de Dados
    • Opções de Atributos de Dados
    • Opções de Métodos
• Execução de Previsões da Previsão Automática
• Edição, Exclusão ou Duplicação de Definições de Previsão da Previsão Automática
• Revisão de relatórios detalhados de previsões da Previsão Automática

17 Gerenciamento de Sandboxes

• Sobre Sandboxes
• Como Habilitar Sandboxes
• Como Habilitar Membros de Versão
• Como os Sandboxes Trabalham com os Membros de Versão e HSP_View
  • A Dimensão HSP_View
  • Fórmula de Amostra para o Membro ConsolidatedData
  • Membros de Versão do Sandbox
  • Implicações de Sandbox sobre Fórmulas de Membros
• O que Acontece quando um Sandbox É Publicado?
• Gerenciamento de Sandboxes
• Sandboxes e Outra Funcionalidade

18 Definição da Segurança no Nível da Célula e Interseções Válidas

• Definição de Interseções Válidas
  • Noções Básicas sobre Interseções Válidas
    • Grupos de Interseções Válidas
    • Regras de Interseção Válida
    • Dimensões Âncora e Não Âncora
    • Exemplos de Interseção Válida
    • Redundância ou Sobreposição nas Regras de Interseções Válidas
    • Membros Compartilhados e Regras de Interseções Válidas
    • Variáveis de Substituição e Regras de Interseções Válidas
    • Ordem de Avaliação
  • Criação de Interseções Válidas
  • Gerenciamento de Interseções Válidas
    • Exibição de Interseções Válidas
    • Filtro para Interseções Válidas
    • Importação e Exportação de Interseções
    • Alteração da Ordem de Avaliação de um Grupo de Interseções Válidas
    • Como Desabilitar ou Habilitar Grupos de Interseções Válidas
    • Edição de Detalhes de um Grupo de Interseções Válidas
    • Duplicação de Grupos de Interseções Válidas
    • Exclusão de um Grupo de Interseções Válidas
  • Supressão de Dados Inválidos em Formulários
  • Limpeza de Dados Inválidos
    • Sobre Dados Inválidos
    • Como Trabalhar com Relatórios de Interseção Inválida
    • Limpeza de Dados em Interseções Inválidas
  • Como Trabalhar com Interseções Válidas
    • Como Trabalhar com Interseções Válidas em Formulários de Aplicativo
    • Como Trabalhar com Interseções Válidas nas Solicitações de Tempo de Execução das Regras do Calculation Manager
• Definição de Segurança no Nível da Célula
  • Noções Básicas da Segurança no Nível da Célula
  • Criação de Definições de Segurança no Nível da Célula
  • Exibição de Definições de Segurança no Nível da Célula
  • Filtragem de Definições de Segurança no Nível da Célula
  • Importação e Exportação de Definições de Segurança no Nível da Célula
  • Teste de Segurança no Nível da Célula
  • Reordenação da Lista de Definições de Segurança no Nível da Célula

19 Definição de Mapas de Dados e Criação de Integrações Baseadas em Arquivo

20 Gerenciamento de Jobs

• Como os Jobs Poupam Tempo
• Exibição de Jobs Pendentes e Atividade Recente
• Agendamento de Jobs
  • Tipos de Job
  • Agendamento de Jobs para Execução Posterior
  • Agendamento de Jobs por Hora
• Edição e Cancelamento de Jobs
• Duplicação de Jobs
• Cancelamento de Jobs de Regras e Jobs de Conjunto de Regras
• Download dos Arquivos de Exportação da sua Caixa de Saída

21 Auditoria de Tarefas e Dados

• Visão Geral da Auditoria
• Habilitar Rastreamento de Auditoria
• Exibição de Detalhes de Auditoria

22 Gerenciamento da Validação de Dados

• Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados
• Formatação de Células e Configuração do Caminho Promocional
• Exibição de Regras de Validação de Dados
• Ordem de Avaliação e Execução de Regras de Validação
• Condições Suportadas pelo Construtor de Regra
  • Valores da Condição If
  • Valores da Condição Then
  • Valores da Condição Range
• Operadores Condicionais de Validação de Dados
• Cenários da Regra de Validação de Dados

23 Gerenciamento de Configurações do Aplicativo e do Sistema

• Quais Configurações de Aplicativo e Sistema Posso Especificar?
• Definição de Variáveis de Usuário
• Personalização da Exibição
• Anúncio de Eventos Próximos
• Especificação de Rótulos de Artefato
  • Quais Rótulos de Artefato Podem ser Localizados?
  • Como Trabalhar com a Grade de Rótulos de Artefato
  • Adição de Idiomas e Definição de Rótulos de Artefato Localizados
  • Exportação e Importação de Rótulos de Artefato para Edição

24 Como Acessar Mais Tarefas Administrativas

• Sobre o Menu Navegador
• Administração das Configurações de Carregamento de Dados
• Importação Usando a Integração de Dados
• Administração de Menus de Ação
  • Criação e Atualização de Menus de Ação
  • Como Trabalhar com Itens de Menu de Ação
  • Definição de Itens do Menu de Ação
• Administração de Tabelas de Alias
  • Sobre Aliases
  • Sobre Tabelas de Alias
  • Trabalhando com Tabelas de Aliases
  • Especificação de uma Tabela de Alias Padrão e Definição de Opções de Exibição de Membro e Alias
• Administração de Dimensões
  • Sobre Dimensões
  • Como Trabalhar com Hierarquias de Dimensões
    • Como Filtrar a Exibição de Dimensão por Cubo
    • Classificação de Membros
    • Exibição dos Antecessores de um Membro
    • Determinação do Local de Uso de Membros em um Aplicativo
  • Sobre Dimensões, Entidades, Contas, Períodos e Cubos Personalizados
  • Como Adicionar ou Editar Dimensões Personalizadas Definidas pelo Usuário
    • Definição de Propriedades de Dimensão
    • Configuração de Densidade e Ordem de Dimensão
    • Como Definir a Ordem de Avaliação
  • Como Trabalhar com Membros
    • Localização de Membros de Dimensão
    • Sobre a Atribuição de Acesso a Membros
    • Adição ou Edição de Membros
    • Exclusão de Membros
    • Exclusão de Membros Pais
    • Como Trabalhar com Membros Compartilhados
    • Criação de Membros Compartilhados
    • Sobre Membros Dinâmicos
  • Como Trabalhar com Atributos
    • Noções Básicas Sobre Tipos de Dados de Atributo
    • Exclusão de Atributos
  • Trabalhando com Valores de de Atributos
    • Criação de Valores de Atributos
    • Atribuição de Valores de Atributo a Membros
    • Edição e Exclusão de Valores de Atributo
  • Personalização de Calendários
    • Definição de Como Executar Roll-Up de Calendários
    • Criação e Edição de Períodos de Resumo
    • Exclusão de Períodos de Resumo
    • Trabalhando com a Dimensão Anos
    • Adição de Anos ao Calendário
    • Edição de Informações do Ano
    • Renomeação de Períodos
    • Atribuição de Aliases a Períodos de Resumo
    • Edição do Membro BegBalance
  • Configuração de Moedas
    • Como Habilitar Várias Moedas
      • Moeda Base
      • Como Trabalhar com Moedas em um Aplicativo de Várias Moedas Padrão
      • Sobre a Regra de Negócios Calcular Moedas
      • Tipos de Taxa de Câmbio
      • Escala
      • Formatação de Número
      • Moedas de Relatório para Aplicativos de Várias Moedas Padrão
      • Verificação de Como as Moedas São Usadas
      • Criação de Moedas
      • Edição de Moedas
      • Exclusão de Moedas
    • Especificação das Taxas de Câmbio
      • Sobre Tabelas de Taxa de Câmbio para Aplicativos de Várias Moedas Padrão
      • Dimensão Hsp_Rates para Aplicativos de Várias Moedas Padrão
      • Triangulação
      • Método de Cálculo
  • Definição de Membros de Séries Temporais Dinâmicas
    • Recursos Adicionais de Aplicativo Suportados
    • Considerações para Hierarquias Alternativas em Dimensões Período
  • Como Trabalhar com UDAs
  • Como Trabalhar com Fórmulas de Membros
    • Como Exibir Detalhes de Validação de Fórmulas
    • Como Trabalhar com Expressões de Fórmula
      • Sintaxe
      • Inclusão de Valores de Smart List como Variáveis
      • Expressões de Fórmula
      • Noções Básicas Sobre Erros Comuns
• Administração de Formulários
  • Sobre Formulários
    • Componentes de Formulário
    • Considerações de Criação de Formulário
    • Noções Básicas do Compartilhamento Implícito em Formulários
  • Criação de Formulários
    • Definição de Layout
      • Propriedades do Segmento
      • Definindo Propriedades da Grade de Formulários
      • Definição de Propriedades de Dimensão
      • Definição de Propriedades de Exibição
      • Definição de Opções de Formulário do Smart View
      • Definição de Opções de Previsão
      • Configuração de Opções de Impressão
      • Incluindo Regras de Validação de Dados em Formulários
      • Como Habilitar o Drill em Membros Compartilhados
    • Sobre Configurações de Precisão
    • Definindo Precisão de Formulário e Outras Opções
    • Movimentação de Dados Usando Envio Inteligente
    • Criação de Linhas e Colunas Assimétricas
    • Adição de Linhas e Colunas de Fórmula
    • Definição de Página e Ponto de Vista do Formulário
    • Criação de Tipos Específicos de Formulário
      • Criação de Formulários para Várias Moedas
      • Criação de Formulários com Linhas e Colunas de Fórmula
      • Criação de Formulários com Validação de Dados
      • Criação de Formulários com Pressupostos Globais
      • Criação de Formulários para Previsões Contínuas
      • Elaboração de FlexForms
  • Trabalhando com Formulários e Componentes de Formulário
    • Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas
    • Visualização de Formulários
    • Impressão de Definições de Formulário
    • Como Pesquisar Formulários
    • Edição de Formulários
    • Movendo, Excluindo e Renomeando Formulários
    • Como a Formatação de Célula no Smart View Persiste no Planning
  • Gerenciamento de Formulários e Pastas
    • Criação de Pastas
    • Como Trabalhar com Pastas
• Administração de Regras
  • Sobre Regras
  • Adição e exclusão de regras em formulários
  • Definição de Propriedades de Regras de Negócios
  • Exibição do Uso de Regras
  • Sobre as Solicitações de Tempo de Execução
    • Noções Básicas sobre Solicitações de Tempo de Execução
    • Sobre as Solicitações de Tempo de Execução e a Segurança de Aprovações
    • Criação de Solicitações de Tempo de Execução Protegidas
  • Como Usar Regras Groovy
    • Sobre Regras de Negócios Groovy
    • Referência de API Java para Regras Groovy
    • Exemplos de Regra de Negócios Groovy
    • Vídeos de Tutoriais de Regras de Negócios Groovy
    • Tutoriais de Regras de Negócios Groovy
    • Cenários de Negócios de Regras Groovy
      • Movimentação de Dados Modificados Usando Regras Groovy e Envio Inteligente
      • Cálculo de Dados Modificados Usando Regras Groovy
• Administração de Segurança de Regras
  • Atribuição de Acesso a Regras
  • Adição, Edição e Remoção de Acesso a Regras
  • Atribuição de Acesso a Modelos do Groovy
• Administração de Smart Lists
  • Utilizando Smart Lists
  • Sincronização de Smart Lists em Aplicativos de Relatório
  • Definição de Propriedades de Smart List
  • Definição de Entradas da Smart List
  • Visualização de Smart Lists
  • Exibição de #MISSING com Smart Lists
• Administração de Listas de Tarefas
  • Como Trabalhar com Listas de Tarefas
  • Adição de Instruções a Listas de Tarefas
  • Adição de Tarefas a Listas de Tarefas
  • Edição de Listas de Tarefas
    • Edição de Tarefas
    • Cópia e Movimentação de Tarefas
    • Movendo e Reordenando Listas de Tarefas
    • Limpeza de Listas de Tarefas
    • Exclusão de Tarefas e Listas de Tarefas
  • Atribuição de Acesso a Listas de Tarefas
    • Adição de Acesso a Listas de Tarefas
    • Alteração e Remoção de Acesso às Listas de Tarefas
  • Habilitação do Task Manager no Planning
• Limpeza dos Detalhes da Célula
• Cópia de Dados
• Copiar Versões de Dados
• Administração do Diagnóstico de Aplicativo
  • Sobre o Diagnóstico de Aplicativo
  • Pressupostos
  • Como o Diagnóstico de Aplicativo Funciona
  • Como Usar o Diagnóstico de Aplicativo
  • Inicialização do Diagnóstico de Aplicativo
  • Modificação de Artefatos para o Desempenho Ideal
• Gerenciamento de Aprovações
  • Sobre o Processo de Aprovações
    • Sobre Unidades de Aprovação
    • Processo de Aprovações
    • Regras de Validação de Dados
    • Listas de Tarefas
    • Configuração de E-mail de Notificação de Aprovações
  • Definição do Processo de Aprovações
    • Processo de Orçamento
    • Operações de Aprovação e Validações de Dados
  • Início e Suporte do Processo de Revisão
  • Gerenciamento de Fases de Envio com Grupos de Aprovação
    • Compreensão dos Grupos de Aprovação
    • Definição de Grupos de Aprovação
    • Dimensões de Âncora e Não Âncora do Grupo de Aprovação
    • Edição, Duplicação e Exclusão de Grupos de Aprovação
    • Atribuição de Grupos de Aprovação a uma Hierarquia da Unidade de Aprovação
  • Impressão de Anotações da Unidade de Aprovação
  • Criação de Relatórios de Status de Aprovação
  • Caminho Promocional da Unidade de Aprovação
    • Modificação do Caminho Promocional da Unidade de Aprovação
    • Considerações do Design para Regras de Validação de Dados do Caminho Promocional da Unidade de Aprovação
  • Gerenciamento de Hierarquias de Unidade de Aprovação
    • Sobre Hierarquias de Unidades de Aprovação
    • Como Trabalhar com Hierarquias de Unidade de Aprovação
      • Exibição de Hierarquias de Unidade de Aprovação
      • Criação de Hierarquias de Unidade de Aprovação
      • Seleção de Cenário e Versão da Hierarquia de Unidade de Aprovação
      • Edição de Hierarquias de Unidade de Aprovação
      • Exclusão e Renomeação de Hierarquias de Unidade de Aprovação
      • Exibição do Uso da Hierarquia de Unidade de Aprovação
      • Sincronização de Hierarquias de Unidades de Aprovação
      • Exportação de Hierarquias de Unidade de Aprovação
      • Importação de Hierarquias de Unidade de Aprovação
    • Atribuição de Combinações de Cenário e Versão da Hierarquia de Unidade de Aprovação

A Restrições de Nomenclatura

• Restrições de Nomenclatura de Aplicativos e Bancos de Dados
• Restrições de Nomenclatura para Dimensões, Membros e Aliases
• Nomes de Dimensão e Membro em Scripts de Cálculo, Scripts de Relatório, Fórmulas, Filtros e Variáveis de Substituição
• Restrições para Nomes de Usuário e Grupo

B Funções de Fórmula de Formulário

• Sobre Funções de Fórmula de Formulário
• Como Trabalhar com Fórmulas
  • Criação de Fórmulas
  • Edição de Fórmulas
  • Exclusão de Fórmulas
• Funções de Fórmula
  • Argumentos
    • Argumentos Numéricos
    • Argumentos de Referência de Linha, Coluna ou Célula
    • Argumentos da Propriedade
      • Argumento da Propriedade Agregada
      • Argumento da Propriedade de Referência
    • Funções Integradas como Argumentos
  • Abs
  • Average
  • AverageA
  • Count
  • CountA
  • Difference
  • Eval
  • IfThen, If
    • Notas sobre Condições
    • Condições Complexas
  • Max
  • Min
  • Mod
  • PercentOfTotal
  • Pi
  • Product
  • Random
  • Round
  • Sqrt
  • Sum
  • Truncate/Trunc
  • Variance/Var
  • VariancePercent/VarPer

C Otimização do Aplicativo

• Otimização do Desempenho
  • Sobre a Reordenação de Dimensões
  • Gravação de Valores #MISSING
  • Outras Dicas de Otimização do Desempenho

D Noções Básicas sobre Artefatos de Aplicativo

• Artefatos do Planning
  • Artefatos de Configuração
  • Artefatos de Dados do Essbase
  • Artefatos Globais
  • Artefatos de Cubo
  • Artefatos de Dados Relacionais
  • Artefatos de Segurança

E Como Usar o Smart View para Gerenciar Aplicativos

• Sobre o Gerenciamento de Aplicativos no Smart View
• Instalação do Smart View e da Extensão do Administrador para Gerenciamento de Aplicativos
• Controle da Exibição de Opções de Gerenciamento do Aplicativo no Smart View
• Download de Modelos de Aplicativo
  • Download do Modelo no Smart View
  • Download do Arquivo Zip de Modelos de Aplicativo na Interface da Web
• Criação de um Aplicativo
• Como Trabalhar com Artefatos no Modelo de Aplicativo
  • Sobre Como Trabalhar com Artefatos no Modelo de Aplicativo
  • Definição do Aplicativo
  • Definição da Dimensão
  • Definição da Dimensão de Atributo
  • Definição de Dados
  • Definição da Variável de Substituição
  • Definição da Segurança
  • Definição de Configurações Avançadas
• Atualização de um Aplicativo no Smart View
• Exclusão de um Aplicativo
• Extensão de Administração do Planning e AutoCorreção do Office

F Como Usar o Smart View para Importar e Editar Metadados de Aplicativo

• Sobre como Usar oSmart View para Trabalhar com Metadados de Aplicativo
• Instalação do Smart View e da Extensão do Administrador para Edição de Dimensões
• Como Usar as Grades do Smart View para Importar e Editar Metadados de Aplicativo
  • Sobre a Grade do Smart View
  • Exibição da Faixa e da Grade do Smart View
  • Diretrizes para Uso da Grade do Smart View
  • Propriedades do Membro da Dimensão de Metadados Padrão
• Importação de Dimensões no Smart View
  • Importação de Dimensões no Smart View for Office
  • Importação de Dimensões no Smart View (Mac e Navegador)
• Edição de Membros no Smart View
• Adição de Membros de Aplicativo no Smart View
  • Adição de Membros ao Smart View
  • Diretrizes para Adicionar Membros ao Smart View
• Como Mover Membros no Smart View
  • Diretrizes para Movimentar Membros no Smart View
• Trabalhando com Dimensões de Atributos
  • Adição de Membros de Dimensão de Atributo no Smart View
    • Adição de Membros de Dimensão de Atributo no Smart View for Office
    • Adição de Membros de Dimensão de Atributo no Smart View (Mac e Navegador)
  • Associando Membros da Dimensão de Atributo aos Membros de Dimensão
• Criação de Membros Compartilhados no Smart View
• Atualização de Bancos de Dados
  • Atualização de Bancos de Dados no Smart View for Office
  • Atualização de Bancos de Dados no Smart View (Mac e Navegador)
• Extensão de Administração do Planning e AutoCorreção do Office

G Melhores Práticas do Planning

• Práticas Recomendadas para o Design do Seu Aplicativo
  • Práticas Recomendadas para Começar
  • Práticas Recomendadas para Planejar Seu Aplicativo
  • Práticas Recomendadas para Aplicar Seu Design
  • Práticas Recomendadas para o Percurso de Design

H Perguntas Frequentes sobre o EPM Cloud