Adição e Exclusão de Membros da Subconta
Você pode adicionar membros da subconta à hierarquia de contas adicionando um membro filho ou irmão à conta selecionada.
Você também pode adicionar membros de subconta filhos ou irmãos em massa.
Para obter mais informações sobre como editar subcontas, consulte Gerenciamento e Edição de Subcontas.
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Saiba como trabalhar com subcontas. |
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Como Adicionar uma Subconta por Vez
Para adicionar uma subconta por vez:
- Na Exibição da Conta, clique com o botão direito do mouse em uma conta e, no menu de contexto, selecione Adicionar Irmão ou Adicionar Filho, dependendo de onde você deseja adicionar o novo membro na hierarquia de contas.
Dica:
Para encontrar rapidamente uma conta, no menu Ações, clique em Localizar Conta e depois insira o nome ou o número identificador da subconta.
Será adicionada uma nova conta, com o nome NovaNN anexado ao ID da conta.
- Não é possível adicionar irmãos a contas principais.
- O ID da subconta deve ser exclusivo dentro desse grupo de subcontas.
- Insira um nome na coluna Nomes de Conta.
- Para fazer mais edições na nova conta, clique com o botão direito do mouse na conta e selecione Editar. Consulte Gerenciamento e Edição de Subcontas.
Como Adicionar Subcontas em Massa
Para adicionar subcontas em massa:
- Prepare um arquivo que contenha os nomes dos membros da subconta a serem adicionados e depois copie-os.
Você pode preparar o arquivo no Microsoft Excel ou em qualquer editor. O delimitador da subconta é um caractere de nova linha. Por exemplo, copie uma coluna no Excel que contenha todas as subcontas.
- Na Exibição da Conta, clique com o botão direito do mouse no título de linha da conta ou da subconta a que deseja adicionar filhos ou irmãos. Em seguida, clique em Colar Filhos ou Colar Irmão.
A opção Colar Irmão só está disponível quando você seleciona uma linha de subconta.
- Na janela Colar, cole as subcontas copiadas.
Você pode editar o texto colado ou adicionar mais subcontas à lista.
- Clique em Colar.
As subcontas são adicionadas como filhos ou irmãos da conta que está selecionada no momento.
Para Colar Filhos, as subcontas são coladas no fim da lista de filhos das subcontas que estão selecionadas no momento.
Para Colar Irmãos, as subcontas são coladas acima da linha de subcontas que estão selecionada no momento como irmãos.
O texto colado é usado como as descrições das subcontas criadas recentemente. As chaves de subcontas são geradas automaticamente.
Exclusão de Contas
Para excluir uma conta, na Exibição da Conta, clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecione Excluir. Quando você exclui uma conta, seu filho também é excluído.
Nota:
Como as contas principais direcionam a integridade de cálculo do modelo, não é possível excluí-las. As contas principais são reconhecidas por um ID de conta vxxxx.