A unidade de aprovação passa de um revisor para outro até que o processo de orçamento seja concluído. O processo de revisão segue o caminho promocional configurado quando você seleciona o proprietário e os revisores para uma unidade de aprovação, a menos que um evento dispare uma alteração no caminho promocional. Eventos que afetam o caminho promocional incluem:
Exceder ou não atingir os limites de despesas para itens de orçamento, como salários, novas contratações ou equipamento capital
O proprietário atual retornando o orçamento para o proprietário anterior para informações adicionais
O proprietário atual solicitando ajuda de um usuário autorizado que não está necessariamente no caminho promocional
O modelo de aprovações selecionado determina o primeiro usuário a revisar o orçamento (consulte Definição do Nome, Escopo e Modelo da Hierarquia de Unidade de Aprovação). O primeiro usuário conclui as tarefas atribuídas, depois promove (modelo Ascendente) ou envia (modelo de Distribuição) o orçamento, o que alerta o próximo proprietário de que o orçamento requer atenção. Outros usuários também podem ser notificados sempre que o orçamento passa de um usuário para outro.
Cada revisor deve validar a unidade de aprovação antes de enviar o orçamento para o próximo revisor. A validação executa todas as regras de validação de dados definidas para a unidade de aprovação com a qual o revisor está trabalhando e relata todos os erros ou alterações de dados no caminho promocional da unidade de aprovação. Consulte Modificação do Caminho Promocional da Unidade de Aprovação.
Dica:
Para exibir os nomes completos dos usuários (em vez de IDs de usuário) em Aprovações, selecione a opção Exibir Nomes Completos de Usuários, conforme descrito em Quais Configurações de Aplicativo e Sistema Posso Especificar?.