Geração do Relatório

A geração de relatórios é a etapa final do processo. Depois que um Administrador de Serviço cria o relatório personalizado, qualquer usuário, grupo ou equipe que tenha recebido acesso pode gerar o relatório.

Um Administrador de Serviço também pode usar os comandos da API REST para gerar um relatório. Para obter informações detalhadas, consulte Geração de Relatório para o Financial Consolidation and Close e o Tax Reporting em APIs REST. Para relatórios grandes, o parâmetro runAsync para a geração de relatórios na API REST API permite que os relatórios sejam executados de forma assíncrona (valor verdadeiro).

Para gerar relatórios:

1. Na Página inicial, clique em Relatórios.
2. Clique na guia Relatórios do Supplemental Data.
3. Selecione o relatório que deseja gerar. Você pode usar a opção de Pesquisa rápida para encontrar um relatório em um grupo selecionado.
4. Em Formato de Saída, selecione um dos seguintes formatos:
   • XLSX: não compatível com gráficos.
   • HTML: não compatível com gráficos e diagramas.
   • PDF
   • CSV: não usa um modelo e é melhor para recuperação rápida de dados.

     Nota:

     No caso de relatórios que contêm mais de 10.000 registros, é recomendável usar o formato CSV.
   • CSV (Formatado): é o formato mais adequado para uma tabela de dados simples; não oferece suporte a imagens, gráficos e recursos de estilo no modelo.

     Nota:

     A opção de saída CSV (Formatado) leva mais tempo para gerar o relatório e cumprir com a formatação do modelo quando comparada com o formato CSV. Por isso, você pode selecionar CSV para gerar dados rapidamente ou CSV (Formatado) para gerar dados baseados no modelo formatado.
5. Clique em Gerar.
6. Insira o Nome e selecione o Agendamento e o Período nos menus suspensos.
7. Clique em Gerar.

   Quando terminar, o sistema exibirá uma mensagem de status "Concluído com Sucesso".

   Nota:

   • Clique em Voltar para preservar os valores dos parâmetros que você selecionou e gerar novamente o relatório.
   • Clique em Redefinir para limpar os valores dos parâmetros que você selecionou e gerar novamente o relatório.
8. Selecione Abrir com ou Salvar Arquivo para salvar o arquivo ZIP.

O processo de geração de relatórios usa uma estrutura de job de back-end que executa jobs de relatório em segundo plano. Se o relatório tiver um erro, por exemplo, se o tamanho for maior que o tamanho recomendado, você verá uma mensagem informando o erro na caixa de diálogo Gerar Relatório antes de o relatório ser gerado. Para relatórios com um número muito grande de registros, é recomendável usar a filtragem para decompor o relatório em menos registros.