Configuração do Tipo de Fluxo de Tarefas e de Calendário

Configure o tipo de fluxo de tarefas e de calendário para o aplicativo. Você pode definir a frequência do período, os anos de início e término, o período fiscal e habilitar as previsões contínuas. Em seguida, pode designar qual tipo de fluxo de tarefas usar.

O calendário estabelece a frequência de período do aplicativo, os anos de início e término, o primeiro mês do ano fiscal (se for mensal) ou a data de início do primeiro período fiscal (se for semanal ou trimestral) e permite que você habilite uma previsão contínua e a duração de um período.

Para o ano fiscal, defina o primeiro mês do ano fiscal especifique se o ano fiscal começa do mesmo ano do calendário ou do ano do calendário anterior. Você pode posteriormente definer cálculos com base no ano do calendário, por exemplo, usando expressões de fórmula. Ao configurar fórmulas para um aplicativo, lembre-se de que as expressões de fórmula, como [TPDate] e [FirstDate], produzem resultados diferentes se o aplicativo iniciar no mesmo ano do calendário ou no ano do calendário anterior.

Nessa tela, também é possível escolher um Tipo do Fluxo de Tarefas para o aplicativo:

  • Lista de Tarefas: As listas de tarefas são um recurso clássico que orientam os usuários pelo processo de planejamento, listando tarefas, instruções e datas de término.

    Para obter mais informações sobre listas de tarefas, consulte Administração de Listas de Tarefas.

  • EPM Task Manager: Esta é a opção padrão para novos aplicativos. O EPM Task Manager oferece monitoramento centralizado de todas as tarefas e fornece um sistema de registro visível, automatizado e que pode ser repetido para execução de um aplicativo.

    Para obter mais informações sobre o EPM Task Manager, consulte Administração de Tarefas com o Task Manager.

Nota:

Você poderá alternar o Tipo do Fluxo de Tarefas depois da criação do aplicativo em Lista de Tarefas para Task Manager. No entanto, você não poderá migrar listas de tarefas existentes para Task Manager nem retornar para listas de tarefas depois de habilitar o Task Manager. Se desejar continuar usando Listas de Tarefas clássicas, selecione a opção Lista de Tarefas durante a criação do aplicativo. Para obter informações sobre como habilitar o Task Manager e examinar outras considerações importantes sobre a alternância, consulte Habilitação do Task Manager no Planning.

Para configurar o tipo de fluxo de tarefas e o calendário:

  1. Selecione a Frequência do Período:

    • Mensalmente

    • Semanalmente

    • Trimestralmente

    • Personalizada

  2. Selecione os Anos de Início e Término do aplicativo.
  3. Especifique informações do ano fiscal com base na Frequência do Período:

    • Para Mensalmente, selecione o primeiro mês do ano fiscal.

      Se você criar um aplicativo com um primeiro mês diferente de Janeiro, também será preciso selecionar a Data Inicial do Ano Fiscal. A seleção desse parâmetro é essencial para a criação correta da dimensão Anos e os cálculos subjacentes dos períodos. Para obter mais informações, consulte Sobre o Calendário.

    • Para Semanalmente e Trimestralmente, especifique a data de início do primeiro período fiscal

  4. Se você definir a frequência como Mensalmente, selecione uma opção Distribuição Semanal: Uniforme, 445, 454 ou 544.

    A distribuição semanal define o padrão de distribuição mensal de acordo com o número de semanas fiscais em um mês. Essa seleção determina como os dados nos períodos de tempo resumidos serão distribuídos dentro do período de tempo básico. Quando os usuários inserem dados nos períodos de tempo resumidos, como trimestres, o valor será distribuído pelos períodos de tempo básicos do período de tempo resumido.

    Se você selecionar um padrão de distribuição semanal diferente de Uniforme, o aplicativo tratará os valores trimestrais como se eles fossem divididos em 13 semanas e distribuirá as semanas de acordo com o padrão selecionado. Por exemplo, se você selecionar 5-4-4, o primeiro mês de um trimestre terá cinco semanas, e os dois últimos meses do trimestre terão quatro semanas.

  5. Decida se deseja habilitar previsões contínuas e definir a duração do período. Consulte Sobre Previsões Contínuas.

    Rolling Forecast estará disponível somente se o mês inicial for Janeiro.

  6. Selecione um Tipo do Fluxo de Tarefas para o aplicativo:

    • Lista de Tarefas: Orienta os usuários pelo processo de planejamento ao listar tarefas, instruções e datas de término.

      Para obter mais informações sobre listas de tarefas, consulte Administração de Listas de Tarefas.

    • EPM Task Manager: Esta é a opção padrão para novos aplicativos. O EPM Task Manager oferece monitoramento centralizado de todas as tarefas e fornece um sistema de registro visível, automatizado e que pode ser repetido para execução de um aplicativo.

      Para obter mais informações sobre o EPM Task Manager, consulte Administração de Tarefas com o Task Manager.