Visão Geral do Task Manager

O Task Manager ajuda a definir, executar, monitorar e gerar relatórios sobre as atividades interdependentes de um processo de negócios. Este aplicativo oferece monitoramento centralizado de todas as tarefas e fornece um sistema de registro de processos de fechamento em andamento que é visível, automatizado e repetido para executar um processo de negócios. Uma tarefa representa a unidade de ação executada no aplicativo. Os Administradores ou Usuários Avançados podem definir fluxos de tarefas integrados com relacionamentos e hierarquias interdependentes dentro de seus processos de negócios. Eles podem monitorar o progresso, identificar gargalos e corrigir quaisquer erros ou atrasos que possam surgir ao longo do processo de negócios.

Com uma assinatura do EPM Enterprise, o serviço é pré-carregado com tarefas integradas de automação de processos e usuários finais para uso dentro do processo de negócios. Os administradores podem adicionar tarefas integradas adicionais com outros processos de negócios fazendo conexões com outros serviços do Oracle Fusion Cloud EPM. O serviço pode ser estendido para incluir integrações com aplicativos não relacionados ao Cloud EPM. A assinatura do EPM Standard não tem tarefas locais integradas e não pode ser estendida para incluir outras tarefas integradas.

Com o Task Manager, você pode:

• Definir o agendamento e as tarefas para garantir um fluxo de tarefas mais eficiente
• Automatizar o processo de negócios, rastrear o status e fornecer notificações e alertas
• Monitorar um processo de negócios e agir rapidamente em possíveis erros para evitar atrasos.
• Fornecer notificações por e-mail sobre inadimplências, datas de vencimento e alterações de status.
• Analisar a eficiência do processo de negócios

Como o Task Manager Funciona

O Task Manager fornece uma estrutura onde os seguintes componentes principais para um processo de negócios podem ser definidos:

• As unidades organizacionais são usadas para modelar regiões, entidades, unidades de negócios, divisões e outras divisões organizacionais ou geográficas associadas à tarefa. Modele essas unidades organizacionais como hierarquias para criar a estrutura real e facilitar a geração de relatórios.
• Regras de feriados são uma coleção de datas de feriados e são usadas para agendar a tarefa.
• Os tipos de tarefas são configurados pelo administrador para garantir consistência entre as tarefas e aproveitar integrações de produtos predefinidas. Se os tipos de tarefas predefinidos não atenderem ao requisito, eles poderão criar um tipo de tarefa. Os tipos de tarefas podem ser automatizados ou manuais com um destinatário definido.
• Os modelos de tarefas são criados para usar um conjunto repetido de tarefas em vários períodos. Esses agendamentos representam a sequência cronológica de tarefas criadas pela seleção de um modelo e atribuição de datas do calendário.
• As tarefas podem ser atribuídas a um usuário ou um grupo.

O processo de negócios começa quando o status do agendamento é alterado de Pendente para Aberto. Durante o processo de negócios, o usuário recebe notificações por e-mail sobre tarefas atribuídas e pode clicar em links no e-mail para acesso direto à tarefa atribuída. Os administradores precisam ativar as notificações por e-mail para que isso aconteça. Os usuários também podem criar alertas para problemas que podem ocorrer, e eles são encaminhados aos destinatários e aprovadores para resolução.

Funções do Task Manager

O Task Manager tem três funções principais:

• Administrador de Serviços ou Usuário Avançado: Configura modelos e tarefas para o processo de negócios e monitora o status das atividades do dashboard.
• Usuário Final: Revisa e conclui as tarefas atribuídas. Eles podem exibir a lista de tarefas atribuídas no aplicativo ou no e-mail da tarefa atribuída.
• Aprovador: Analisa tarefas e determina se elas podem ser aprovadas ou não.

Para fluxos de tarefas da amostra, consulte Fluxos de Tarefas da Amostra.

Tarefas do Administrador de Serviços ou do Usuário Avançado:

1. Configurar usuários. Consulte Gerenciamento de Usuários e Funções em Guia de Princípios Básicos para Administradores.
2. Conclui os procedimentos de configuração obrigatórios:
   • Configurar unidades organizacionais. Consulte Gerenciamento de Unidades Organizacionais do Task Manager.
   • Configurar tokens de integração global. Consulte Gerenciamento de Tokens de Integração Global.
   • Configurar as regras de feriado. Consulte Gerenciamento de Regras de Feriado para Tarefas.
   • Defina o tamanho do anexo e outras configurações de sistema. Consulte Definindo Administradores do Task Manager.

   • Habilite notificações por e-mail. Consulte Configuração de E-mail para Notificações em Como Trabalhar com o Planning.

3. Examina as tarefas necessárias a um processo de negócios e configura os Tipos de Tarefa para garantir a consistência entre as tarefas e aproveitar as integrações predefinidas do produto. Consulte Gerenciamento de Tipos de Tarefa.
4. Define e salva um conjunto de tarefas como um modelo para usar em períodos futuros, pois muitos processos de negócios são repetitivos. Consulte Gerenciamento de Modelos de Tarefas.

   Por exemplo, um administrador pode configurar um processo de negócios mensal ou trimestral uma vez e, depois, usá-lo em todos os meses ou trimestres. Tarefas são definidas com predecessores, Destinatários e Aprovadores.

5. Gera um agendamento (um conjunto cronológico de tarefas) selecionando um modelo e atribuindo datas do calendário para iniciar um processo de negócios. As tarefas genéricas do modelo são aplicadas a datas do calendário. Consulte Gerenciamento dos Agendamentos.
6. Altera o status do agendamento de Pendente para Aberto para iniciar um processo de negócios.
7. Modifica e monitora o agendamento, conforme necessário.

Usuários Finais e Tarefas do Aprovador:

Depois que o administrador altera o status do agendamento (Aberto) para iniciar um processo de negócios, os usuários podem ler instruções de tarefas, responder perguntas, enviar, reatribuir, aprovar e recusar tarefas, além de acessar as tarefas a partir de notificações por e-mail ou conectando-se ao aplicativo.

Durante o processo de negócios, os usuários podem:

1. Receber notificações de e-mail das tarefas atribuídas e clicar em links nos e-mails para acessar diretamente as tarefas atribuídas.
2. Como alternativa, faça logon para revisar e acessar tarefas atribuídas em diferentes tipos de exibição.
3. Conclua as tarefas e elas são enviadas aos aprovadores e poderão ser exibidas por outros usuários.
4. Criar alertas para os problemas encontrados, como problemas de hardware ou de software. Os alertas são encaminhados aos Destinatários e Aprovadores para resolução.

Assista a este vídeo de visão geral para obter mais informações.

Vídeo de Visão Geral

Navegação da Interface do Usuário para o Task Manager

• O Administrador de Serviço ou Usuários avançados acessam o Task Manager do Applications > Task Manager.
• Os usuários acessam todos os recursos do Task Manager na Home Page > Tarefas. Isso inclui todas as telas de listagem de tarefas e alertas, dashboard e relatórios.