Termos do Task Manager

As tarefas são atividades executadas durante um processo de negócios, por exemplo, Inserir Dados do Formulário ou Revisar Novas Contas.

Administradores de Serviço e Usuários Avançados definem as tarefas do processo e incluem detalhes de cada tarefa, como datas de início e término, destinatários e aprovadores. Os usuários abrem as tarefas atribuídas, leem as instruções, respondem às perguntas e, após concluírem as tarefas, as enviam.

Os modelos definem um conjunto repetido de tarefas necessárias para um processo de negócios. Os administradores podem salvar um conjunto de tarefas definidas como modelo para usar em períodos futuros, como mensal ou trimestralmente, em vez de recriar as tarefas todas as vezes.

Por exemplo, um administrador pode salvar um conjunto de tarefas necessárias para um processo mensal e usar o mesmo modelo para esse processo todos os meses.

Um agendamento é um conjunto ordenado de tarefas para um processo de negócios. As programações podem ser criadas a partir de um modelo de tarefas predefinidas ou criados manualmente. Quando os administradores criam um agendamento, eles mapeiam as datas relativas que foram definidas para tarefas como os dias 1 e 2 do processo de negócios para datas do calendário, como 1 e 2 de março. Quando alteram o status do agendamento para Aberto, as tarefas são executadas de acordo com as datas e horas de início programadas.

Por exemplo, um administrador cria um agendamento de processo mensal para março, com a tarefa Revisar Novas Contas atribuída a 1º de março. Quando o administrador altera o agendamento de Pendente para Aberta, em 1º de março, a tarefa Revisar Novas Contas é iniciada e uma notificação por e-mail é enviada ao destinatário da tarefa.

Os Tipos de Tarefas permitem a padronização dos detalhes das tarefas em todas as tarefas do mesmo tipo. Os detalhes definidos no Tipo de Tarefa são herdados por todas as tarefas criadas a partir do Tipo de Tarefa. Por exemplo, quando um administrador define configurações do Tipo de Tarefa, como instruções ou regras para Aprovar Tipo de Tarefas de Dados, essas configurações são compartilhadas por todas as tarefas criadas usando o Tipo de Tarefa Aprovar Dados.

• Tarefa Básica: um tipo de tarefa padrão, que não contém nenhum detalhe da tarefa
• Tarefa Pai: um Tipo de Tarefa que permite criar tarefas pai para hierarquias de tarefas. Por exemplo, a tarefa pai Carregar Dados pode ter tarefas filhas Carregar Dados de Vendas EMEA e Carregar Dados de Vendas NA.
• Tarefa de Integração: um Tipo de Tarefa que define uma ação e inclui o componente do aplicativo, como um formulário, ou parâmetros necessários para vincular a um aplicativo externo. Integrações Predefinidas e Tipos de Tarefas são carregados automaticamente para seu serviço. Depois de configurar uma conexão com um serviço diferente, você pode incluir Tipos de Tarefas de Integração desse serviço em suas tarefas.

  Por exemplo, um administrador que usa o Task Manager em um serviço pode ativar e sincronizar conexões com um serviço diferente, como Account Reconciliation, que carrega as Integrações e Tipos de Tarefas do Account Reconciliation predefinidos.

As integrações são usadas para automatizar tarefas em processos de negócios do Oracle Fusion Cloud EPM e aplicativos externos. Você pode definir tarefas que incluem integrações com outros aplicativos. Para os Serviços do Cloud EPM, o serviço é configurado automaticamente com integrações locais predefinidas para o processo de negócios.

Se você tiver assinaturas para outros serviços do Cloud EPM, você pode criar conexões entre serviços e ativar as integrações usando o Task Manager. As integrações predefinidas permitem executar tarefas do Task Manager que acessam outras funcionalidades do Cloud EPM. Você também pode criar Integrações personalizadas, por exemplo, tarefas personalizadas de Monitoramento de Eventos.

As tarefas de integração são executadas com base em um destes Tipos de Execução definidos na tarefa:

• Usuário Final - uma tarefa que exige que o usuário interaja com uma interface de usuário para concluir a tarefa. Quando um usuário inicia uma tarefa de usuário final, a tarefa abre automaticamente o componente de interface de usuário necessário para executá-la. Por exemplo, a tarefa Inserir Dados do Formulário exige que um usuário insira dados. Quando a tarefa Inserir Dados do Formulário é iniciada, ela abre a interface de usuário do formulário.
• Automação de Processos - uma tarefa que é executada em segundo plano sem necessidade de interação do usuário. Essas integrações são executadas automaticamente em aplicativos externos quando data e hora de início são atingidas, e suas tarefas predecessoras são concluídas. Por exemplo, uma tarefa Carregar Dados pode ser definida para ser executada automaticamente durante a noite com base na data e hora de início.
• Monitoramento de Eventos - uma tarefa usada para monitorar um evento específico que aconteceu em um sistema externo. Quando a ação ou o status ocorre no aplicativo externo, a tarefa é alterada para Fechada. Por exemplo, se você estiver trabalhando com o Task Manager em um aplicativo, você poderá monitorar o status de uma tarefa Copiar Dados em um aplicativo externo. Quando a tarefa Copiar Dados for concluída e você vir que a tarefa foi Fechada, você poderá iniciar a próxima tarefa no seu aplicativo, por exemplo, Aprovar Dados.

Alertas são notificações dos usuários sobre problemas encontrados durante o processo, tais como problemas de hardware ou software. Quando os usuários encontram um problema e criam um alerta para ele, eles selecionam em uma lista de Tipos de Alerta predefinidos para identificar o problema. O Alerta é então enviado ao destinatário definido no Tipo de Alerta para ser resolvido.

Por exemplo, um usuário tem uma tarefa vencida e não consegue acessar as tarefas atribuídas. O usuário seleciona um Tipo de Alerta, como Problema de Acesso, que envia o alerta ao destinatário predefinido, por exemplo, o Administrador do Sistema. O Administrador do Sistema resolve o problema de acesso, depois fecha o alerta.

Tipos de Alerta são categorias de possíveis problemas que podem ocorrer durante o processo de negócios. Os administradores podem criar Tipos de Alerta, como Dados Ausentes ou Problema de Acesso. Cada Tipo de Alerta define um procedimento usado para capturar informações críticas sobre o problema e designa pessoal-chave para resolvê-lo.

Por exemplo, um administrador pode criar um Tipo de Alerta chamado Problema de Acesso, que contém perguntas aos usuários para obter informações mais detalhadas. O administrador define um fluxo de trabalho para o Tipo de Alerta com um destinatário para resolver o problema, como um Administrador do Sistema, e um destinatário de backup, se desejado.

As Configurações do Sistema permitem que os Administradores de Serviço especifiquem padrões para as configurações do Task Manager.

Os administradores podem definir Tokens de Integração Global para gerenciar parâmetros de URLs, por exemplo, em instruções de tarefas. Eles podem determinar Regras de Feriado para quais datas de feriados se aplicam às programações e criar Unidades Organizacionais geográficas ou de negócios para associar a configurações de tarefas, como feriados e fusos horários. Eles também podem configurar definições como comentários e exclusões de tarefas, notificações por e-mail, administradores de tarefas para valores máximos de tamanhos de listas e arquivos, aprovações de solicitações de reatribuição, permissões para reabrir tarefas e especificar como as tarefas são exibidas no Smart View, na Lista de Trabalho e no painel de Boas-Vindas.

Uma Lista de Trabalho é a tela principal do usuário final, onde os usuários podem trabalhar facilmente nas tarefas atribuídas a eles.

A página Agendar Tarefas exibe uma lista de agendamentos e as tarefas que ela contém. Isso permite que os usuários vejam todas as tarefas dentro de um agendamento. As opções de Filtragem e Exibição Salva permitem que os usuários revisem rapidamente suas tarefas.

O Dashboard de Visão Geral fornece uma exibição resumida de todas as tarefas dentro de um PDV. Você pode filtrar as tarefas por Ano, Período e Agendamento. Você pode exibir as tarefas por Agendamento, Prioridade, Tipo de Tarefa ou Unidade Organizacional e detalhar as tarefas.

O Dashboard do Compliance fornece métricas sobre o desempenho da empresa quanto ao alcance de seus objetivos de conformidade, distinguindo as tarefas concluídas no prazo das que tiveram atraso e fornecendo uma contagem das que foram aprovadas ou rejeitadas. Você pode filtrar tarefas por Ano, Período e Agendamento, visualizar métricas de desempenho do usuário com base no usuário e na unidade organizacional e detalhar as tarefas.

O Dashboard Operacional fornece um resumo geral dos dados de um processo do Task Manager usando uma variedade de exibições. Os dashboards operacionais podem combinar exibições de gráficos, listas e tabelas dinâmicas.

Por exemplo, você pode criar um dashboard Operacional chamado Desempenho de Tarefa que contém um gráfico de Barras para Desempenho Pontual, um Gráfico de pizza para Status de Tarefa e uma exibição de Tabela dinâmica para Status por Usuário.

O Relatório do Task Manager é um relatório fornecido por padrão que informa sobre a execução de tarefas. Por exemplo, ele exibe tarefas que estão Em Risco, Antecipadas, Atrasadas ou Rejeitadas por um aprovador. Ele também exibe Conformidade da Tarefa, Desempenho por Unidade Organizacional, Usuários com Tarefas Atrasadas e uma Trilha de Auditoria de alterações de tarefas.

Os administradores podem definir seus próprios relatórios personalizados, conforme necessário.