Como Trabalhar·com Regras de Agendamento

As regras de agendamento aplicam-se a todas as tarefas no agendamento e por isso se aplicam a grupos de tarefas. As regras configuradas na caixa de diálogo Agendamento são copiadas para novas tarefas de agendamento.

Regras de agendamento disponíveis:

  • Aprovar Tarefa Automaticamente: concluirá automaticamente as aprovações especificadas somente se as condições especificadas forem atendidas.

    Exemplo de condições que podem se aplicar a essa regra incluem: Atributos especificaram valores (incluindo atributos calculados).

    Quando condições são satisfeitas, os níveis de aprovador especificados são marcados como concluídos e o workflow passa para o próximo nível de aprovação ou fecha caso não exista nenhum outro nível de aprovação.

  • Enviar Tarefa Automaticamente: enviará uma tarefa automaticamente se as condições especificadas forem atendidas.

    Quando condições são satisfeitas, a função Destinatário é marcada como concluída e o workflow passa para o primeiro nível de aprovação ou fecha caso não exista nenhum outro nível de aprovação.

  • Impedir a Aprovação da Tarefa: impede a aprovação de uma tarefa baseada em valores de atributo ou outras características.
  • Impedir o Envio da Tarefa: impede o envio de uma tarefa baseada em valores de atributo ou outras características.
  • Impedir Rejeição da Tarefa : Impede a rejeição de uma tarefa baseada em valores de atributo ou outras características. Essa regra é executada quando o Destinatário clica em Enviar.
  • Enviar E-mail na Atualização: Executada com base nas ações do usuário na tarefa. Assim, você deve definir as condições para a regra da maneira indicada. A condição mais comum é ter uma condição com o atributo Status ou o atributo Status Detalhado:
    • Atributo Status: O único valor válido que você pode selecionar é Fechado. Pendente, Aberto e Erro são todos status resultantes de ações automatizadas na tarefa.
    • Atributo Status Detalhado: Os status válidos estão com o aprovador.

Para exibir as regras de agendamento:

  1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.
  2. Clique na guia Guia AgendamentosAgendamentos à esquerda.
  3. Clique duas vezes em um agendamento.
  4. Selecione a guia Regras. É possível exibir as seguintes informações:

    • Ordem: a ordem de precedência

    • Regra: o nome da regra

    • Condições: a escolha de quais condições deverão existir antes da execução da regra

  5. Para editar uma regra, na guia Regras, clique em Ícone Editar Editar e atualize:

    • Regra: selecione uma regra.

    • Descrição: opcional. Explique por que você configurou a regra e como ela deve ser usada. Você pode inserir um máximo de 255 caracteres.

    • Nível do Aprovador: selecione a regra para todos os níveis ou selecione os níveis do Aprovador.

    • Selecione Criar Filtro e preencha a seção de condições ou selecione Usar Filtro Salvo e depois selecione um filtro. O filtro selecionado e configurado para a regra determina as condições que acionam a aplicação da regra.

    • Condições:

      • Usar Filtro Salvo: a seção Condição exibe uma versão somente leitura das condições associadas ao filtro salvo.

      • Criar Filtro: a seção Condição é habilitada.

        As opções Conjunção, Origem, Atributo, Operador e Valor se comportam da mesma maneira que o recurso existente de filtro avançado.

    • Em Filtrar Tarefa, especifique em qual tarefa as condições devem ser selecionadas:

      • Tarefa Atual
      • Qualquer Predecessor
      • Tarefa Específica (informe o ID da Tarefa)

    Nota:

    Quando você faz alterações em uma definição de regra, as informações adicionais são adicionadas ao log de auditoria. Você pode visualizar as alterações na guia Histórico e no Relatório de Auditoria.
  6. Insira as informações de agendamento nas guias de agendamento: