Gerenciamento e Edição de Subcontas

Para editar uma subconta:

  1. Na Exibição da Conta, selecione a subconta que deseja editar. Em seguida, no menu Ações, selecione Subcontas.

    Você também pode clicar com o botão direito do mouse em uma célula e clicar em Subcontas.

  2. Edite o nome do membro (ID da subconta) e a descrição, se necessário.

    Nota:

    Se os campos não estiverem disponíveis (ou seja, estiverem esmaecidos), isso significa que não será possível editar a subconta; por exemplo, se você não tiver permissões de acesso para editá-la.

    No caso de contas principais, para manter a integridade de cálculo do modelo, você pode editar o nome, mas não os outros campos.

  3. Em Tipo, selecione a opção de roll-up dessa subconta.
  4. Para editar contas relacionadas:
    1. Clique em Editar ao lado de Contas Relacionadas.
    2. Na lista de contas relacionadas, clique em Editar Ícone Editar.
    3. Você pode fazer alterações em um grupo de contas, todas de uma só vez. Insira o texto de pesquisa na caixa Localizar. Em seguida, clique em Localizar e Substituir, insira o texto substituto e clique em Substituir Tudo. Ou clique em Anexar, digite o texto a ser anexado, selecione se deseja anexar no Início ou no Fim do nome e depois clique em Anexar Tudo.
    4. Faça as alterações em uma conta de cada vez clicando ou tocando no nome da conta no painel do lado direito de Contas Relacionadas e fazendo alterações na caixa Nome.
    5. Clique em Salvar.
  5. Clique em Aplicar para salvar as alterações.