Exibição da Lista de Trabalho para o Task Manager

A Lista de trabalho exibe todas as tarefas de um agendamento ou modelo selecionado em um PDV especificado, que você tem autorização para exibir, incluindo as tarefas do Task Manager. As tarefas são listadas e podem ser facilmente filtradas para exibir somente as tarefas que interessam a você.

Um agendamento contendo as datas selecionadas da tarefa é criado pelo Administrador.

É exibido um Resumo do status de Todas as Tarefas/Formulários ou de Minhas Tarefas/Formulários, bem como um dashboard da origem das tarefas/formulários.

Na Lista de Trabalho, você pode executar as seguintes tarefas:

• Exportar para Excel
• Tarefas Abertas
• Enviar Tarefas
• Forçar o Fechamento ou Anular uma Tarefa
• Reatribuir uma Tarefa

Capacidade Pesquisar e Filtrar

Uma forma fácil de filtrar os itens na sua lista é usar o campo Pesquisar. A pesquisa buscará entre as colunas exibidas na lista, exceto por datas e colunas com base em ícones. Por exemplo, você poderia pesquisar um usuário para ver todos os itens nos quais o usuário foi atribuído como Destinatário ou Aprovador (no caso do Task Manager), e Preparador ou Aprovador (no caso do Supplemental Data Manager). A pesquisa trará os itens nos quais o termo da pesquisa foi encontrado em qualquer coluna exibida.

Você também pode usar o recurso de filtragem específica para acessar itens em particular usando a barra do Filtro ou clicando em Adicionar um Filtro e defina os filtros que você deseja por atributo.

Para exibir a Lista de Trabalho:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas. Clique em Lista de trabalho.
2. Opcional: Em Pesquisa, execute as seguintes etapas para localizar uma tarefa:
   • Clique no ícone Tarefas para alternar a exibição entre Todas as Tarefas ou Minhas Tarefas.
   • Digite o nome da tarefa necessária. Você pode pesquisar em qualquer campo (texto ou numérico) na Lista de trabalho, exceto por Data.
3. Opcional: Clique no ícone de Filtro ao lado de Pesquisar para mostrar ou ocultar a barra de filtragem. Clique em à direita da barra de filtragem para limpar todos os filtros.
4. Opcional: Use a lista suspensa no canto superior direito da tela para selecionar quaisquer filtros que quiser usar para gerenciar a lista de trabalho:
   • Tipo
   • Nome
   • Descrição
   • Status (Detalhado)
   • Status
   • Minha Data de Término
5. Opcional: clique nos seguintes nomes de dimensão para modificar o PDV:
   • Ano
   • Período
   • Vencimento: (Nenhum Selecionado, Atrasado, Sete Dias, ou Hoje)
   • Status: (Nenhum Selecionado, Fechado, Aberto, ou Pendente)
   • Origem: (Alertas, Tarefas, Formulários, Diários, ou Solicitação de Reatribuição)

   Nota:

   Clique em várias entradas para adicionar várias opções. Clique na entrada selecionada novamente para removê-la da lista.
6. Opcional: Clique em ao lado de uma tarefa para abrir uma tarefa selecionada e seus detalhes. Selecione os ícones para adicionar ou modificar opções, como Propriedades, Instruções, Alertas etc.
7. Em Ações, você pode executar uma destas ações:
   • Enviar Tarefa. Consulte Envio de Tarefas.
   • Anular Tarefa: Uma tarefa é anulada, em oposição a um fechamento forçado, para impedir que sucessores continuem e para manter o processo em movimento:
     • Quando um predecessor Fim para Início ou Erro de Fim para Início for cancelado, seus sucessores permanecerão como Pendentes. Para manter o processo em movimento, você precisará editar os sucessores para remover o predecessor cancelado e iniciar os sucessores.
     • Quando um predecessor Fim para Fim ou Erro de Fim para Fim for cancelado, para manter o processo em movimento, o proprietário da tarefa/proprietário do agendamento ou administrador deve forçar o encerramento do sucessor.
   • Forçar Fechamento da Tarefa: Forçar uma tarefa com um status Aberto ou Erro para ter um status Fechado.
   • Solicitar Reatribuição: Para reatribuir temporária ou permanentemente a reatribuição de uma tarefa a outro usuário.
   • Atualizar