Como Trabalhar com Regras de Tipos de Tarefa

As regras de tarefa afetam o comportamento da tarefa. Essas regras permitem que os usuários atribuam regras diretamente a tarefas, especialmente quando a atribuição de regras não é apropriada ao nível de Modelo, Agendamento ou Tipo de Tarefa, porque uma regra é exclusiva a uma tarefa. Essas regras se aplicam a Tarefas para as quais as regras foram configuradas.

Regras de tarefa disponíveis:

  • Aprovar Tarefa Automaticamente:: Conclui automaticamente aprovações especificadas somente se condições especificadas tiverem sido atendidas.

    Exemplos de condições que poderiam se aplicar a essa regra incluem:

    • Atributos especificaram valores (incluindo atributos calculados).

    • Tarefa predecessora contém um atributo com um valor especificado

    Quando condições são satisfeitas, os níveis de aprovador especificados são marcados como concluídos e o workflow passa para o próximo nível de aprovação ou para fechado caso não exista nenhum outro nível de aprovação.

    Essa regra é executada quando o status da Tarefa é alterado para Aberto com Aprovador.

  • Enviar Tarefa Automaticamente - Envia automaticamente uma tarefa se condições especificadas forem atendidas.

    Quando condições são satisfeitas, a função Destinatário é marcada como concluída e o workflow passa para o primeiro nível de aprovação ou para fechado caso não exista nenhum outro nível de aprovação.

    Essa regra é executada quando o status da Tarefa é alterado de Pendente para Aberto com Destinatário.

  • Impedir a Aprovação da Tarefa: Impede a aprovação de uma tarefa com base em valores de atributo ou outras características. Essa regra é executada quando o Aprovador clica em Aprovar.

  • Impedir o Envio da Tarefa: Impede o envio de uma tarefa com base em valores de atributo ou outras características. Essa regra é executada quando o Destinatário clica em Enviar.

  • Enviar E-mail na Atualização: Esta regra é executada com base em ações do usuário na tarefa. Assim, você deve definir devidamente as condições para a regra. A condição mais comum é ter uma condição com o atributo Status ou o atributo Status Detalhado:
    • Atributo Status: O único valor válido que você pode selecionar é Fechado. Pendente, Aberto e Erro são todos status resultantes de ações automatizadas na tarefa.
    • Atributo Status Detalhado: Os status válidos estão com o aprovador.

Para trabalhar com regras de tarefa:

  1. Na Homepage, clique em Tarefas e depois em Tarefas.
  2. Selecione a guia Regras para abrir uma Nova Regra. É possível exibir as seguintes informações:
    • Ordem: A ordem de precedência.

    • Regra: O nome da Regra

    • Condições: A escolha de quais condições deverão existir antes da execução da regra

  3. Em Regra, selecione o tipo de regra que deseja usar.
    • Aprovar Tarefa Automaticamente

    • Enviar Tarefa Automaticamente

    • Impedir o Envio da Tarefa

    • Impedir a Aprovação da Tarefa

    • Impedir Rejeição da Tarefa

    • Enviar E-mail na Atualização

    • Selecione Criar Filtro e preencha a seção de condições ou selecione Usar Filtro Salvo e depois selecione um filtro. O filtro selecionado e configurado para a regra determina as condições às quais o acionador da regra se aplique.

    Nota:

    Quando você faz alterações em uma definição de regra, as informações adicionais são incluídas no log de auditoria. Você pode exibir as alterações na guia Histórico e no Relatório de Auditoria.
  4. Opcional: em Descrição, explique por que você configurou a regra e como ela deve ser usada.
  5. Em Nível do Aprovador, selecione a regra para Todos os Níveis ou selecione os níveis do Aprovador.
  6. Selecione o filtro para determinar as condições às quais o acionador da regra deverá ser aplicado:
    • Usar Filtro Salvo: A seção Condição exibe uma versão somente leitura das condições associadas ao filtro salvo.

    • Criar Filtro: A seção Condição é habilitada. Selecione as condições aplicáveis ao filtro avançado: Conjunção, Origem, Atributo, Operador e Valor.

  7. Em Filtrar Tarefa, selecione a tarefa à qual as condições deverão ser aplicadas: Tarefa Atual, Qualquer Predecessora, Tarefa Específica (informe a ID da Tarefa).
  8. Consulte também: