Criação de Relatórios de Status de Aprovação

Você pode exibir o status detalhado do processo de aprovação usando relatórios de status de aprovação. Todos os usuários podem acessar este relatório; no entanto, você verá apenas as unidades de aprovação a que tem acesso de gravação.

Os filtros permitem que você gere relatórios mais específicos. Você pode filtrar por:

  • Status de Aprovação

  • Cenário

  • Versão

  • Hierarquia de Unidade de Aprovação

  • Geração do Local Atual

  • Grupos de Aprovação

Os relatórios de aprovação fornecem as seguintes informações:

  • Unidade de Aprovação

  • Pai

  • Status

  • Sub-status

    Nota:

    O Sub-status rastreia falhas que ocorrem durante a execução de ações na unidade de aprovação. Normalmente, as falhas podem incluir falta de acesso de segurança, falhas de regras de validação ou outras falhas do sistema que impedem a conclusão da ação com sucesso.

  • Proprietário Anterior

  • Proprietário Atual

  • Próximo Proprietário

  • Local Atual

  • Valor Total

  • Data da Última Alteração de Status

Exemplo de Relatório de Status de Aprovação em Formato PDF

Você pode gerar relatórios de status de aprovação nos seguintes formatos:

  • XLSX (Excel)

  • PDF

  • HTML

  • XML

Para criar relatórios de status de aprovação:

  1. Clique no ícone de Navegador Ícone do Navegador e, em Monitorar e Explorar, clique em Relatórios do Sistema.
  2. Clique em Unidade de Aprovação e, em seguida, clique em Status da Aprovação.
  3. Faça as suas seleções:

    • Em Selecionar Status de Aprovação, selecione os estados a serem exibidos no relatório ou selecione Todos.

    • Em Filtros, selecione um Cenário e, em seguida, selecione as seguintes opções:

      • Versão: Clique Ícone Selecionar Membros para abrir a caixa de diálogo Seleção de Membros e faça as suas seleções.

      • Hierarquia de Unidade de Aprovação: Este filtro opcional adiciona um subconjunto de uma hierarquia de unidade de aprovação.

      • Geração do Local Atual: Esta opção adiciona todos os membros dessa geração ao relatório. Você pode inserir números de geração, intervalos de geração ou ambos separados por vírgulas; por exemplo, 1,4,6-9.

      • Grupos de Aprovação: Esta opção exibe os grupos de aprovação que você seleciona no relatório.

    • Em Selecionar Formato, escolha um formato de arquivo (XLSX, PDF, HTML ou XML).

  4. Clique em Criar Relatório e selecione onde deseja salvar o relatório.