Visão Geral do Task Manager

O Task Manager ajuda a definir, executar e gerar relatórios sobre as atividades interdependentes de um processo de negócios. Este aplicativo oferece monitoramento centralizado de todas as tarefas e fornece um sistema de registro de processos de fechamento em andamento que é visível, automatizado e repetido para executar um processo de negócios.

Você pode:

• Definir o agendamento e as tarefas para garantir um fluxo de tarefas mais eficiente

• Automatizar o processo de negócios, rastrear o status e fornecer notificações e alertas

• Notificar os usuários por e-mail sobre alterações de inadimplência, datas de vencimento, status

• Monitorar o status do processo de negócios a partir de um dashboard

• Agir rapidamente para corrigir erros e atrasos

• Analisar a eficiência do processo de negócios

Um processo de negócios exige estas etapas:

1. O administrador configura usuários. Consulte Gerenciamento de Usuários e Funções no guia Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores.

2. O administrador completa os procedimentos de configuração necessários:

   • Configurar unidades organizacionais. Consulte Gerenciamento de Unidades Organizacionais do Task Manager.

   • Configurar tokens de integração global. Consulte Gerenciamento de Tokens de Integração Global.

   • Configurar as regras de feriado. Consulte Gerenciamento de Regras de Feriado para Tarefas.

   • Defina o tamanho do anexo e outras configurações de sistema. Consulte Configuração de Administradores do Task Manager.

   • Habilite notificações por e-mail. Consulte "Configuração de e-mail para notificações".

3. O administrador examina as tarefas necessárias a um processo de negócios e configura os Tipos de Tarefa para garantir a consistência entre as tarefas e aproveitar as integrações predefinidas do produto.

   Consulte Gerenciamento de Tipos de Tarefa.

4. Como muitos processos de negócios se repetem, o administrador salva um conjunto de tarefas com um modelo a ser usado para períodos futuros. Consulte Gerenciamento de Modelos de Tarefas.

   Por exemplo, um administrador pode configurar um fechamento mensal ou trimestral uma vez e, depois, usá-lo em todos os meses ou trimestres. Tarefas são definidas com predecessores, Destinatários e Aprovadores.

5. Para iniciar um processo de negócios, os administradores geram um agendamento (um conjunto cronológico de tarefas) selecionando um modelo e atribuindo datas do calendário. As tarefas genéricas do modelo são aplicadas a datas do calendário.

   Consulte Gerenciamento dos Agendamentos.

6. Para iniciar um processo de negócios, o administrador altera o status do agendamento de Pendente para Em Aberto.

7. O administrador também pode modificar e monitorar o agendamento conforme necessário.

8. Durante o processo de negócios, os usuários recebem por e-mail notificações das tarefas atribuídas e podem clicar em links nos e-mails para acessar diretamente as tarefas atribuídas.

9. Opcionalmente, os usuários podem efetuar log-on para revisar e acessar tarefas atribuídas em diferentes tipos de exibições.

10. Quando os usuários concluem as tarefas, elas são enviadas aos analistas e aprovadores.

11. Os usuários podem criar alertas para os problemas encontrados, como problemas de hardware ou de software. Os alertas são encaminhados aos Destinatários e Aprovadores para resolução.

Assista a este vídeo de visão geral para obter mais informações.

Vídeo de Visão Geral