Para gerenciar metadados com o Gerenciamento de Alterações de Modelos, depois de definir os modelos de destino, defina os metadados que deseja copiar.
- Na página Gerenciamento de Alterações de Modelos, clique em Configurar Modelo
para especificar os metadados a serem copiados.
- Defina as subcontas a serem copiadas: na guia Contas, clique em Adicionar
e depois clique em Adicionar Alteração de Subconta. A lista exibe todas as contas que têm subcontas. Selecione as contas que têm subcontas a serem copiadas para os modelos de destino. Depois, selecione entre as opções adicionais para cópia de subcontas:
- Manter detalhes da conta no destino — Mantém detalhes da hierarquia de contas no destino mesmo que elas não existam na origem.
- Copiar atributos da conta — Copia os atributos da conta selecionada no destino.
Para todas as contas, copia:
- Nome da Conta
- Método de Previsão
- Método de Subtotal
- Observação sobre Conta
- Taxa de Câmbio
Para contas subsidiárias, copia:
- Nome da Conta
- Método de Cálculo
- Método de Agregação
- Tipo de Saída
- Unidade de Saída
- Excluir contas não estejam na origem — Exclui quaisquer contas no destino que não estejam na origem. A Oracle recomenda a seleção dessa opção. Desmarcar essa seleção pode causar erros durante o roll-up de cenário.
Todas as subcontas das contas selecionadas são copiadas para o destino.
- Defina os atributos de contas a serem copiados: na guia Contas, clique em Adicionar
e depois clique em Adicionar Alteração de Atributo de Conta. Selecione as contas com os atributos que você deseja copiar para os modelos de destino. Selecione os cenários a serem copiados para as contas selecionadas. Depois, selecione entre as opções adicionais para cópia de atributos de contas:
Nota:
Os nomes de conta não são traduzidos em outros idiomas, pois são campos que podem ser editados pelo usuário.
- Renomear Contas — Renomeia contas no destino para corresponder às contas existentes na origem.
- Copiar Outros Atributos de Conta — Quando você seleciona essa opção, esses atributos de contas são copiados da origem para o destino:
- Para todas as contas, copia:
- Método de Previsão
- Método de Subtotal
- Observação sobre Conta
- Taxa de Câmbio
- Para contas subsidiárias, copia:
- Método de Cálculo
- Método de Agregação
- Tipo de Saída
- Unidade de Saída
Dica:
Para editar as seleções para contas, clique no link na coluna
Alterar Detalhes na guia
Contas.
- Defina os grupos de contas a serem copiados: na guia Grupos de Contas, clique em Adicionar Grupo de Contas
. Selecione os grupos de contas que deseja copiar para os modelos de destino e depois selecione entre as seguintes opções:
- Não substituir grupo de contas no destino — Não substitui o grupo de contas caso ele já exista no destino.
- Substituir grupo de contas no destino — Substitui o grupo de contas caso ele já exista no destino.
- Excluir grupo de contas no destino — Exclui quaisquer grupos de contas no destino que não estejam na origem.
Dica:
Use
Pesquisar Grupos de Contas para encontrar facilmente os grupos de contas que deseja copiar.
- Defina como tratar dimensões personalizadas ao copiar para o destino: na guia Dimensões Personalizadas, clique em Copiar Dimensões Personalizadas para copiar as dimensões personalizadas para o destino. Depois, selecione entre as opções a seguir:
- Atribuir contas para dimensões personalizadas no destino — Copia as atribuições de contas junto com a estrutura de dimensões personalizadas para o destino. Por exemplo, se a conta Vendas na origem estiver associada a uma dimensão personalizada, quando a estrutura de dimensões personalizadas for copiada para o destino, a seleção dessa opção atribuirá a dimensão personalizada à conta Vendas no destino.
- Manter sub-hierarquia nas dimensões personalizadas no destino — Quando uma dimensão personalizada existir no destino e na origem, essa opção permite que você mantenha membros de dimensão filho existentes na dimensão personalizada no destino, mas que não existem na origem.
- Excluir dimensões personalizadas que não estão na origem — Exclui dimensões personalizadas no destino que não existem na origem. A Oracle recomenda a seleção dessa opção. Desmarcar essa seleção pode causar erros durante o roll-up de cenário.
Dica:
Clique em
Visualizar Dimensões Personalizadas de Origem para analisar as dimensões personalizadas no modelo de origem antes de fazer suas seleções.
- Defina como tratar períodos ao copiar para o destino: na guia Tempo, clique em Copiar Estrutura de Tempo para copiar a estrutura de tempo para o destino. Depois, selecione uma ou mais opções a seguir para preservar detalhes da estrutura de tempo no destino:
- Permitir que o destino mantenha os detalhes do período — Permite que o destino preserve detalhe de tempo que não está na origem. Por exemplo, se a origem contiver somente anos, mas o destino também contiver trimestres, a seleção desta opção preservará os trimestres no destino quando você copiar a estrutura de tempo.
- Permitir que o destino mantenha anos anteriores aos definidos na origem — Por exemplo, se a estrutura de tempo do modelo de origem incluir 2018 - 2022 e o modelo de destino incluir 2015 - 2020, a seleção desta opção fará com que a estrutura de tempo do modelo de destino inclua 2015 - 2022.
- Permitir que o destino mantenha anos posteriores aos definidos na origem — Por exemplo, se a estrutura de tempo do modelo de origem incluir 2017 - 2022 e o modelo de destino incluir 2018 - 2025, a seleção desta opção fará com que a estrutura de tempo do modelo de destino inclua 2017 - 2025.
Se você deixar essas opções desmarcadas, a estrutura de tempo da origem substituirá completamente a estrutura de tempo do destino.
Dica:
Clique em
Visualizar Períodos de Origem para analisar os períodos no modelo de origem antes de fazer suas seleções.
- Defina como tratar cenários ao copiar para o destino: na guia Cenários, clique em Adicionar Alteração de Cenário
, selecione os cenários que deseja copiar para o destino e selecione nas opções a seguir. Depois, clique em Adicionar:
- Não substituir cenário no destino — Mantém quaisquer cenários que já existam no destino, mesmo que não estejam na origem.
- Substituir cenário no destino — Substitui os cenários no destino.
- Excluir cenário no destino — Exclui cenários no destino que não estão na origem.
Se necessário, depois de definir os cenários a serem copiados, você poderá alterar as opções na guia Cenários: clique em Alterar Detalhes ao lado do cenário e selecione uma nova opção.
- Definir como manipular relatórios ao copiar para o destino: na guia Relatórios, clique em Adicionar Alteração de Relatório
, selecione os relatórios a serem copiados para o destino, selecione uma das opções a seguir e clique no ícone de confirmação
:
- Não substituir se o relatório existir no destino: se o relatório já existir no destino, ele ficará sozinho.
- Substituir se o relatório existir no destino: substitui os relatórios existentes nos modelos de destino.
- Remover o relatório: remove o relatório dos modelos de destino, se houver.
Se necessário, depois de definir os cenários a serem copiados, você poderá alterar as opções na guia Relatórios: clique em Alterar Detalhes ao lado do relatório e selecione uma nova opção.
- Clique em Salvar e Fechar..