Atribuição de Grupos de Aprovação a uma Hierarquia da Unidade de Aprovação

Você pode atribuir grupos de aprovação existentes à hierarquia e definir a ordem na guia Atribuir Grupos de Aprovação. Também é possível criar grupos de aprovação na guia Atribuir Grupos de Aprovação caso não exista nenhum.

Você pode atribuir até 20 grupos de aprovação a uma hierarquia da unidade de aprovação.

Note:

As opções descritas neste tópico são para atribuir grupos de aprovação a uma hierarquia da unidade de aprovação. Para obter detalhes completos sobre todas as opções na guia Dimensão de Aprovações, incluindo opções para definir membros de dimensão primária e secundária, consulte Definição do Nome, Escopo e Modelo da Hierarquia de Unidade de Aprovação.

Para atribuir grupos de aprovação a uma hierarquia da unidade de aprovação:

  1. Crie uma hierarquia de unidade de aprovação. Consulte Criação de Hierarquias de Unidade de Aprovação.
  2. Clique no ícone Navegador Ícone do Navegador e, em Workflow, clique em Unidade de Aprovação.
  3. Complete os detalhes da guia Dimensão de Aprovações:

    • Para Fluxo de Aprovação Estendido, selecione Grupo de Aprovação.

    • Para aplicar a opção Grupo de Aprovação a todos os níveis na hierarquia da unidade de aprovação, selecione Fluxo de Aprovação Estendido Aplicável em Todos os Níveis.

    • Para exigir que o fluxo de trabalho de aprovação seja enviado em fases com base na ordem das entradas que você define na guia Atribuir Grupos de Aprovação, selecione Dependência em Fases.

      A dependência em fases significa que a primeira entrada na lista da guia Atribuir Grupos de Aprovação deve ser promovida antes da segunda entrada. Observe que ambas as entradas podem estar no mesmo nível, mas a segunda entrada não pode ser promovida antes da primeira. Portanto, a ordem das entradas é importante. Você pode reorganizar a ordem usando as setas para cima e para baixo. Consulte etapa 4.

  4. Atribua grupos de aprovação à hierarquia e defina a ordem deles na guia Atribuir Grupos de Aprovação:
    1. Crie grupos de aprovação ou selecione os existentes:

      • Para criar um grupo de aprovação, clique em Ícone Criar e consulte Definição de Grupos de Aprovação.

      • Para selecionar um grupo de aprovação existente, clique em Ícone Adicionar Grupo de Aprovação e selecione os grupos de aprovação que deseja adicionar, ou clique em Tudo.

    2. Para reordenar os grupos de aprovação na lista, selecione um grupo e clique em Ícone Mover para Cima ou em Ícone Mover para Baixo. Se a opção Dependência em Fases foi selecionada na guia anterior, você deverá organizar os grupos na ordem que deseja promovê-los.
  5. Selecione os membros da hierarquia da unidade de aprovação na guia Selecionar Membros Principais. Consulte Seleção de Membros da Hierarquia de Unidade de Aprovação.
  6. Atribua a propriedade da unidade de aprovação na guia Atribuir Proprietários. Consulte Atribuição de Proprietários e Revisores da Unidade de Aprovação.

    Note:

    Na guia Atribuir Proprietários, os grupos de aprovação que são selecionados serão exibidos ao lado do nome da Entidade; por exemplo, Vendas - Leste: Contas de Receita (em que Vendas - Leste é a Entidade e Contas de Receita é o nome do grupo de aprovação que foi criado).

  7. Atribua hierarquias da unidade de aprovação ao cenário e às combinações de versão incluídas no processo de orçamento. Consulte Atribuição de Combinações de Cenário e Versão da Hierarquia de Unidade de Aprovação.

Note:

Se você inseriu informações na guia Atribuir Grupos de Aprovação e alterar a opção Fluxo de Aprovação Estendido para algo diferente da opção Grupo de Aprovação, a guia Atribuir Grupos de Aprovação será ocultada. No entanto, o sistema não descartará as informações que foram inserida até que você clique em Salvar ou em Cancelar.

Por exemplo, se você adicionar informações do Grupo A, Grupo B e Grupo C à guia Atribuir Grupos de Aprovação e, em seguida, alterar a opção Fluxo de Aprovação Estendido de Grupo de Aprovação para Nenhum, se você clicar em Salvar ou em Cancelar, o sistema descartará as informações do grupo de aprovação.

No entanto, se você alterar a opção Fluxo de Aprovação Estendido de Grupo de Aprovação para Nenhum e, em seguida, subsequentemente selecionar Grupo de Aprovação novamente antes de salvar, as informações que foram inseridas na guia Atribuir Grupos de Aprovação serão retidas para que não seja preciso começar tudo de novo. Clicar em Salvar ou em Cancelar descarta todas as informações que não se aplicam.