Geração de Relatórios Personalizados para o Task Manager e o Supplemental Data Manager

Você pode criar relatórios para o Task Manager e o Supplemental Data Manager. Os relatórios podem ser gerados em formato PDF, CSV, HTML ou XLSX.

Nota:

O Task Manager fornece relatórios de amostra para ajudá-lo a começar a trabalhar. Você pode usá-los como modelos e duplicá-los conforme necessário. Você também pode fazer modificações ou estender o acesso a usuários. Para duplicar um relatório, selecione o relatório e selecione Duplicar no menu com reticências . Você pode editar o relatório recém-criado.

Você também pode criar relatórios personalizados. A criação de relatórios personalizados envolve quatro etapas e pode ser executada por um Administrador de Serviços:

Crie uma Consulta do Task Manager ou do Supplemental Data usando o botão Novo da guia Consultas. Consulte Criação de uma Consulta do Task Manager ou Criação de uma Consulta do Supplemental Data.
Criar um modelo. Consulte Criação de um Modelo.
Configurar um grupo de relatórios.
Configurar o relatório.

Para criar relatórios personalizados, você cria uma consulta cuja definição pode ser exportada como um arquivo XML. Importe o arquivo XML no Word e utilize-o para criar um documento modelo, que deverá estar no formato RTF. Depois, você poderá configurar um grupo de relatórios para agrupar relatórios individuais. Por fim, gere o relatório, que usa a consulta e o modelo criados e pode ser definido com uma saída padrão em CSV, PDF, HTML ou XLSX.

Depois de ter criado um relatório personalizado, o Administrador do Serviço ou outros usuários que receberam acesso podem gerar o relatório. Consulte Geração do Relatório.

Nota:

Se você estiver gerenciando sua migração do ambiente Oracle Classic para o Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e tiver algum relatório personalizado, talvez seja necessário atualizar as definições de consulta do relatório personalizado no Serviço de Destino. Isso ocorre porque os IDs internos dos objetos (por exemplo, Tarefas, Diários, Atributos etc.) podem mudar durante a migração. No entanto, no caso de migração gerenciada pela Oracle, não haverá nenhuma alteração em IDs de objetos internos, ou seja, não serão necessárias alterações nas definições de relatórios personalizados.