Definição de Opções de Aprovações

Defina suas preferências para Aprovações; por exemplo, qual ação deverá ser adotada em unidades de aprovação quando você estiver fora do escritório. Você também pode delegar um revisor alternativo.

Para definir opções de Aprovações:

  1. Na página inicial, clique em Ferramentas e, em seguida, em Preferências do Usuário.
  2. Na guia Geral, em Aprovações, selecione suas preferências:
    • Exibir Alias: selecione para exibir alias. Essa opção é útil quando nomes dos membros estão criptografados.
    • Mostrar Unidades de Aprovação Não Iniciadas: selecione para exibir unidades de aprovação que não foram iniciadas com as que foram iniciadas.
    • Mostrar Unidades de Aprovação como Aliases na Notificação de Aprovações: selecione como mostrar unidades de aprovação como alias se tiver habilitado Aprovações em Notificações.
  3. Se você estiver fora do escritório, poderá selecionar a opção No momento, estou fora do escritório para definir qual ação deverá ser adotada nas unidades de aprovação quando estiver fora do escritório. Dessa forma, o processo de análise de orçamento não ficará parado enquanto você estiver fora.
    Defina qual ação deverá ser adotada quando você estiver fora do escritório:
    • Promover: promove a unidade de aprovação.
    • Rejeitar: rejeita a unidade de aprovação.
    • Enviar: envia a unidade de aprovação.
    • Delegar: selecione para designar um revisor alternativo para lidar com suas responsabilidades de revisão enquanto você estiver fora do escritório. Você também pode incluir uma mensagem para o revisor na caixa de texto Mensagem.

    Nota:

    As delegações fora do escritório são específicas para usuários e não se aplicam a grupos. A delegação fora do escritório só funcionará quando a unidade de aprovação for atribuída a um usuário específico e não será considerada quando a unidade de aprovação for de propriedade de um grupo.

  4. Clique em Salvar.

Quando você retornar ao escritório, remova a configuração de fora do escritório.

Para obter mais informações sobre Aprovações, consulte Aprovação de Planos.

Nota:

Você também pode habilitar notificações para que receber automaticamente um e-mail quando se tornar o proprietário de uma unidade de aprovação ou tiver sido delegado a uma unidade de aprovação. Consulte Configuração de E-mail para Notificações.