Como Trabalhar com Grupos de Contas

Use os Grupos de Contas para gerenciar contas em massa. Por exemplo, é possível criar um grupo contendo todas as contas Declaração de Renda que mostre apenas linhas de entrada de dados. Também é possível usar os Grupos de Contas para selecionar as contas a serem exibidas na Exibição da Conta.

Administradores e Modeladores podem criar e editar grupos de contas. Todos os usuários podem usar os Grupos de Contas para selecionar as contas a serem exibidas na Exibição da Conta.

Para criar e editar grupos de contas:

1. Abra um modelo.

2. Na Exibição da Conta, no menu Ações, clique em Grupos de Contas.
3. No painel do lado esquerdo, clique em Adicionar Grupos de Contas e depois selecione um tipo a ser adicionado:

   • Adicionar Lista de Contas — Cria grupos de contas.

   • Adicionar Lista de Grupos — Cria grupos de grupos de contas.

   • Adicionar Separador — Cria uma linha para separar grupos em uma lista. Se você adicionar um separador, reordene o Separador, conforme necessário, e depois clique em OK. Você pode ignorar as demais etapas deste procedimento.

4. Insira um nome e depois clique em OK.
5. Clique em Adicionar Contas para adicionar contas ou grupos de contas à lista.
6. Selecione as contas ou os grupos de contas a serem adicionados à lista, clique em Selecionar Contas e depois clique em OK.

   Você pode usar a opção Pesquisar para encontrar facilmente a conta ou o grupo que deseja.

7. Para obter uma lista de contas, selecione opções para como exibir as contas:
   • Subcontas — Especifique como deseja exibir as subcontas.
   • Dimensões — Especifique como deseja exibir dimensões ao adicionar contas principais. Disponível apenas quando Todas as subcontas estão selecionadas.
   • Exibição Padrão — Especifique a exibição padrão para exibir as contas.
8. Selecione se deseja ocultar esse grupo da lista Grupo de Contas e, para listas de contas, selecione se deseja incluir subcontas para contas definidas pelo usuário e incluir contas que foram desativadas.
9. Clique em OK.

O novo Grupo de Contas está disponível na lista Grupos de Contas na Exibição da Conta.

Além disso, na caixa de diálogo Grupos de Contas, você pode:

• Editar, renomear e excluir grupos de contas. Note que não é possível editar, renomear ou excluir os grupos de contas padrão que são fornecidos com o Strategic Modeling.
• Reordene os grupos de contas arrastando e soltando ou usando as setas, o que afeta a ordem de exibição na lista Grupos de Contas na Exibição da Conta.