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1 Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

2 Bem-vindo

• Sobre o Planning
• Navegação entre Processos de Negócios do EPM Cloud
• Cópia de URLs individuais
• Outras Dicas de Navegação
• Uso de Guias Dinâmicas na Experiência Redwood
• Saiba Mais

3 Preparação para Trabalhar no Planning

• Antes de Começar
• Familiarização com o Planning

4 Como Trabalhar com Dados em Formulários

• Inserção de Dados em Formulários
• Sobre as Versões dos Formulários
• Como Abrir Formulários
• Como Trabalhar no Forms 1.0
  • Seleção de Dados Diferentes com os Quais Trabalhar
  • Noções Básicas sobre Cores de Formulário
  • Exibição do Status do Servidor em Formulários
  • Como Navegar Rapidamente em um Formulário
  • Princípios Básicos de Como Trabalhar com Dados
    • Sobre a Entrada de Dados
      • Como Inserir Diferentes Tipos de Dados
      • Como Inserir Dados Rapidamente Usando Comandos
      • Pesquisa em Formulários
      • Seleção de Intervalos de Células
      • Como Copiar e Colar Dados
    • Configuração Dinâmica de Variáveis de Usuário
    • Uso de Dados com Formulários
    • Mais Maneiras de Manipular Valores
    • Inserção de Dados para Membros Suprimidos ou Excluídos
    • Obtenção dos Dados Mais Recentes
    • Sobre o Cálculo de Dados
    • Como os Totais são Calculados
    • Revisão de Dados
    • Promoção de Dados
    • Personalização de Como os Dados são Exibidos
      • Como Enfatizar os Dados Usando a Formatação
      • Como Ocultar·Linhas ou Colunas sem Dados ou com Zeros
      • Sobre Células sem Dados
    • Impressão de Dados
  • Mais Sobre como Trabalhar com Dados
    • Exibição de Fórmulas de Membros
    • Como Trabalhar com Dados do Processo de Negócios no Excel
      • Uso das Suas Próprias Fórmulas do Excel no Processo de Negócios
      • Sobre a Formatação do Smart View em Formulários da Web
      • Cópia e Colagem de Dados entre o Microsoft Excel e os Formulários do Processo de Negócios
      • Exportação de Dados para o Microsoft Excel
    • Drill-Through em Dados da Origem
    • Ícones de Célula
    • Resolução de Erros de Validação de Dados
    • Envio de Dados para Relatório
    • Sobre Comentários da Célula
    • Como Trabalhar com Anexos
    • Procura de Formulários, Dashboards e Infolets
    • Por que as Células Podem Ser Somente Leitura
    • Veja o que Mudou
• Como Trabalhar no Forms 2.0
  • Como Trabalhar com a Barra de Ferramentas Global no Forms 2.0
  • Como Trabalhar com a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido no Forms 2.0
  • Como Trabalhar com PDVs no Forms 2.0
  • Abertura do Seletor de Membros no Forms 2.0
  • Como Realizar Cálculos sem Precisar Enviar suas Alterações (Cálculo Dinâmico)
  • Impressão de Dados no Forms 2.0

5 Como Trabalhar com Listas de Tarefas

• Como Usar Tarefas com Listas de Tarefas
  • Por que Usar Tarefas?
  • Como Usar Tarefas para Planejar

6 Planejamento com o Task Manager

• Como Trabalhar com o Task Manager
  • Visão Geral do Task Manager
  • Como Trabalhar com Tarefas
    • Acesso a Tarefas
      • Exibição de Tarefas na Página Inicial
      • Exibição da Lista de Trabalho para o Task Manager
      • Exibição de Tarefas na Página Agendar Tarefas
    • Atualização de Informações da Tarefa
      • Exibição de Propriedades da Tarefa
      • Exibição de Instruções
      • Exibição de Alertas de Tarefa
      • Exibição de Atributos de Tarefa
      • Exibição de Perguntas de Tarefa
      • Adição de Comentários de Tarefas
      • Exibição das Tarefas Relacionadas
      • Exibição de Parâmetros
      • Exibição do Histórico da Tarefa
    • Gerenciamento de Tarefas
      • Envio de Tarefas
      • Aprovação ou Rejeição de Tarefas
      • Reivindicação ou Liberação de Tarefas
      • Reatribuição de Tarefas
      • Reabertura de Tarefas
      • Cancelar Tarefas
      • Definição de Tarefas para o Status Forçar Fechamento
    • Como Trabalhar com Tarefas no Smart View
      • Criação de Conexões com as Extensões do Smart View
      • Atualização de Tarefas no Smart View
• Como Trabalhar com Alertas
  • Criação de Alertas
  • Atualização de Alertas
  • Criação de um Alerta sobre um Agendamento
  • Ações de Alerta
  • Exibição de Alertas da Lista de Alertas
  • Exclusão de Alertas
• Como Trabalhar com Exibições e Filtros
  • Como Trabalhar com Filtros
    • Sobre Filtros
    • Exibição dos Filtros Salvos Existentes
    • Criação de um Novo Filtro
    • Como Usar a Barra de Filtros para Ajustar a Exibição
    • Limpeza das Condições do Filtro
    • Remoção de um Filtro
    • Edição de um Filtro
    • Duplicação de um Filtro
    • Como Salvar um Filtro
    • Aplicação de um Filtro Salvo
    • Exclusão de um Filtro
    • Exibição de Colunas para Filtros
    • Reorganização de Colunas para Filtros
  • Como Trabalhar com Exibições
    • Sobre Exibições
      • Sobre a Filtragem de Dados em Exibições
    • Como Trabalhar com Exibições de Lista
      • Sobre Exibições de Lista
      • Personalização da Exibição de Lista
      • Exemplo do Task Manager: Personalização da Exibição de Lista para Agendar Tarefas
    • Como Trabalhar com Exibições de Tabela Dinâmica
      • Sobre Exibições de Tabela Dinâmica
      • Personalização da Exibição de Tabela Dinâmica
      • Exemplo: Exibição de Unidades Organizacionais com Base no Status da Tarefa
    • Como Trabalhar com Exibições de Gráfico
      • Visão Geral de Exibições de Gráfico
      • Criação de Exibições de Gráfico
      • Exemplo: Criação de um Gráfico para Exibir o Status da Tarefa por Mês
      • Exemplo: Criação de um Gráfico para Exibir a Data de Término Planejada versus a Data de Término Real
      • Exemplo: Criação de um Gráfico para Exibir a Execução de Tarefas por Unidade Organizacional
    • Como Trabalhar com Exibições de Gráfico de Gantt
    • Como Trabalhar com Exibições de Calendário
    • Como Salvar Exibições
    • Edição de Exibições Salvas
    • Definição de uma Exibição Padrão
• Como Trabalhar com Dashboards
  • Visão Geral de Dashboard
  • Dashboard de Visão Geral da Tarefa
  • Dashboards de Conformidade
  • Dashboard do Financial
  • Como Trabalhar com Dashboards Operacionais
    • Visão Geral de Dashboards Operacionais
    • Exibição e Abertura de Dashboards Operacionais

7 Como Usar Dashboards para Trabalhar com Dados

• Noções Básicas de Dashboards
• Sobre Versões do Dashboard
• Exibição de Dashboards
• Como Trabalhar com Dashboards 1.0
• Como Trabalhar com Dashboards 2.0
  • Como Trabalhar com a Barra de Ferramentas Global do Dashboard 2.0
  • Como Trabalhar com Componentes do Dashboard 2.0
  • Como Trabalhar com Grades do Forms 2.0 no Dashboard 2.0
  • Drill-Through em Gráficos e Legendas
  • Como Trabalhar com PDVs no Dashboard 2.0
  • Abertura do Seletor de Membros em Dashboards 2.0
  • Como Trabalhar com Dashboards 2.0 em Fluxos de Navegação
  • Como Trabalhar com Detalhes e Formulários Mestre em Componentes do Dashboard 2.0
  • Suporte para Interseções Válidas em Dashboards 2.0
  • Sobre a Análise Rápida

8 Exibição das Principais Informações com Infolets

• Sobre Exibições de Infolet
• Sobre os Pontos do Infolet
• Configuração do Infolet Padrão

9 Como Usar Ad Hoc para Entrada de Dados e Análise

• Introdução à Execução de Ad Hoc
• Criação de uma Grade Ad-Hoc
• Como Enviar Dados Ad Hoc e Salvar a Definição de Grade
• Como Realizar Cálculos sem Precisar Enviar suas Alterações (Cálculo Dinâmico)
• Como Acessar uma Grade Ad-Hoc
• Design de Grades Ad Hoc
  • Abertura do Seletor de Membros em Grades Ad Hoc
  • Seleção de Membros Acumulados no Período
  • Filtragem de Membros da Coluna
  • Deslocamento de Dimensões
  • Sobre Membros Compartilhados
    • Aplicação de Zoom em Membros Compartilhados
  • Definição de Propriedades para Grades Ad Hoc
• Atalhos do Teclado na Grade Ad Hoc e Comandos de Entrada Rápida de Dados
• Aplicação de Regras a Grades Ad Hoc
• Adição de Comentários e Anexos
• Ajuste de Valores
• Sobre Como Usar Detalhes do Item de Linha
  • Adição de Detalhes do Item de Linha
  • Como Trabalhar com a Estrutura de Detalhes do Item de Linha
  • Ordem de Detalhes do Item de Linha
  • Como Inserir Incorretamente Detalhes do Item de Linha
  • Como Inserir Corretamente Detalhes do Item de Linha
  • Como Totalizar Quando as Células de Detalhes do Item de Linha Estiverem em Branco
• Impressão de Grades Ad Hoc
• Como Usar Ad Hoc de Formato Livre

10 Uso do Seletor de Membros

• Sobre a Seleção de Membros
• Seleção de uma Dimensão
• Definição de Opções de Exibição de Membro
• Pesquisa de Membros
• Filtragem de Membros para Exibição
  • Filtragem por Atributos
  • Filtragem por Nível
  • Filtragem por Geração
  • Filtragem por Relacionamento de Membro
    • Relações de Membros
• Como Fazer Seleções de Membro

11 Uso do IPM Insights para Informar sua Tomada de Decisões

• Sobre o IPM Insights
• Análise de Insights
  • Como Pesquisar e Filtrar a Exibição do Dashboard de Insights

12 Melhoria da Precisão de Previsão com o Planejamento Preditivo

• Previsão de Valores Futuros com Base em Desempenho Passado
  • Como Usar Formulários Válidos
• Obtenção de Mais Informações sobre uma Previsão
  • Sobre a Precisão da Previsão
• Como Modificar Valores Futuros
• Personalização do Gráfico
  • Como Alterar a Aparência do Gráfico
  • Alteração de Opções de Previsão
    • Opções de Filtragem de Dados
    • Opções de Atributos de Dados
    • Opções de Métodos
• Uso de Valores Preditivos em seus Planos
• Uso do Planejamento Preditivo com o Smart View

13 Como Trabalhar com o Strategic Modeling

• Visão Geral da Tarefa
• Como Trabalhar com Modelos
• Como Trabalhar com Modelos
  • Gerenciamento de Modelos
    • Criação de um Modelo do Strategic Modeling
    • Como Abrir, Fazer Check-Out e Excluir Modelos
    • Envio de Dados de Um Modelo para Outro Usando Mapas de Dados
  • Como Trabalhar na Exibição da Conta
    • Como Trabalhar com Grupos de Contas
    • Como Trabalhar com Exibições de Dados
    • Como Inserir Dados da Conta
  • Adição e Exclusão de Membros da Subconta
  • Gerenciamento e Edição de Subcontas
  • Como Definir o Método de Previsão das Contas
  • Como Especificar um Valor de Destino para uma Conta
  • Como Executar uma Análise What-If com Cenários
  • Como Determinar como os Valores São Calculados
  • Melhoria de Precisão de Previsão Usando Simulações
    • Definição de Pressupostos
    • Definição de Previsões
    • Ajuste de Configurações da Simulação
    • Como Trabalhar com Objetos de Simulação
    • Sobre Simulação Monte Carlo e Precisão de Simulação
  • Trabalho com Dimensões Personalizadas
    • Criação de Dimensões Personalizadas
    • Atribuição de Dimensões Personalizadas
  • Como Trabalhar com Períodos
    • Gerenciamento de Detalhes do Período
    • Como Trabalhar com Períodos de Negociação
    • Alteração do Período Real e Final do Ano Fiscal
  • Como Trabalhar com Opções de Financiamento
    • Definição de Opções para Contas de Financiamento
    • Como Usar Métodos de Financiamento
    • Ordem de Repagamento e Financiamento
  • Sobre a Importação de Dados para o Modelo do Strategic Modeling
    • Como Trabalhar com Dados de Importação
      • Formato de Arquivo Simples Válido
• Como Trabalhar com Relatórios
  • Revisão de Relatórios
• Criação e Execução de Roll-ups de Cenário
  • Criação de um Roll-up de Cenário
  • Definição de Casos de Negócios para Roll-ups de Cenário
  • Definição de Características do Modelo
    • Como Especificar Atributos de um Modelo Filho
    • Como Especificar Atributos de um Modelo Pai
    • Sobre como Usar Cenários Apenas de Entrada em Roll-ups de Cenário
  • Execução de um Roll-up de Cenário

14 Ajuste e Difusão de Dados

• Ajuste de Valores de Célula
• Execução de Análise What If
• Difusão de Dados em Períodos
  • Como Funciona a Difusão de Dados
  • Difusão com Várias Moedas
  • Bloqueio de Células
  • Exemplos de Difusão de Dados com Bloqueio de Células
• Difusão de Valores usando Difusão em Grade
• Difusão de Valores Usando Alocações

15 Como Trabalhar com Detalhes de Suporte

• Sobre como Usar Detalhes de Suporte
• Mais Sobre Detalhes de Suporte
• Adição de Detalhes de Suporte
  • Como Trabalhar com a Estrutura de Detalhes de Suporte
  • Ordem de Detalhes de Suporte
  • Entrada·Incorreta de Detalhes de Suporte
  • Entrada·Correta de Detalhes de Suporte
  • Totalização quando as Células de Detalhe de Suporte Estão Vazias
• Colagem de Várias Células na Janela Detalhe de Suporte

16 Aprovação de Planos

• Sobre Aprovações
• Criação de um Plano com Unidades de Aprovação
• Seleção de Unidades de Aprovação
• Como Inserir Seu Plano
• Sobre o Processo de Revisão
  • Ações da Unidade de Aprovação
  • Estados da Unidade de Aprovação
  • Exibição de Totais da Unidade de Aprovação
• Validação de Unidades de Aprovação
• Alteração do Status de uma Unidade de Aprovação
• Adição ou Exibição de Anotações da Unidade de Aprovação
• Criação de Relatórios de Status de Aprovação
• Quando Você Estiver Fora do Escritório

17 Como trabalhar com relatórios

• Como trabalhar com a solução de geração de relatórios do Reports
• Como trabalhar com livros e relatórios financeiros legados
  • Tipos de relatórios financeiros
  • Criação de Relatórios e Livros de Instantâneos
  • Como Ajustar Relatórios e Livros
  • Exportação de Relatórios Formatados para Excel
  • Criação de Relatórios Dinâmicos
  • Exibição e Atualização de Relatórios Dinâmicos
  • Criação de Livros Dinâmicos
  • Exibição e Atualização de Livros Dinâmicos
  • Exibindo o Seletor de Membro do PDV de um Relatório
  • Como Usar s Relatórios e as Anotações do Financial Reporting

18 Como Usar Regras de Negócios

• Como Iniciar Regras de Negócios
• Sobre as Solicitações de Tempo de Execução
• Solicitações de Tempo de Execução e Aprovações
• Verificação do Status do Job

19 Criação de um Plano em Privacidade

• Como Manter Seu Trabalho Privado com Sandboxes
• Como Usar Exemplos de Sandbox
• Como Criar e Usar Sandboxes
• Comparação dos Dados do Sandbox com Outros Dados
• Publicação de Dados em um Sandbox
• Sandboxes e o Smart View

20 Como Trabalhar com Moedas

21 Definição de Suas Preferências

• Definição de Suas Preferências
• Definição de Preferências Gerais
  • Como Definir sua Foto de Perfil
  • Definição da Exibição dos Nomes de Membros ou Alias
  • Definição de Opções de Aprovações
• Definição das Suas Preferências de Exibição
  • Definindo a Moeda do Relatório
• Configuração de E-mail para Notificações
• Configuração de Opções Ad Hoc
• Definição de Variáveis de Usuário
• Configuração das Suas Preferências de Relatório
• Configuração das Suas Preferências de Impressão
• Configuração das preferências do Strategic Modeling

A Previsão e Descrições Estatísticas do Planejamento Preditivo

• Noções Básicas da Previsão
• Técnica e Seleção do Método de Previsão
• Casos de Uso de Previsão
• Previsão Clássica de Séries de Tempo
  • Métodos de Previsão Não Sazonais Clássicos
    • Média Móvel Simples (SMA)
    • Média Móvel Dupla (DMA)
    • Suavização Exponencial Simples (SES)
    • Suavização Exponencial Dupla (DES)
    • Método Não Sazonal de Suavização de Tendência Amortecida (DTS)
    • Parâmetros do Método de Previsão Não Sazonal Clássico
  • Métodos de Previsão Sazonais Clássicos
    • Aditivo Sazonal
    • Multiplicativo Sazonal
    • Aditivo de Holt-Winters
    • Multiplicativo de Holt-Winters
    • Método Sazonal Aditivo de Tendência Amortecida
    • Método Sazonal Multiplicativo de Tendência Amortecida
    • Parâmetros do Método de Previsão Sazonal Clássico
• Métodos de Previsão de Séries de Tempo ARIMA
  • Equações ARIMA
  • Constantes ARIMA
  • Estacionaridade
• Medidas de Erro de Previsão de Séries de Tempo
  • RMSE
• Métricas do IPM Insights
  • IQR (Intervalo entre Quartis)
  • MAD (Desvio Médio Absoluto)
  • MAPE (Erro Percentual Absoluto Médio)
  • ME (Erro de Média)
  • Z-Score Modificado
  • MPE (Erro Percentual Médio)
  • RMSE (Erro Quadrático Médio)
  • RPD (Diferença Percentual Relativa)
  • TOTD (Desvio Total)
  • TOTPD (Diferença Percentual Total)
  • Z-Score
  • Risco
  • Limites de Magnitude de Impacto

B Descrições da Distribuição de Probabilidade para Simulações do Strategic Modeling

• Métodos de Amostragem da Simulação