Alteração do Status de uma Unidade de Aprovação

Uma unidade de aprovação muda de status toda vez que um revisor passa o orçamento para outro revisor. O status de uma unidade de aprovação se baseia na ação que um revisor executa para enviar o orçamento a outro revisor.

1. Clique em Aprovações na página inicial.
2. Selecione a unidade de aprovação.
   Consulte Seleção de Unidades de Aprovação.
3. Em Ação, selecione uma ação, clique em Alterar Status e, em seguida, em um Proprietário.
   Para ver o caminho promocional da unidade de aprovação, clique em .
4. Possíveis ações de Alterar Status:

   • Originar: altera a propriedade de todas as unidades de aprovação selecionadas (incluindo todos os descendentes) para o primeiro proprietário definido para essa unidade de aprovação na hierarquia de unidades de aprovação.

     Nota:

     O primeiro proprietário da unidade de aprovação varia entre os modelos de Distribuição e De Baixo para Cima. Com o modelo de Distribuição, o primeiro proprietário é o proprietário no topo da hierarquia de unidades de aprovação. Com o modelo De Baixo para Cima, o primeiro proprietário é um proprietário na base da hierarquia de unidades de aprovação.

   • Iniciar: Começa o processo orçamentário e altera o status da unidade de aprovação para Primeira Aprovação.

   • Promover: transfere a unidade de aprovação para outra pessoa revisar. Esta ação atribui pela primeira vez a propriedade de uma unidade de aprovação e, em seguida, transfere a propriedade de uma unidade de aprovação de um revisor para outro. Promover causa uma desconexão implícita do proprietário atual e altera o status da unidade de aprovação para Em Revisão.

   • Excluir: exclui uma unidade de aprovação do processo orçamentário.

   • Rejeitar: indica que a unidade de aprovação requer mais trabalho do proprietário anterior. A rejeição geralmente requer que o proprietário anterior crie outra iteração. Por padrão, Rejeitar retorna a propriedade da unidade de aprovação ao proprietário anterior, mas você pode selecionar o seguinte. Rejeitar altera o estado da unidade de aprovação para Não Desconectado.

   • Aprovar: aprova a unidade de aprovação e altera seu status para Aprovado. Com os modelos Distribuir ou Ascendente, apenas o último proprietário no caminho promocional pode aprovar a unidade de aprovação. Com o modelo de Formato Livre, uma pessoa pode aprovar unidades de aprovação de qualquer status, exceto Não Iniciado. Somente o último revisor no caminho promocional pode aprovar de um status Não Desconectado ou Primeira Aprovação.

     A aprovação de uma unidade de aprovação é um desconexão implícita do revisor. Geralmente, uma unidade de aprovação é aprovada apenas uma vez. No entanto, um administrador pode reabrir uma unidade de aprovação aprovada.

   • Delegar: passa a propriedade para uma pessoa fora do caminho promocional. Selecione uma pessoa em Proprietário para passar a propriedade para essa pessoa. O usuário especificado seleciona Promover quando concluir para retornar o orçamento para o primeiro aprovador no caminho promocional. Essa ação está disponível com os modelos Ascendente e Distribuir.

   • Assumir a Propriedade: torna-se o proprietário da unidade de aprovação e de quaisquer unidades de aprovação de nível 0 embaixo de uma unidade de aprovação pai selecionada. Disponível para o usuário e usuários atuais acima do proprietário da unidade de aprovação atual na hierarquia da unidade de aprovação.

   • Congelar: bloqueia todos os dados relacionados em unidades de aprovação descendentes. Essa ação faz com que todos os dados relacionados sejam somente para leitura, mas não altera a propriedade de nenhuma unidade de aprovação.

   • Distribuir, Distribuir Filhos ou Distribuir Proprietário: Passa a propriedade da unidade de aprovação para várias pessoas. As ações de distribuição funcionam diferentemente, dependendo do local atual do orçamento na hierarquia de unidade de aprovação. Essas ações são para uma hierarquia de unidades de aprovação usando o modelo de Distribuição.

     Distribuir designa a propriedade aos membros no nível atual da hierarquia de unidades de aprovação. Distribuir Filhos designa a propriedade da unidade de aprovação para os filhos do proprietário atual. Distribuir Proprietário designa a propriedade da unidade de aprovação ao proprietário de nível-0 definido durante a criação da hierarquia de unidades de aprovação.

   • Desconectar: desconecta-se de uma unidade de aprovação. Desconectar não transfere a propriedade da unidade de aprovação, mas altera seu estado para Desconectado.

   • Enviar: envia a unidade de aprovação para o próximo nível.

   • Enviar para Cima: dá a propriedade à pessoa definida no topo da hierarquia.

   • Reabrir — Reabre uma unidade de aprovação aprovada.

5. Clique em Concluído.