Criando Agendamentos a partir de Modelos

É possível criar agendamentos a partir de modelos. A criação de um agendamento a partir de um modelo preenche o agendamento com as tarefas no modelo. Se o modelo de origem tiver modelos incorporados, as tarefas nos modelos incorporados serão incluídas. Instruções de modelo, visualizadores e atributos também são adicionados ao agendamento.

Para criar um agendamento com base em um modelo, você deve possuir a função de Administrador de Serviço ou Usuário Avançado do Close.

Quando tarefas são adicionadas de um modelo a um agendamento, elas recebem datas de calendário com base em seu relacionamento com a data do modelo Dia Zero. As datas do calendário podem contabilizar dias não úteis do agendamento, se necessário. Por exemplo, se você excluir os dias de fim de semana do agendamento e se o Dia 0 for uma sexta-feira, as tarefas do Dia 1 serão aplicadas à segunda-feira seguinte, e não ao sábado. O Mapa de Datas exibe a data do calendário atribuída a cada dia do modelo, e você pode usá-lo para ajustar as atribuições de data.

Dica:

Há possibilidade de criar um modelo global e usá-lo para criar os agendamentos apropriados para cada entidade regional, levando em consideração os calendários de feriados, fusos horários e configurações de dias de trabalho da região.

Uma tarefa em um modelo pode ter tarefas predecessoras em outros modelos. Quando você cria um agendamento de um modelo, você pode selecionar tarefas predecessoras em agendamentos com predecessoras em outros modelos. Use a guia Links da Tarefa Predecessora para selecionar tarefas predecessoras em agendamentos.

Por padrão, um novo agendamento apresenta o status Pendente, o que permite fazer alterações de acordo com a necessidade.

Você também pode usar uma API REST para criar Agendamentos a partir de Modelos. Isso permite que você crie uma rotina automatizada para gerar todos os seus agendamentos de tarefas periódicas. Para obter mais informações, consulte Implantação de Modelos do Task Manager em APIs REST.

Para criar um agendamento a partir de um modelo:

  1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo e em Task Manager.
  2. Clique na guia Ícone Modelos Modelos à esquerda.
  3. Selecione o modelo que deseja agendar.
  4. Se o modelo foi validado com êxito, crie o agendamento. Clique no ícone ícone de ação reticências Ações no lado direito e, em seguida, selecione Criar Agendamento, ou clique no ícone Criar AgendamentoCriar Agendamento.
  5. Na guia Parâmetros de Agendamento, insira as seguintes informações:

    • Agendamento: o nome do agendamento.

    • Ano: selecione o ano do agendamento.

    • Período: selecione o período do agendamento.

    • Data de Dia Zero: selecione a data de calendário a ser atribuída ao modelo Dia Zero.

    • Mapeamento de Data:

      • Unidade Organizacional – Selecione uma opção:

        • Usar Valor de Tarefa: selecione um valor da Unidade Organizacional.

        • Definir Valor Como: a unidade organizacional selecionada é aplicada a todas as tarefas no Agendamento (mesmo se a tarefa no modelo contiver um valor de Unidade Organizacional diferente). Já que todas as tarefas têm a mesma Unidade Organizacional, a Unidade Organizacional no painel Mapeamento de Data na caixa de diálogo Criar Agendamento do Modelo é Somente Leitura.

      • Dias de calendário

      • Dias de trabalho – Por padrão, de segunda-feira a sexta-feira são dias de trabalho, e sábado e domingo não são dias de trabalho.

      • Configuração Avançada – Selecione essa opção para substituir a configuração de Unidade Organizacional e Dias de Trabalho de todas as tarefas do agendamento.

      • Mapa de Datas: Para modificar uma atribuição de data, insira uma nova data na coluna Data.

        O mapeamento de datas pode variar de acordo com a Unidade Organizacional. Se não houver uma Unidade Organizacional atribuída ao nível do modelo, o mapeamento de dia "Não Atribuído" será aplicado ao agendamento. Se o modelo tiver uma Unidade Organizacional atribuída, os mapeamentos de dias para essa Unidade Organizacional serão atribuídos ao agendamento.

        No caso de vários dias mapeados para a mesma data, os Rótulos de Dia serão concatenados com uma vírgula. Os dias não úteis têm um Rótulo de Dia em branco.

  6. Opcional: Selecione a guia Links da Tarefa Predecessora, selecione o agendamento que contém a tarefa predecessora e, na lista Tarefa Atribuída, selecione a tarefa predecessora.
  7. Opcional: Selecione a guia Substituir Parâmetros, revise os parâmetros e, na coluna Novo Valor, para cada parâmetro que desejar modificar, insira um novo valor.

    Nota:

    A guia Substituir Parâmetros exibe apenas as tarefas que usam um Tipo de Tarefa em que pelo menos um parâmetro tem a opção Substituir habilitada.

  8. Clique em Criar Agendamento.

    Um agendamento é criado e preenchido com as tarefas do modelo, além de apresentar o status Pendente.

    É possível exibir uma lista de agendamentos na página Agendar Tarefas.