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1 Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

2 Visão Geral do Tax Reporting

• Processo do Tax Provision
• Que Tarefas Faço Primeiro?

3 Criação de um Aplicativo

• Criação de um Processo de Negócios
  • Criação de um aplicativo do EPM Enterprise Cloud Service
• Informações sobre Aplicativos
  • Guia Visão Geral do Aplicativo
  • Cubos do Aplicativo
  • Dimensões do Aplicativo
  • Relatório de Atividades e Logs de Acesso do Aplicativo
  • Uso do Explorador da Caixa de Entrada/Caixa de Saída
• Pré-requisitos para a Criação de um Aplicativo
• Workflow para Criação de um Aplicativo
• Criação do Aplicativo do Tax Reporting
  • Criação de um Novo Aplicativo
  • Criação de um Aplicativo de Amostra
• Como Habilitar Recursos do Aplicativo
• Configuração de Jurisdições e Entidades
  • Criação de uma Jurisdição Nacional
  • Criação de uma Jurisdição Regional
  • Criação de Entidades
  • Adição de Moedas
  • Atualização do Banco de Dados após a Configuração de Jurisdições e Entidades
• Remoção de um Aplicativo

4 Gerenciamento da Segurança

• Visão Geral de Segurança
• Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados
  • Como Atribuir ao Usuário Acesso a Artefatos
  • Como Atribuir ao Usuário Acesso a Dados
  • Habilitação ou Desabilitação de Segurança para Dimensões
  • Atribuição de Segurança a Membros de Dimensão
• Definição de Segurança no Nível de Célula
  • Noções Básicas sobre Segurança no Nível de Célula
  • Criação de Definições de Segurança no Nível de Célula
  • Exibição das Definições de Segurança no Nível de Célula
  • Filtragem de Definições de Segurança no Nível de Célula
  • Importação e Exportação de Definições de Segurança no Nível de Célula
  • Teste de Segurança no Nível de Célula
  • Reordenação da Lista de Definições de Segurança no Nível de Célula

5 Gerenciamento de Aplicativos

• Visão Geral do Aplicativo
• Modelos do Aplicativo
  • Qual Modelo de Aplicativo Eu Tenho?
• Configurações de Desempenho
  • Alteração das Configurações de Desempenho para a Dimensão Origem de Dados (somente no modo Não Híbrido)
  • Otimização do Modelo de Aplicativo para Agregação Híbrida
    • Conversão do Modelo de Aplicativo para Híbrido Otimizado (DSO)
    • Atualizações Realizadas como Parte da Otimização Híbrida
    • Execução de Etapas Pós-Conversão após Otimização do Aplicativo para Híbrido
• Restrições para Dimensões, Membros, Aliases e Formulários
• Validação do Outline do Essbase
• Importação de Metadados
  • Criação do Arquivo de Importação de Metadados
  • Outros Caracteres Delimitadores Suportados
  • Carregamento do Arquivo de Importação de Metadados
• Exportação de Metadados
• Mensagens de Validação de Metadados
• Integração de Dados
• Práticas Recomendadas para Integração de Dados
  • Como Exportar Dados de um Aplicativo Híbrido Otimizado (DSO) do Tax Reporting
  • Como Exportar Dados Acumulados no Ano (YTD) de um aplicativo do Financial Consolidation and Close Importar em um Aplicativo do Tax Reporting
• Copiando Dados
  • Uso de Jobs de Cópia de Dados
  • Como Salvar Jobs de Cópia de Dados
  • Agendamento de Jobs de Cópia de Dados
  • Auditoria de Jobs de Cópia de Dados
  • Exemplo: Excluir Configuração, Variável de Substituição, Job de Agendamento
• Limpando Dados
  • Uso de Jobs de Limpeza de Dados
• Criação de Jobs Limpar Cubo
• Atualização do Banco de Dados
• Validação de Metadados
• Definição de Interseções Válidas
  • Noções Básicas sobre Interseções Válidas
  • Grupos de Interseções Válidas
  • Regras de Interseção Válida
  • Dimensões de Âncora e Não Âncora
  • Redundância ou Sobreposição nas Regras de Interseções Válidas
  • Membros Compartilhados e Regras de Interseções Válidas
  • Variáveis de Substituição e Regras de Interseções Válidas
  • Ordem de Avaliação
• Criação de Interseções Válidas
• Gerenciamento de Interseções Válidas
  • Exibição de Interseções Válidas
  • Filtro para Interseções Válidas
  • Importação e Exportação de Interseções
  • Alteração da Ordem de Avaliação de um Grupo de Interseções Válidas
  • Como Desabilitar ou Habilitar Grupos de Interseções Válidas
  • Edição de Detalhes de um Grupo de Interseções Válidas
  • Duplicação de Grupos de Interseções Válidas
  • Exclusão de um Grupo de Interseções Válidas
• Como Trabalhar com Interseções Válidas em Formulários
• Supressão de Dados Inválidos em Formulários
• Gerenciamento de Relatórios de Interseção Inválida
  • Criação de um Relatório de Interseções Inválidas
  • Edição de um Relatório de Interseções Inválidas
  • Duplicação de um Relatório de Interseções Inválidas
  • Execução de um Relatório de Interseções Inválidas
  • Exclusão de um Relatório de Interseções Inválidas
• Visualização das Recomendações de Aplicativo
• Como Trabalhar com Relatórios de Atividade e Logs de Acesso

6 Gerenciamento de Configurações do Sistema e do Aplicativo

• Especificação de Configurações do Aplicativo
• Gerenciamento da Propriedade do Aplicativo
• Upload de Fontes em Implantações do Enterprise Performance Management Cloud
• Personalização da Aparência do Aplicativo
• Configuração de E-mail para Notificações
• Como Trabalhar com Variáveis
  • Criação de Variáveis de Usuário
  • Criação de Variáveis de Substituição
• Criação de Anúncios
• Especificação de Rótulos de Artefato

7 Conexão de Ambientes no EPM Cloud

• Sobre a Conexão de Ambientes do EPM Cloud
• Considerações para Migrar Conexões do EPM Cloud
• Criação, Edição e Exclusão de Conexões com Outros Ambientes do EPM Cloud
• Conexão com Serviços Web Externos
• Especificação de Opções Avançadas para Conexões Externas
• Navegação nos Ambientes do EPM Cloud
• Personalização dos Fluxos de Navegação para Acessar Outros Ambientes do EPM Cloud
  • Agrupamento de Cartões de Outros Ambientes do EPM Cloud em Clusters
  • Configuração de Cartões com Guias de Vários Ambientes do EPM Cloud
• Como Usar URLs Diretos para Integrar Ambientes Conectados
  • Cópia de URLs Individuais
  • Exportação de Todos os URLs para um Arquivo CSV

8 Criação de Fluxos de Navegação Personalizados

• Noções Básicas de Fluxos de Navegação
  • O Que Pode Ser Personalizado na Interface de Processo de Negócios?
  • Categorias de Personalização do Fluxo de Navegação
  • Permissões do Fluxo de Navegação
  • Fluxos de Navegação Predefinidos
  • Noções Básicas do Status do Fluxo de Navegação após Importação
• Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação
  • Melhores Práticas de Design do Fluxo de Navegação e Considerações de Nomenclatura
  • Criação e Duplicação de Fluxos de Navegação
  • Edição de um Fluxo de Navegação
  • Ativação e Desativação dos Fluxos de Navegação
  • Uso de Validar para Encontrar Artefatos Ausentes em Fluxos de Navegação
  • Resolução de Fluxos de Navegação que Exibem um Ícone de Aviso
  • Personalização de Rótulos para Cartões, Guias e Clusters
  • Personalização de Ícones para Cartões e Guias Verticais
  • Como Ocultar e Reexibir Clusters, Cartões e Guias
  • Alteração da Ordem de Exibição de Cartões na Homepage
  • Adição de Cartões
  • Como Adicionar Guias a uma Página Tabular
  • Sobre o Uso de URLs para Incorporar Páginas de Terceiros em Aplicativos do EPM Cloud
  • Remoção de Fluxos de Navegação, Cartões e Guias
  • Agrupamento de Cartões em Clusters
  • Como Recarregar um Fluxo de Navegação
  • Como Alternar Fluxos de Navegação no Tempo de Execução

9 Projeção de Infolets

• Sobre Infolets
• Anatomia de um Infolet
• Como Determinar o Conteúdo do Infolet
  • Como Criar Formulários para Infolets
  • Como Criar Gráficos para Infolets
• Como Usar o Designer de Infolets
• Criação de Infolets
• Como Trabalhar com Infolets
• Personalização da Interface do Aplicativo para Acessar Infolets

10 Criação de Dashboards

• O Poder dos Dashboards
• Conceitos sobre Design de Dashboards
• Criação do Procedimento de Dashboards
• Sobre o Layout do Dashboard
• Sobre o Tipo de Gráfico de Tabela
• Sobre o Tipo de Gráfico de Bloco
• Personalização de Cores do Dashboard
• Definição da Largura de Linha em Gráficos de Linhas e de Combinação
• Sobre PDVs Globais e Locais
• PDVs de Dashboard e Interseções Válidas
• Exibição de Dashboards
• Conversão de Dashboards 1.0 em 2.0
• Criação e Gerenciamento de Dashboards 2.0
  • Conceitos sobre o Design de Dashboards 2.0
    • Paleta de Objetos
    • Barra de Ferramentas do Dashboard
    • Workspace do Dashboard
    • Painel de Propriedades
    • Componentes do Dashboard
  • Considerações sobre o Dashboard 2.0
  • Criação de Dashboards 2.0
  • Como Trabalhar com o Seletor de Membros no Design de Dashboards 2.0
  • Sobre Grades do Forms 2.0 no Dashboard 2.0
  • Sobre o Tipo de Gráfico Geomapa
  • Sobre o Tipo de Gráfico Pirâmide
  • Sobre o Tipo de Gráfico em Cascata
  • Uso de Tabelas em Dashboards
  • Sobre o Tipo de Gráfico de Gauge para Dashboard 2.0
  • Sobre o Tipo de Gráfico Radar para Dashboard 2.0
  • Sobre o Tipo de Gráfico de Combinação para Dashboard 2.0
  • Sobre o Tipo de Gráfico de Bloco para Dashboard 2.0
  • Sobre PDVs Globais e Locais no Dashboard 2.0
  • Sobre a Análise Rápida

11 Gerenciamento de Formulários

• Definição de Propriedades da Grade de Formulários
• Definição de Propriedades de Dimensão do Formulário
• Definição de Opções de Impressão
• Edição de Formulários

12 Como Trabalhar com Dimensões

• Visão Geral de Dimensões
  • Dimensão Conta
    • Definição de Propriedades da Conta
    • Definição de Atributos de Imposto da Conta
    • Definição de Valores do Atributo da Conta Intercompanhia
    • Definição de Atributo Personalizado ETR Consolidado
  • Dimensão Período
  • Dimensão Consolidação
  • Origem de Dados
    • Definição dos Atributos da Origem de Dados
  • Dimensão Moeda
  • Dimensão Intercompanhia
    • Propriedade Entre Empresas para Entidades
  • Dimensão Entidade
    • Definição de Atributos de Imposto da Entidade
  • Dimensão Movimentação
    • Definição de Atributos de Imposto de Movimento
  • Dimensão Multi-GAAP
  • Dimensão Jurisdição
  • Dimensão Cenário
    • Definição de Atributos de Imposto do Cenário
  • Dimensão Exibição
  • Dimensão Anos
• Exibição e Edição de Dimensões
• Como Trabalhar com Hierarquias de Dimensão Usando o Navegador
  • Expansão e Recolhimento de Hierarquias de Dimensão
  • Como Navegar nas Hierarquias de Dimensão
  • Como Encontrar Dimensões ou Membros
  • Classificação de Membros
  • Como Mover Membros Dentro da Hierarquia da Dimensão
  • Exibição dos Antecessores de um Membro
  • Exibição do Uso do Membro
• Adição de Dimensões Personalizadas (somente modo Híbrido)
  • Opções de Agregação
  • Opções de Armazenamento de Dados
    • Sobre o Cálculo Dinâmico
    • Armazenar - Armazenamento de Dados
    • Armazenamento Compartilhado de Dados
    • Nunca Compartilhar Armazenamento de Dados
    • Armazenamento de Dados Apenas Rótulo
  • Definição de Propriedades da Dimensão
• Como Trabalhar com Membros
  • Fazendo Seleções
  • Relações de Membros
  • Utilização de Curingas em Pesquisas
  • Membros de Dimensão Implantados
  • Membros Dinâmicos
  • Adição ou Edição de Membros
  • Exclusão de Membros
  • Exclusão de Membros Pai
  • Como Trabalhar com Membros Compartilhados
    • Criação de Membros Compartilhados
• Como Trabalhar com Fórmulas de Membros
  • Exibição de Detalhes da Verificação de Fórmulas
  • Ordem de Resolução em Fórmulas de Membros (somente modo Híbrido)
  • Como Definir a Ordem de Resolução (somente modo Híbrido)
  • Práticas Recomendadas para Fórmulas de Membros
• Criação de Hierarquias Alternativas
  • Criação de uma Hierarquia Alternativa na Dimensão Entidade

13 Editando Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado

• Sobre a Edição de Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado
• Acessando o Editor de Dimensões Simplificado
• Como Trabalhar com Dimensões Usando o Editor de Dimensões Simplificado
  • Alternando para Uma Outra Dimensão
  • Personalizando o Layout da Coluna
  • Exibindo Antecessores
  • Mostrando o Uso de Membros em um Aplicativo
  • Concentrando Sua Edição
  • Localização de Membros
  • Classificação de Membros
  • Movendo Membros para Outra Hierarquia
  • Copiando Nomes de Membros do Microsoft Excel
  • Como Trabalhar com Fórmulas de Membros
• Edição das Propriedades da Dimensão
• Edição das Propriedades do Membro usando o Editor de Dimensões Simplificado

14 Importação e Exportação de Dados

• Importação de Dados
  • Criação do Arquivo de Importação de Dados
  • Métodos de Carregamento
  • Exemplos de Métodos de Carregamento
  • Carregamento do Arquivo de Importação de Dados
• Exportação de Dados
• Exibição do Status de Importação e Exportação dos Dados

15 Importação e Exportação de Dados Usando o Data Management

• Importação de Dados Usando o Data Management
• Exportação de Dados Usando o Data Management

16 Configuração de Alíquotas de Imposto

• Configuração de Alíquotas de Imposto
• Como Informar Alíquotas de Imposto
• Como Aplicar Taxas Nacionais de Substituição de Imposto Diferido
• Como Aplicar Taxas Regionais de Substituição de Imposto Diferido
• Como Aplicar uma Taxa de Fechamento a Todos os Movimentos do Ano Atual
• Como Aplicar a Alíquota do Imposto de Abertura à Coluna de Ajustes do Ano Anterior (Apenas Diferido)

17 Consolidação de Dados

• Processo de Consolidação
  • Fluxo de Dados na Dimensão de Consolidação
• Eliminações Entre Empresas
• Consolidação de Dados
• Lógica de Consolidação
• Processo de Conversão
• Conversão de Dados
• Metodologias de Conversão
• Consolidação e Regras de Tradução
• Consolidação e Acesso de Segurança de Tradução
• Status do Cálculo
• Exibição do Andamento da Consolidação
• Como Trabalhar com o Gerenciamento de Propriedade
  • Gerenciamento de Propriedade
  • Como Habilitar o Gerenciamento de Propriedade em Aplicativos
  • Tratamento de Alterações de Propriedade
  • Definição de NCI (Participação Não Controlada)
  • Métodos de Consolidação de Propriedade
  • Alteração das Configurações de Propriedade
  • Importação e Exportação de Dados de Propriedade
  • Como Recalcular Dados de Propriedade
  • Configurações de Propriedade em Formulários
  • Exibição dos Detalhes de TRCS_Ownership
  • Exibição dos Detalhes de TRCS_Weighted Ownership
  • Configurações de Propriedade Anuais

18 Gerenciamento de Jobs

• Visão Geral dos Jobs
• Agendamento de Jobs
• Exibição de Jobs
• Exibição de Jobs de Não Consolidação
• Exibição de Jobs Pendentes e Atividade Recente
• Edição e Exclusão de Jobs
• Duplicação de Jobs
• Como Iniciar e Excluir Jobs de Limpeza de Cubos

19 Execução de Rollovers e Configurações de Cópia

• Saiba Mais sobre Rollovers
• Execução de um Rollover
• Execução de um rollover por entidade
• Cópia de Configurações em Cenários, Anos e Períodos
• Cópia de configurações entre entidades

20 Como Trabalhar com a Automação de Taxas

• Saber Mais sobre a Automação de Impostos
• Adicionando Regras de Automação de Impostos à Dimensão de Origem de Dados
• Criação da Automação de Impostos Usando Várias Combinações de Regras
• Como Trabalhar com a Automação de Taxas Nacionais
• Como Trabalhar com a Automação de Impostos Regionais
• Exemplos da Lógica de Automação de Impostos
• Gerenciamento de Regras de Automação de Impostos para Vários Domicílios

21 Como Trabalhar com Rastreamento

• Como Trabalhar com Rastreamento de Automação de Impostos
  • Saber Mais sobre Rastreamento de Automação de Impostos
  • Habilitação do Rastreamento de Automação de Impostos
  • Acesso ao Formulário de Rastreamento de Automação de Impostos
  • Uso do Rastreamento de Automação de Impostos
  • Exemplo: Caso de Uso
  • Examplo: Lógica

22 Como Trabalhar com Eliminações Intercompanhias

• Execução de Eliminações Intercompanhias no Tax Provision

23 Como Trabalhar com a Automação RTA (Return to Accrual)

• Como Trabalhar com RTA
• Definição de Regras de Automação de RTA
• Aplicação de Taxa do Ano Anterior em Valores RTA
• Como Trabalhar com a Bifurcação de RTA
  • Ativação da Bifurcação de RTA
  • Uso da Bifurcação de RTA
  • Exemplo de Caso de Uso

24 Como Trabalhar com a Automação de CbCR

• Configuração da Automação de CbCR
• Adição de Regras para Automação de CbCR

25 Como Trabalhar com Automação do Imposto a Pagar Atual (Nacional e Regional)

• Habilitação da Automação do Imposto a Pagar Atual
• Criação de Mapeamentos para Automação de Imposto a Pagar Atual
• Adição e Remoção de Colunas no Formulário Imposto a Pagar Atual Automatizado
• Gerenciamento do Formulário de Detalhes de Imposto a Pagar Atual

26 Como Trabalhar com Automação de TAR e Saldo Contábil de Automação de TAR

• Configuração da Automação de TAR e Relatório de Saldo Contábil de Automação de TAR
• Criação de Metadados para Colunas do Livro-Razão
• Configuração da Origem de Dados para Pagamento de TAR e Membros do Movimento de Reembolso
• Geração de Mapeamento Padrão
• Geração de Mapeamento Personalizado
• Classificação de Contas TAR como Nacionais ou Estrangeiras
• Atualização da Fórmula de Membro para Validações de Formulário TAR
• Geração da Transferência da Automação de TAR

27 Como Trabalhar com Perdas Fiscais/Créditos Tributários por Ano de Expiração

• Ativação de Perdas Fiscais/Créditos Tributários por Ano de Expiração
• Definição de Metadados

28 Como Trabalhar com Perdas Operacionais Líquidas (NOL)/Créditos

• Saiba mais sobre Perdas Operacionais Líquidas (NOL)/Créditos
• Ativação de Automação de NOL/Créditos
• Acesso à Tela de Automação de NOL
• Como Trabalhar com Colunas de Automação de NOL
• Gerenciamento de Regras de Automação de NOL
  • Definição de Regras de Automação de NOL
  • Cópia de Regras de Automação de NOL
  • Remoção de Regras de Automação de NOL
• Saiba mais sobre de Regras de Cálculo de Automação de NOL
  • Deferimento de Perdas Fiscais
    • Definição de Regras de Deferimento: Exemplo
    • Exemplo de Casos de Uso: Deferimento
      • Caso de Uso 1: Diferimento de 100% da Perda Fiscal
      • Caso de Uso 2: Diferimento de uma Porcentagem Específica da Perda Fiscal
      • Caso de Uso 3: Diferimento de uma Perda Fiscal para uma Entidade Específica
      • Caso de Uso 4: Diferimento de uma Perda Fiscal para uma Entidade Específica com uma Entidade de Exclusão
      • Caso de Uso 5: Diferimento de uma Perda Fiscal para uma Jurisdição Específica
      • Caso de Uso 6: Diferimento de uma Perda Fiscal para uma Jurisdição Específica com uma Entidade de Exclusão
      • Caso de Uso 7: Diferimento de uma Perda Fiscal para um Grupo de Entidades usando Incluir Entidades e Incluir Jurisdições
      • Caso de Uso 8: Diferimento de uma Perda Fiscal para um Grupo de Entidades usando Incluir Entidades, Excluir uma Entidade e Incluir Jurisdições
  • Utilização de Perda Fiscal/Crédito Tributário
    • Exemplo de Cálculo
      • Percentual de Receita Tributável e de Transporte
      • Valor de Receita Tributável e de Transporte
      • Percentual de Receita Tributável e de Transporte e Valores em Dólar
    • Definição da Regra de Utilização
    • Exemplo de Caso de Uso: Utilização
      • Exemplo de Caso de Uso 1
      • Exemplo de Caso de Uso 2
  • Expiração de Perda Fiscal/Crédito Tributário
    • Definição da Regra de Expiração
    • Exemplo de Caso de Uso: Expiração
      • Exemplo de Caso de Uso 1
      • Exemplo de Caso de Uso 2

29 Como Trabalhar com o Pillar Two

• Informações Sobre o Pillar Two
  • Habilitação do Pillar Two
    • Pré-requisito
  • Acesso ao Pillar Two
    • Exibição do Dashboard do Pillar Two
    • Como Trabalhar com Formulários do Pillar Two
• Configuração do Pillar Two
  • Configuração de Entidades do Pillar Two
  • Configuração de Jurisdições Pillar Two
  • Configuração de Contas de Ajuste baseadas em Receita GloBE, Tributo Coberto e Ativos Tangíveis
  • Configuração de Movimentos de Diferenças Temporárias para Tributo Coberto
  • Configuração de Outros Movimentos de Imposto Diferido para Tributo Coberto
  • Configuração de Automação de Tributo Coberto e Receita GloBE
  • Configuração de Outras Contas e Automação de Outras Contas
• Inserção de Alíquota de Imposto Global Pillar Two
• Gerenciamento do Fluxo de Dados Pillar Two
  • Como Trabalhar com Tributo Coberto Pillar Two
• Como Trabalhar com Regras Pillar Two
  • Geração de Relatórios de Conversão de Moeda
  • Copiar Configuração
• Considerações de Segurança

30 Migração de Artefatos

• Exportação de Artefatos
• Upload de Arquivos

31 Gerenciamento de Hierarquias de Unidade de Aprovação

• Criação de Hierarquias de Unidade de Aprovação
  • Configuração da Hierarquia de Unidade de Aprovação
  • Seleção de Membros da Hierarquia de Unidade de Aprovação
  • Atribuição de Proprietários e Revisores da Unidade de Aprovação
  • Atribuição de Hierarquias de Unidades de Aprovação a Cenários
• Edição de Hierarquias de Unidades de Aprovação
• Exibição do Uso da Hierarquia de Unidade de Aprovação
• Sincronização de Hierarquias de Unidades de Aprovação
• Exclusão e Renomeação de Hierarquias de Unidades de Aprovação
• Exportação de Hierarquias de Unidade de Aprovação
• Importação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

32 Gerenciamento do Processo de Aprovação

• Visão Geral do Processo de Aprovação
• Como Habilitar Aprovações
• Configuração de Aprovações Separadas para o CbCR
• Como Iniciar o Processo de Aprovação
• Caminho Promocional da Unidade de Aprovação
• Criação de Relatórios de Anotação da Unidade de Aprovação
• Criação de Relatórios de Status de Aprovação
• Regras de Validação de Dados
  • Inclusão de Regras de Validação de Dados em Formulários
• Bloqueio e Desbloqueio de Entidades

33 Auditoria de Tarefas e Dados

• Configuração de Tarefas de Auditoria
• Visão Geral de Informações de Auditoria
• Exibição de Detalhes de Auditoria
• Exibição de Detalhes de Auditoria do Task Manager e do Supplemental Data

34 Configurando o Task Manager

• Termos do Task Manager
• Visão Geral do Task Manager
• Amostra de Fluxos de Tarefas
• Gerenciamento de Exibições, Listas e Filtros do Task Manager
  • Exibição de Listas do Task Manager
  • Definições de Colunas do Task Manager
• Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager
  • Gerenciamento de Tokens de Integração Global
    • Criação de Token de Integração Global
    • Exclusão de um Token
  • Gerenciamento de Unidades Organizacionais do Task Manager
    • Adição de Unidades Organizacionais
    • Importação de Unidades Organizacionais
    • Seleção de uma Unidade Organizacional
  • Gerenciamento de Regras de Feriado para Tarefas
    • Criação de Regras de Feriado
    • Aplicação de Regra de Feriado a uma Unidade Organizacional
    • Aplicação de Regra de Feriado a um Modelo de Agendamento
    • Importação de Datas de Feriados
    • Edição de Regras de Feriado
    • Duplicação de Regras de Feriado
    • Exclusão de Regras de Feriado
  • Alteração das Definições de Configuração
    • Como Permitir Exclusões de Comentário
    • Como Permitir Exclusões de Tarefas
    • Como Habilitar Notificações por E-mail
      • Gerenciamento de Tipos e Configurações de Notificação
    • Configuração de Administradores do Task Manager
    • Como Permitir Aprovações de Solicitação de Reatribuição
    • Como Reabrir Tarefas
    • Configurações para Relatórios do Task Manager
    • Configuração da Exportação para Formato do Excel
    • Como Especificar a Exibição de Tarefas no Smart View
    • Exibição de Tarefas Futuras no Painel de Boas-Vindas e Lista de Trabalho
• Gerenciamento de Atributos do Task Manager
  • Definição de Atributos do Task Manager
  • Definição de Atributos de Cálculo
  • Importação de Atributos de Lista
  • Edição de Atributos
  • Duplicação de Atributos
  • Exclusão de Atributos
  • Exibição de Atributos
  • Como Procurar Atributos

35 Gerenciamento de Equipes do Task Manager

• Adição de Equipes e Membros para o Task Manager
• Edição de Equipes e Membros para o Task Manager
• Pesquisa e Filtragem de Equipes e Membros
• Excluindo Equipes e Removendo Membros
• Gerenciamento de Usuários do Task Manager
• Gerenciamento de Atribuições de Backup
• Solicitação de Reatribuição no Task Manager

36 Gerenciamento dos Tipos de Tarefa

• Tipos de Tarefa
• Criação de Tipos de Tarefa
  • Definição de Propriedades de Tipos de Tarefa
  • Definição de Parâmetros de Tipos de Tarefa
  • Especificação de Instruções de Tipos de Tarefa
  • Especificação de Perguntas em Tipos de Tarefa
  • Atribuição de Atributos a Tipos de Tarefa
  • Como Trabalhar·com Regras de Tipo de Tarefa
• Exibição do Histórico de Tipos de Tarefa
• Edição de Tipos de Tarefa
• Exibição de Tipos de Tarefas
• Como Procurar Tipos de Tarefa
• Importação de Tipos de Tarefa
• Exportação de Tipos de Tarefa
• Exclusão de Tipos de Tarefa

37 Gerenciamento de Modelos de Tarefa

• Criação de Modelos de Tarefa
  • Definição de Propriedades do Modelo
  • Especificação de Instruções do Modelo
  • Atribuição de Visualizadores a Modelos
  • Aplicação de Atributos de Modelo
  • Especificação de Rótulos de Dia
  • Incorporação de Modelos
  • Como Trabalhar·com Regras de Modelo
  • Exibição do Histórico de Modelos
• Abertura de Modelos
• Adição de Tarefas a Modelos
• Edição de Modelos
• Importação de Tarefas para Modelos
• Formato de Arquivo de Importação de Tarefa
• Exportação de Tarefas para o Microsoft Excel
• Reatribuição de Usuários em Modelos
• Criando Agendamentos a partir de Modelos
  • Como Usar a Opção Substituir Parâmetros ao Criar Agendamentos Usando Modelos
• Validação Manual de Modelos
• Exibição de Modelos do Task Manager
• Como Procurar Modelos
• Exclusão de Modelos

38 Gerenciamento de Tarefas

• Criação de Tarefas
  • Definição de Propriedades da Tarefa
  • Definição de Parâmetros de Tarefas
  • Especificação de Instruções de Tarefas
  • Seleção do Workflow
  • Adição de Perguntas às Tarefas
  • Definição dos Visualizadores da Tarefa
  • Definição de Antecessores da Tarefa
  • Aplicação de Atributos às Tarefas
  • Como Trabalhar com Regras de Tipos de Tarefa
• Exibição do Histórico da Tarefa
• Como Trabalhar com a Caixa de Diálogo Tarefa
• Importação e Exportação de Tarefas
• Edição de Tarefas
• Adição de Anexos
• Classificação de Tarefas
• Como Procurar Tarefas
• Como Mover Tarefas
• Como Recortar, Copiar e Colar Tarefas
• Reabertura de Tarefas Manuais e Automáticas
• Envio de Tarefas
• Aprovação ou Rejeição de Tarefas
• Reivindicação ou Liberação de Tarefas
• Gerenciamento de Reatribuições de Tarefa
• Cancelar Tarefas
• Exclusão de Tarefas
• Gerenciamento de Serviços

39 Gerenciamento dos Agendamentos

• Criação Manual de Agendamentos
  • Definição de Propriedades de Agendamento
  • Adição de Instruções a Agendamentos
  • Atribuição de Visualizadores de Agendamentos
  • Aplicação de Atributos de Agendamento
  • Adição de Rótulos de Dia
  • Como Trabalhar·com Regras de Agendamento
• Definição dos Parâmetros de Tarefas Obrigatórios
• Abertura de Agendamentos
• Edição de Agendamentos
• Adição de Tarefas a Agendamentos
• Importação de Tarefas para Agendamentos
• Atualização de Tarefas em Agendamentos
• Reatribuição de Usuários em Agendamentos
• Autorização de Tarefas Automatizadas do Processo
• Definição do Status do Agendamento
• Exibição do Histórico de Agendamentos
• Validação de Agendamentos
• Bloqueio de Agendamentos
• Exibição de Agendamentos
• Como Procurar Agendamentos
• Exclusão de Agendamentos

40 Gerenciamento de Integrações do Task Manager

• Gerenciamento de Integrações com EPM Cloud Services
  • Adição de Integrações Predefinidas dentro do EPM Cloud
  • Integrações do Usuário Final para o EPM Cloud
  • Integrações de Automação para EPM Cloud
  • Copiar e Excluir Arquivos de Integração
• Gerenciamento de Integrações com Aplicativos On-Premise e na Nuvem
  • Integrações do Usuário Final para Oracle Cloud ERP
  • Integrações de Monitoramento de Eventos para Oracle Cloud ERP
  • Integrações do Usuário Final para Aplicativos On-Premise
  • Configuração de uma Integração
  • Integração do Oracle E-Business Suite (EBS) On-Premise
• Criação de Integrações Personalizadas
  • Criação de Integrações do Usuário Final
  • Criação de Integrações Personalizadas de Automação de Processos
  • Criação de Integrações de Monitoramento de Eventos Personalizados
• Como Trabalhar com Integrações
  • Criação de Integrações
    • Configuração de Propriedades de Integração
    • Configuração de Parâmetros de Integração
  • Exibição de Integrações
  • Edição de Integrações
  • Pesquisa de Integrações
  • Validação de Integrações
  • Exclusão de Integrações
• Gerenciamento de Conexões
  • Adição de Conexões
  • Edição de Conexões
  • Exclusão de Conexões

41 Gerenciamento de Tipos de Alerta para o Task Manager e o Supplemental Data Manager

• Criação de Tipos de Alerta
  • Configuração de Propriedades de Tipo de Alerta
  • Especificação de Instruções de Tipo de Alerta
  • Seleção do Workflow de Tipo de Alerta
  • Atribuição de Visualizadores de Tipo de Alerta
  • Como Adicionar Perguntas para Tipos de Alerta
  • Aplicação de Atributos de Tipo de Alerta
• Exibição do Histórico de Tipos de Alerta
• Exibição de Tipos de Alerta
  • Definições de Colunas de Alertas
• Edição de Tipos de Alerta
• Como Procurar Tipos de Alerta
• Exclusão de Tipos de Alerta

42 Uso de Relatórios do Task Manager e do Supplemental Data Manager

• Geração de Relatórios Personalizados para o Task Manager e o Supplemental Data Manager
  • Criação de uma Consulta do Task Manager
  • Criação de uma Consulta do Supplemental Data
  • Criação de um Modelo
  • Configuração de um Grupo de Relatórios
  • Criação de um Relatório
  • Pesquisa e Filtragem de Consultas, Grupos de Relatórios ou Relatórios
  • Geração do Relatório
  • Noções Básicas da Segurança de Relatórios
• Como Usar Binders de Relatórios do Task Manager
  • Geração de Binders de Relatórios
  • Exibição de Binders de Relatórios

43 Gerenciamento de Dados Suplementares

• Visão Geral de Processo do Recurso Supplemental Data
• Gerenciamento de Exibições, Listas e Filtros do Supplemental Data
  • Exibição de Listas do Supplemental Data Manager
  • Definições de Colunas de Dados Complementares
• Gerenciamento de Configurações do Sistema de Dados Complementares
  • Configuração de Notificações por E-mail no Supplemental Data Manager
  • Configuração de Preferências do Supplemental Data
  • Configuração de Supplemental Data Governors
• Como Trabalhar com o Dashboard de Análise de Dados Suplementares
• Gerenciamento de Atributos de Dimensão no Supplemental Data Manager
  • Adição de Dimensões para Dados Suplementares
  • Adição de Atributos de Dimensão
  • Edição de Atributos de Dimensão
  • Exclusão de Atributos de Dimensão
  • Importação de Membros de Dimensão para Dados Suplementares
  • Exportação de Membros de Dimensão para Dados Suplementares
• Como Trabalhar com Intervalos de Coleta
  • Criação de Intervalos de Coleta
  • Configuração de Períodos de Coleta de Dados
  • Exibição do Histórico do Intervalo de Coleta
• Como Trabalhar com Coletas do Supplemental Data
  • Criação de Coletas
  • Criação de Subcoletas
  • Adição de Atributos de Coleta
  • Importação de Atributos de Lista de Coletas
  • Exibição do Histórico de Coletas
  • Exclusão de Atributos de Coleta
  • Edição de Coletas
  • Cópia de Coletas
  • Exclusão de Coletas
• Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager
  • Especificação de Instruções do Modelo de Formulário
  • Como Trabalhar com Seções de Formulário do Supplemental Data Manager
    • Seções de Modelo de Formulário: Guia Colunas
    • Seções de Modelo de Formulário: Guia Validação
    • Seções de Modelo de Formulário: Guia Agrupar por
    • Seções de Modelo de Formulário: Guia Mapeamento
    • Seções de Modelo de Formulário: Guia Histórico
  • Atribuição do Workflow
  • Especificação de Perguntas de Modelo de Formulário
  • Definição do Acesso ao Modelo de Formulário
  • Exibição do Histórico do Modelo de Formulário
• Edição de Modelos de Formulário
• Duplicação de Modelos de Formulário
• Exclusão de Modelos de Formulário
• Implantando um Modelo de Formulário para um Período de Coleta de Dados
• Cancelamento da Implantação de um Modelo de Formulário
• Reabertura de Formulários do Supplemental Data
• Carregamento em Lote dos Dados em Coletas
• Reatribuição de Usuários no Supplemental Data Manager
• Validação do Total para Supplemental Data em Relação a um Saldo de Conta
• Exibição de Dados no Dashboard de Análise de Dados Suplementares
• Como Trabalhar com o Supplemental Data no Smart View
• Uso da Conversão de Moedas
  • Exibição de Seleção da Moeda Padrão dos Membro de Entidade
  • Configuração de Atributos de Moeda para Conversão

44 Gerenciamento de Equipes do Supplemental Data Manager

• Adição de Equipes e Membros ao Supplemental Data Manager
• Importação e Exportação de Equipes e Membros para o Supplemental Data Manager
• Exportação de Usuários do Supplemental Data Manager
• Edição de Equipes e Membros no Supplemental Data Manager
• Exclusão de Equipes e Membros do Supplemental Data Manager
• Gerenciar Usuários do Supplemental Data Manager
• Gerenciamento de Atribuições de Backup
• Solicitação de Reatribuição no Task Manager

45 Como Trabalhar com Exibições e Filtros

• Como Trabalhar com Filtros
  • Sobre Filtros
  • Visualização dos Filtros Salvos
  • Criação de um Novo Filtro
  • Como Usar a Barra de Filtros para Ajustar a Exibição
  • Limpeza das Condições do Filtro
  • Remoção de Filtros
  • Edição de Filtros
  • Duplicação de Filtros
  • Como Salvar Filtros
  • Aplicação de um Filtro Salvo
  • Publicação de Filtros
  • Exclusão de Filtros
  • Exibição de Colunas para Filtros
  • Reordenação de Colunas para Filtros
• Como Trabalhar com Exibições
  • Sobre Exibições
    • Sobre Filtros de Dados em Exibições
  • Como Trabalhar com Exibições de Lista
    • Sobre Exibições de Lista
    • Personalização da Exibição de Lista
    • Exemplo do Task Manager: Personalização da Exibição de Lista para Agendar Tarefas
    • Exemplo do Supplemental Data Manager: Personalização da Exibição de Lista para Tarefas do Supplemental Data
  • Como Trabalhar com Exibições de Tabela Dinâmica
    • Sobre Exibições de Tabela Dinâmica
    • Personalização da Exibição de Tabela Dinâmica
      • Definição das Propriedades da Exibição de Tabela Dinâmica
      • Definição do Layout da Exibição de Tabela Dinâmica
      • Especificação das Colunas da Exibição de Tabela Dinâmica
    • Exemplo: Visualização das Unidades Organizacionais Com Base no Status da Tarefa
    • Exemplo: Agrupamento de Modelos para Exibir Formulários de Dados Complementares Com Base no Status
  • Como Trabalhar com Exibições de Gráfico
    • Visão Geral das Exibições de Gráfico
      • Sobre Exibições de Gráfico
      • Sobre as Propriedades de Exibição de Gráfico
      • Tipos de Exibição de Gráfico
    • Criação de Exibições de Gráfico
      • Definição do Layout do Gráfico
      • Definição do Eixo do Gráfico
      • Definição da Legenda do Gráfico
    • Exemplo: Criação de Gráfico para Exibir o Status da Tarefa por Mês
    • Exemplo: Criação de Gráfico para Exibir a Data de Término Planejada versus Real
    • Exemplo: Criação de Gráfico para Exibir a Execução da Tarefa por Unidade Organizacional
    • Exemplo: Criação de Gráfico para Exibir Formulários e seus Status
    • Exemplo: Criação de Gráfico para Exibir o Período e o Status (com Descrição) do Modelo de Formulário
  • Como Trabalhar com Exibições de Gráfico de Gantt
  • Como Trabalhar com Exibições de Calendário
  • Como Salvar Exibições
  • Edição de Exibições Salvas
  • Publicação de Exibições
  • Definição de Exibição Padrão
  • Exportação de Exibições de Lista e Exibições de Tabela Dinâmica

46 Gerenciamento de Dashboards Operacionais

• Visão Geral de Dashboards Operacionais
• Visualização e Abertura de Dashboards Operacionais
• Dashboards Operacionais: Modo de Design
• Criação de Dashboards Operacionais
  • Definição das Propriedades do Dashboard Operacional
  • Definição do Acesso a Dashboards Operacionais
• Definição do Tipo de Objeto em Dashboards Operacionais
• Especificação das Opções de Exibição para Dashboards Operacionais
• Edição de Dashboards Operacionais
• Duplicação de Dashboards Operacionais
• Exclusão de Dashboards Operacionais
• Exportação de Dashboards Operacionais
• Importação de Dashboards Operacionais
• Execução de Dashboards Operacionais
• Exibição de Colunas para Exibição de Dashboards Operacionais
• Reorganização de Colunas para Exibição de Dashboards Operacionais
• Cópia de um URL para Dashboards Operacionais
• Aplicação de Filtros para Dados Exibidos em Dashboards Operacionais
• Exemplo: Dashboard Operacional do Task Manager
  • Exibição de Gráfico: Conclusão da Tarefa - Planejada versus Real
  • Exibição de Gráfico: Tarefas Concluídas com Atraso
  • Exibição de Gráfico: Status por Dia Útil
  • Exibição de Gráfico: Conclusão por Região
• Exemplo: Dashboard do Supplemental Data Manager
  • Exibição de Gráfico: Coleta de Dados Complementares por Tipo
  • Exibição de Gráfico: Preenchimento de Formulário Durante o Período
  • Exibição de Gráfico: Tipos de Débito por Entidade
  • Exibição de Gráfico: Combinação de Investimentos

A Melhores Práticas do Tax Reporting

B Perguntas Mais Frequentes sobre o EPM Cloud