Como trabalhar com a solução de geração de relatórios do Reports

Visão geral do Reports

O Reports, que antes estava disponível como Management Reporting no processo de negócios do Narrative Reporting, agora está incorporado aos processos de negócios e aplicativos do Cloud EPM Platform com, e substituindo, o Financial Reporting. O Reports fornece uma estrutura de desenvolvimento de relatórios robusta e fácil de usar, além de uma experiência aprimorada do visualizador de relatórios.

Para aprender a criar e trabalhar com a solução de Relatórios consulte os tópicos e as guias a seguir:

Acesso ao Reports e exibição do repositório de Relatórios

Para exibir os Relatórios da próxima geração, na Home page, clique em Relatórios.

A página do Reports usa a mesma hierarquia de pastas que os dashboards e os formulários de entrada de dados, e todos os artefatos e pastas residem em uma mesma pasta raiz denominadaBiblioteca. Relatórios, livros e definições de intermitência são armazenados no repositório Relatórios.

Nota:

Somente administradores podem adicionar arquivos (por exemplo, dashboards, infolets, formulários, relatórios, etc.) à pasta raiz Biblioteca.

  • Para pesquisar Relatórios ou em uma pasta, digite o texto a ser pesquisado na caixa Pesquisar na parte superior do painel e clique em ícone Pesquisar (Pesquisar).

  • Na página do Reports, você pode alternar entre uma exibição de pastas dos relatórios em exibição na horizontal ou uma exibição em árvore: Botões de alternância entre Exibição na Horizontal e Exibição em Árvore

Você também pode acessar documentos de terceiros usados e gerados com Livros e Intermitência em Documentos. Por exemplo, documentos do MS Word e PDF inseridos em Livros, e arquivos CSV usados em uma definição de intermitência, com arquivos em PDF gerados por uma definição de intermitência.

Para exibir o repositório Documentos, na Home page, clique em Documentos.

Gerenciamento de pastas e relatórios

Os Relatórios são gerenciados na página do Reports com diferentes opções de exibição disponíveis.

Na página Documentos, você pode acessar e manter documentos de terceiros usados e gerados com Livros e Intermitência; por exemplo, documentos do MS Word e PDF inseridos em Livros e arquivos .CSV usados em uma definição de intermitência, com arquivos em PDF gerados por uma definição de intermitência.

Relatórios e Documentos são agrupados em pastas.

Ao exibir a página Relatórios você pode:

  • Procurar por um artefato do relatório
  • Filtrar por uma pasta. É possível filtrar pelo tipo (Relatório, Instantâneo, Livro, Definição de Intermitência, Relatório Compartilhado)
  • Você pode alternar entre uma exibição em árvore de pastas ou uma exibição na horizontal: Botões de alternância entre Exibição na Horizontal e Exibição em Árvore

Os designers de relatórios podem executar as seguintes tarefas de gerenciamento de pastas e relatórios clicando no ícone Ícone de Ações (Ações) de pastas ou relatórios individuais:

  • Para pastas:

    • Carregar (Somente documentos)

    • Criar Pasta

    • Excluir

    • Renomear

    • Mover para

    • Atribuir Permissão

  • Para relatórios, livros e definições de intermitência:

    • Abrir (somente relatórios e livros)

    • Editar

    • Renomear

    • Copiar como

    • Excluir

    • Mover para

    • Atribuir Permissão

    • Incluir URL

  • Para Documentos:

    • Propriedades

    • Copiar como

    • Excluir

    • Mover para

    • Atribuir Permissão

A lista Documentos aceita os seguintes tipos e extensões de arquivo (o limite de tamanho de arquivo padrão é 5 MB, exceto para .PDF, que aceita 100 MB):

  • Word (.DOC, .DOCX)
  • Excel (.XLS, .XLSX)
  • Valores separados por vírgulas (.CSV)
  • PDF (.PDF)
  • Texto (.TXT)
  • PowerPoint (.PPT, .PPTX)

Para fazer upload de um arquivo de terceiros em Documentos:

  1. Visualize a página Documentos, selecione uma pasta de destino:

    • Clique em Ações e, em seguida, em Carregar.

    • Clique no ícone Ícone de Ações (Ações) e selecione Carregar.

  2. Em Carregar, selecione um arquivo para carregar do seu sistema de arquivos local e clique em OK. O arquivo será carregado para a pasta selecionada.

Para fazer download de um arquivo de terceiros em Documentos, na lista Documentos, navegue até o local do arquivo desejado e clique no nome do arquivo para fazer download dele.

Relatórios, Livros e Intermitência

O Reports inclui a funcionalidade de livros e intermitência. Os livros permitem agrupar um ou mais relatórios, livros e outros documentos para gerar uma única saída em formato PDF. O recurso de intermitência permite executar um único relatório ou livro para mais de um membro de uma única dimensão para uma origem de dados, além de gerar uma saída em formato .pdf para cada membro. Você pode agendar uma definição de intermitência como um job agendado. Para saber como trabalhar com os recursos de livros e intermitência em Relatórios, consulte os seguintes tópicos em Criação com Relatórios:

Para agendar uma definição de intermitência como um job agendado, consulte Agendamento de Jobs em Administração do Planning.

Migração de relatórios do Financial Reporting para o Reports

Você pode migrar relatórios do Financial Reporting para o Reports com a migração local, onde é possível migrar todos os relatórios ou relatórios individuais, ou importar arquivos de relatórios do Financial Reporting que foram exportados localmente do repositório do Explore. Na migração, o sistema converte o máximo possível de elementos do relatório original para o Relatório equivalente. No entanto, existem diferenças entre as duas soluções e nem todos os elementos estão disponíveis nelas. Talvez seja necessário modificar alguns elementos após a migração do relatório para gerar um relatório equivalente ao relatório original.

O Financial Reporting será removido futuramente em algum momento indeterminado após transcorrido tempo suficiente para você migrar seu conteúdo do Financial Reporting para o Reports.

Consulte Migração de relatórios do Financial Reporting no Criação de Relatórios do Oracle Fusion Cloud EPM.

Gerenciamento de fontes no Reports

A Oracle recomenda que o designer de relatórios faça upload de todas as fontes TrueType que sua empresa usa para gerar relatórios. É possível fazer upload de arquivos de fontes individuais ou arquivos compactados contendo várias fontes TrueType para a pasta Fontes em Configurações do Aplicativo.

O arquivo de fonte deve ter uma fonte TrueType e não pode existir na estrutura de pasta de fontes. Se você fizer upload de uma fonte duplicada, uma mensagem de erro será exibida indicando o arquivo de fonte duplicado (ou inválido). Se você fez upload de várias fontes em um arquivo .zip, todos os outros arquivos válidos são carregados.

Ao fazer upload de uma fonte, verifique se ela tem variantes, como fontes Regular, Itálico, Negrito e Negrito Itálico, que fazem parte da família da fonte. Nesse caso, você pode fazer upload da família completa da fonte na forma de um arquivo zip em vez de fazer upload do arquivo da fonte regular que será usada no sistema. Para obter mais detalhes sobre a família da fonte e suas variantes, consulte a Biblioteca de Fontes da Microsoft.

Para carregar fontes nas implantações do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management:

  1. De um serviço do Cloud EPM, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Definições.

    Para obter mais informações, consulte Quais Configurações de Aplicativo e Sistema Posso Especificar? em Administração do Planning.

  2. Para especificar as opções de geração de relatórios, clique em Configurações de Relatório.

  3. Na página Configurações, clique em Gerenciar Fontes.

  4. Na página Fontes, clique em ícone criar (Criar) e selecione Fazer Upload de Arquivo.

  5. Clique em Procurar, na caixa de diálogo Fazer Upload de Arquivo, para navegar até as fontes TrueType para upload e clique em OK.

    Nota:

    Se precisar fazer upload de mais de uma fonte, crie um arquivo .zip. O upload pode demorar dependendo do tamanho do arquivo de fontes.

Considerações

O caractere de barra invertida ( \ ) é restrito no Reports.