Uma importante prática recomendada é estabelecer metas, objetivos principais e escopo do seu aplicativo. A implementação geralmente é quebrada em fases para manter os objetivos em foco. Depois de conhecer os requisitos, você pode continuar a projetar seu aplicativo.
As informações reunidas anteriormente podem ser incluídas no seu aplicativo da seguinte maneira:
Dimensões
Formulários
Relatórios
Cálculos
Usuários
Projetar dimensões. Identifique as dimensões necessárias para suportar seu processo. Seu aplicativo vem com essas dimensões – Conta, Entidade, Versão, Cenário, Anos, Período e Moeda, quando aplicável.
Identifique os membros a serem incluídos no aplicativo e a origem dessas dimensões. Entenda o tamanho de cada dimensão.
É uma melhor prática documentar cálculos. Para cada cálculo, documente como o resultado é determinado e a origem do número. Confirme se a origem é entrada de dados ou dados alimentados de um outro sistema.
Projetar cálculos. Examine o demonstrativo de lucros e perdas da empresa, linha a linha, e confirme como a conta deve ser planejada ou prevista. No caso de contas que exigem cálculos, você usará o Calculation Manager para criar a lógica.
Compreenda os cálculos e faça as perguntas necessárias. Para contas base, confirme como cada conta é planejada. Perguntas de exemplo:
Este cálculo se aplica a todas as entidades?
Há outros aspectos dimensionais para este cálculo?
O cálculo se baseia em produto ou cliente?
O cálculo é o mesmo para Plano e Previsão?
Determinar cálculos de receita. É uma melhor prática estabelecer os requisitos de receita e seus drivers.
Conheça os drivers de negócios que você usa, e compreenda se o driver da receita são produtos ou serviços. Decida se você quer derivar receita em seu modelo. Identifique qualquer outra informação a capturar.
Estabeleça drivers de receita. Determine se são necessárias outras dimensões.
Decida a lógica para planejamento de receita. Identifique os cálculos que você deseja criar para suportar seu processo, por exemplo, Unidades x Preço. Planeje a lógica por trás dos cálculos de receita.
Determine os formulários e o layout para coleta e entrada de informações dos usuários finais.
Determinar requisitos de despesa. Examine suas contas de despesa para identificar as principais áreas de seu negócio.
Concentre-se nas áreas que compõem a maioria das suas despesas para identificar os principais drivers. Você pode planejar as despesas menores restantes de uma maneira bem simples e direta, tal como usando tendências ou simplesmente inserindo um valor.
Determinar drivers de despesa. Concentre-se nesse grupo de contas e determine os drivers de negócios das contas e as dimensões necessárias.
Examine suas contas de despesa para identificar as principais áreas de seu negócio. Concentre-se nas áreas que compõem a maioria das suas despesas para identificar os principais drivers. Você pode planejar as despesas menores restantes de uma maneira bem simples e direta, tal como usando tendências ou simplesmente inserindo um valor.
Examine a remuneração do funcionário. Confirme como a remuneração de funcionários será planejada, tal como por funcionário, cargo ou faixa.
Conheça quais contas estão incluídas no planejamento e compreenda as origens de dados que suportam a remuneração. Identifique o tipo de relatório que você gera de remuneração.
Avalie outros requisitos de conta de despesas. Planeje os cálculos que você precisa criar para suportar seu processo. Conheça a lógica por trás dos cálculos de despesa.
Documentar cálculos. Para cada cálculo, documente como o resultado é determinado e a origem do número. Confirme se a origem é entrada de dados ou dados alimentados de um outro sistema.
Determine os formulários e o layout para coleta e entrada de informações dos usuários finais.
Determinar o processo de aprovação. Determine as dimensões que são o drive do processo de aprovação de Plano e Previsão. A dimensão base do processo de aprovação é Entidade, Cenário e Versão. Decida se você deseja incluir uma outra dimensão, tal como Produto, Projeto ou Mercado.
Documente o processo de aprovação que o aplicativo deverá suportar.