Bloqueio e Desbloqueio de Entidades

Você pode exibir o status do bloqueio e pode bloquear e desbloquear entidades na página Aprovações. Também é possível exibir o status do bloqueio e o status do cálculo no formulário Status dos Dados.

Durante o processo de carregamento de dados, o sistema não carrega entidades bloqueadas. Se uma entidade estiver bloqueada, ou aprovada, você não poderá enviar, contabilizar nem modificar um formulário de dados que contém essa entidade.

Para obter informações sobre o processo de bloqueio e desbloqueio, assista a este vídeo:

Promoção, Aprovação e Bloqueio de Dados

Para bloquear ou desbloquear uma entidade, é necessário criar uma hierarquia de unidade de aprovação contendo as entidades a serem bloqueadas. Por padrão, o Tax Reporting fornece uma unidade de aprovação chamada "Total Geography".

Qualquer usuário que seja Proprietário ou Revisor no Caminho Promocional da Hierarquia de Unidades de Processo poderá Bloquear ou Desbloquear a entidade. Quando um aplicativo é criado, um proprietário é automaticamente definido para a unidade de aprovação "Total Geography". O proprietário é o mesmo que o Administrador do Serviço.

É possível modificar as informações do proprietário para a hierarquia de unidades de aprovação padrão "Total Geography", desde que o proprietário seja um Administrador de Serviço válido ou um Usuário Avançado com acesso de Gravação para as entidades na hierarquia de unidades de aprovação.

Não é necessário definir um revisor para "Total Geography", pois ele é opcional. Todos os descendentes de "Total Geography" herdam as mesmas informações do proprietário que seu pai, a menos que você opte por ter um proprietário ou revisor diferente para uma entidade específica na hierarquia de unidades de aprovação.

Se você criar uma hierarquia fora de "Total Geography", será necessário definir um proprietário válido para ela.

Bloqueio de Entidades

Você só poderá bloquear dados se estas condições forem atendidas:

O estado de cálculo da entidade deve ser OK, Nenhum Dado, Alteração do Sistema. Você não pode bloquear uma entidade com o status de cálculo Impactado.
Os dados do período anterior devem estar bloqueados. Por exemplo, você só poderá bloquear uma entidade no período Fevereiro se ela estiver bloqueada em Janeiro.

Para bloquear entidades:

Na página Inicial, clique em Aprovações.
Selecione a unidade de aprovação Geografia Total.

Por padrão, a unidade de aprovação Geografia Total tem um status de Não Sincronizado e deve ser sincronizada.
Clique no ícone Sincronizar para sincronizar a unidade de aprovação.

Nota:
Repita esta etapa sempre que adicionar ou remover uma entidade e fizer uma atualização do banco de dados.
Para iniciar uma unidade de aprovação, clique no ícone Navegador e selecione Gerenciar Aprovações.

Se você não iniciar uma unidade de aprovação, as entidades dessa unidade de aprovação permanecerão no status "Não Iniciado".
Selecione o Cenário, o Ano e o Período que deseja iniciar e clique em Ir.
Na lista Exibição à direita, selecione Exibição de Árvore.
Expanda "Total Geography" até você ver Total Geography.

Total Geography tem o estado "Não Iniciado".
Clique em Iniciar para iniciar "Total Geography".

O sistema moverá esse item e todos os seus descendentes para o estado "Desbloqueado".
Na página Inicial, clique em Aprovações.
Clique em uma unidade de aprovação desbloqueada.
Na página Alterar Status, clique em Alterar Status para alterar o status para Bloqueado.
Clique em Concluído.

Se ocorrer um erro durante o processo de bloqueio ou de desbloqueio, a página Aprovações exibirá um status Falha ao lado da unidade de aprovação. Clique no link para exibir um relatório detalhado de validação e resolver o erro.

Desbloqueio de Entidades

Você só poderá desbloquear dados para um período se o período seguinte estiver desbloqueado. Por exemplo, você só poderá desbloquear uma entidade em Fevereiro se ela estiver desbloqueada em Março.

Você pode selecionar a opção Desbloquear ou Desbloquear Único:

Desbloquear: se você selecionar a ação Desbloquear em uma entidade pai, o sistema desbloqueia a entidade pai e todos os seus descendentes.
Desbloquear Único: se você selecionar a ação Desbloquear Único em uma entidade pai, o sistema desbloqueia apenas a entidade pai mas não seus descendentes.

Quando você desbloqueia uma entidade e seleciona o proprietário dela, pode ser qualquer proprietário no caminho promocional anterior, inclusive o proprietário atual. O novo proprietário será o proprietário atual da entidade se você selecionar a opção Automático.

Para desbloquear entidades:

Na página Aprovações, clique em uma unidade de aprovação bloqueada.
Na página Alterar Status, no menu drop-down Ações, selecione uma opção:
- Desbloquear - desbloqueia a entidade pai e todos os seus descendentes
- Desbloquear Único - desbloqueia apenas a entidade pai.
Clique em Concluído.

Bloqueio de Novas Entidades

Quando você adiciona uma nova entidade a uma hierarquia, o sistema implementa o bloqueio como parte do processo de Sincronização. A nova entidade herda o status bloqueado de seu pai para os períodos anteriores. O sistema executa uma verificação desde o primeiro período da aplicação em que o pai foi bloqueado. A nova entidade é automaticamente bloqueada se o pai estiver bloqueado.

O sistema bloqueia a entidade se as seguintes condições forem atendidas:

O status da nova entidade é NODATA e Não Iniciado.
O pai da nova entidade está Bloqueado.
O período anterior da nova entidade está Bloqueado.

Para que a nova entidade não seja bloqueada, é necessário desbloqueá-la manualmente; e o pai será desbloqueado consequentemente.

Depois da adição de uma nova entidade, o status da hierarquia de unidade de aprovação será "Não Sincronizado" porque os metadados não foram alterados.

Para sincronizar hierarquias de unidades de aprovação:

Clique no ícone Navegador e, em Workflow, clique em Unidade de Aprovação.
Selecione uma hierarquia de unidade de aprovação listada em Não Sincronizado e clique em Sincronizar.
O sistema irá sincronizar todas as hierarquias de unidades de aprovação no aplicativo para evitar qualquer conflito quando uma entidade pertencer a várias hierarquias.
Para exibir o status do processo de sincronização, navegue até o console Jobs.
A lista de Jobs inclui o status de cada hierarquia de unidade de aprovação em processamento e detalhes de quaisquer erros.

Diretrizes para entidades iniciais

Se uma entidade fizer parte de uma hierarquia de unidade de aprovação e se essa hierarquia de unidade de aprovação for atribuída a qualquer combinação de Cenário/Ano/Período, essa entidade será incluída no processo de revisão.

Se uma entidade não fizer parte de uma hierarquia de unidade de aprovação e se essa hierarquia de unidade de aprovação não for atribuída a qualquer Cenário/Ano/Período, essa entidade não será incluída no processo de revisão.

Para qualquer entidade incluída no processo de revisão, o sistema só permite a entrada de dados para essa entidade depois que o processo de revisão for iniciado (o status é Desbloqueado para o modelo Consolidação ou Em Revisão para o modelo Ascendente). Essa verificação é feita para evitar impacto em um pai bloqueado. Portanto, é necessário iniciar a entidade antes de inserir dados nela.

Se as entidades ainda não foram iniciadas porque o carregamento de dados históricos está em andamento, esse carregamento será afetado, pois o sistema impede a entrada de dados a menos que a entidade tenha sido iniciada. Se você não quiser iniciar o processo de revisão ao carregar e reconciliar dados históricos, a atribuição de unidade de aprovação à hierarquia de unidade de aprovação pode ser removida manualmente. Para bloquear as entidades, é necessário adicionar manualmente a atribuição de hierarquia da unidade de aprovação e iniciar o processo de revisão.