Configuração da Hierarquia de Unidade de Aprovação

Atribuição de Hierarquias de Unidades de Aprovação Padrão

Quando um aplicativo é criado, o sistema cria automaticamente uma Hierarquia de Unidades de Aprovação denominada Geografia Total. Essa Hierarquia de Unidades de Aprovação contém todas as entidades sob a hierarquia Geografia Total. O modelo de aprovação atribuído a essa Hierarquia de Unidades de Aprovação é Consolidação. Esse modelo é usado com o propósito de Bloquear e Desbloquear.

Aplicativos Existentes

Se já tiver começado a bloquear os períodos no seu aplicativo, você poderá continuar usando a Hierarquia de Unidades de Aprovação Geografia Total para os períodos restantes com os quais deseja prosseguir para bloqueio.

No entanto, se quiser começar a usar o processo de revisão disponível para o Gerenciamento de Processos, você pode:

  • Modificar a Hierarquia de Unidades de Aprovação Geografia Total existente para usar um novo modelo de aprovação chamado Consolidação - Ascendente

  • Criar uma Hierarquia de Unidades de Aprovação e atribuir as entidades que você deseja incluir na Hierarquia de Unidades de Aprovação para o processo de revisão.

É recomendável criar uma Hierarquia de Unidades de Aprovação usando o novo modelo de aprovação Consolidação - Ascendente para o processo de aprovação.

Novos Aplicativos

Se estiver criando um aplicativo ou não tiver bloqueado nenhum dos períodos, você poderá modificar a Hierarquia de Unidades de Aprovação Geografia Total para usar o novo modelo de aprovação - Consolidação Ascendente. Se algum período já tiver sido iniciado, você deverá Reiniciar o processo de revisão para que o sistema use o novo modelo de aprovação no workflow.

Para configurar uma hierarquia de unidade de aprovação:

  1. Clique no ícone Navegador Ícone do Navegador.
  2. Em Workflow, clique em Unidade de Aprovação.
  3. Execute um dos seguintes procedimentos:

    • Para criar uma nova hierarquia, clique em Criar.

    • Para editar uma hierarquia existente, selecione uma hierarquia de unidades de planejamento e, em seguida, clique em Editar.

  4. Selecione Dimensão de Aprovações.
  5. Em Nome da Hierarquia, especifique o nome da hierarquia de unidade de aprovação.
  6. Opcional: Especifique uma descrição.
  7. Em Habilitar Aprovações, selecione:

    • Tudo para adicionar todas as unidades ao processo de aprovação

    • Personalize para incluir a entidade pai e o nível de geração das entidades especificadas como unidades de aprovação. Com base na seleção, as entidades necessárias são adicionadas à hierarquia.

    • Nenhum - não incluirá automaticamente as entidades como unidades de aprovação. Você pode selecionar manualmente as entidades a serem incluídas na hierarquia.

    • Tudo - Incluir se o pai for selecionado — Adiciona uma nova unidade de aprovação ao processo de aprovação somente se o pai também for selecionado como parte da hierarquia da unidade de aprovação

    Ao selecionar habilitar aprovações para a hierarquia, você pode especificar quando incluir novas entidades ou instâncias compartilhadas. Se você selecionar a opção Tudo, novas entidades ou instâncias compartilhadas serão incluídas automaticamente. Se você selecionar a opção Tudo - incluir se o pai for selecionado, uma nova entidade ou instância compartilhada será incluída somente se o pai imediato também for selecionado como parte da Hierarquia de Unidade de Aprovação.

  8. Em Modelo de Aprovações, selecione um modelo:

    • Consolidação

    • Consolidação - Ascendente

  9. Para Cubo, deixe a configuração padrão de Consol.
  10. Execute um dos seguintes procedimentos:

  • Clique em Próximo ou selecione Seleção Primária e de Sub-hierarquia para escolher os membros da hierarquia de unidade de aprovação (consulte Seleção de Membros da Hierarquia de Unidades de Aprovação).

  • Clique em Salvar e em OK para salvar alterações e fechar a hierarquia de unidade de aprovação.

Nota:

Todas as Unidades de Aprovação sob o mesmo pai (parte da mesma hierarquia) devem ter um único modelo de Unidade de Aprovação. Se desejar alterar o modelo, certifique-se de que a Unidade de Aprovação esteja em um estado bloqueado.