Você pode enviar dados entre modelos no Strategic Modeling e declarações de renda no Financials usando os mapas de dados e modelos fornecidos.
Para concluir essa tarefa, tanto o Strategic Modeling quanto o Financials devem estar habilitados, em qualquer ordem. Declaração de Renda deve estar habilitada no Financials.
- Habilite Financials com Declaração de Renda habilitada e, em seguida, crie um aplicativo do Financials.
Consulte Configuração do Financials em Administração de Módulos do Planning.
- Habilite o Strategic Modeling e, em seguida, crie um modelo.
- Na página Geral do assistente Criar Novo Modelo, selecione Criar Modelo Usando Modelo e selecione Financeiro na lista Selecionar Modelo.
- Em Selecionar Entidade, selecione um membro da dimensão Entidade do Financials. O modelo será mapeado para o membro da dimensão Entidade selecionado.
- Se o aplicativo do Planning for de várias moedas, selecione uma moeda na lista Moeda. Se o aplicativo do Planning for de única moeda, essa opção não estará disponível e será padronizada para a moeda do aplicativo.
- As páginas Calendário, Período e Configurar Anos do assistente Criar Novo Modelo não estão disponíveis quando você cria um modelo usando um modelo Financeiro. As datas de Período de Início e Término são definidas com base no aplicativo do Planning. Configuração do Ano é mensal.
Quando você cria o modelo, dois mapas de dados são criados. Os mapeamentos detalhados dos mapas de dados são preenchidos automaticamente entre os membros de dimensão no Strategic Modeling e no Financials. Você pode exibir os mapas de dados detalhados se desejar: Na Página inicial, clique em Aplicativo, em Troca de Dados e, por fim, clique em Mapas de Dados.
- <Model_Name>_SMtoPLDatamapenvia dados do Strategic Modeling para a versão de destino no Financials. Por padrão, o mapa de dados é associado ao modelo que você acabou de criar e definido para ser executado quando você faz check in do modelo.
- <Nome_do_Modelo>_PLtoSMDatamap envia dados da versão de trabalho no Financials para o Strategic Modeling.
Para obter mais detalhes sobre como habilitar o Strategic Modeling,consulte Habilitação do Strategic Modeling em Módulos Planning.
Para obter mais detalhes sobre como criar um modelo do Strategic Modeling, consulte Criação de um Modelo do Strategic Modeling.
- Para enviar dados do Strategic Modeling para o Financials:
- Faça check-out do modelo do Strategic Modeling, insira dados e calcule o cenário ou todos os cenários.
- Faça check-in do modelo.
Se o mapa de dados for definido para ser executado no check-in (o padrão), quando você fizer check-in do modelo, o mapa de dados será executado e o job Envio Inteligente será enviado.
Dica:
Para conferir o status do job, na Página inicial, clique em
Aplicativo e clique em
Jobs.
No Financials, abra a declaração de renda para revisar os dados que foram enviados. Na Página inicial, clique em Financials, em seguida em Receita e em Declaração de Renda.
- Para enviar dados do Financials para o Strategic Modeling, use um destes métodos:
- Execute o mapa de dados da página Mapas de Dados: Na Página inicial, clique em Aplicativo
, em Troca de Dados
e, por fim, em Mapas de Dados. No menu Ações
para <Nome_do_Modelo>_PLtoSMDatamap, selecione Limpar e Enviar Dados.
- Associe o mapa de dados <Nome_do_Modelo>_PLtoSMDatamap com um formulário e configure-o para o Envio Inteligente. Consulte Configuração do Envio Inteligente para um Formulário.
Se, mais tarde, você habilitar contas adicionais no Financials, edite os mapas de dados para adicionar o mapeamento detalhado entre as contas no Financials e as contas no Strategic Modeling. Para obter mais informações sobre como editar mapas de dados e mapeamentos detalhados, consulte Definição de Mapas de Dados Avançados.
Nota:
Você pode fazer uma cópia dos mapas de dados antes de editá-los para que seja possível manter a definição do mapa de dados original.
Nota:
As dimensões personalizadas no
Strategic Modeling e um plano de contas personalizado no
Financials não são permitidos durante o envio de dados entre o
Strategic Modeling e o
Financials.