Definição do Acesso ao Modelo de Formulário

Na guia Acesso ao Modelo de Formulário do Supplemental Data, você determina quais usuários estão autorizados e qual função eles desempenham no formulário.

  • O painel superior da guia Acesso mostra a lista de usuários com acesso de Exibição.

  • O painel inferior exibe os workflows a que o usuário tem acesso.

Você pode importar listas de visualizadores em arquivos CSV para atribuir acesso a vários usuários com rapidez. Os visualizadores podem ser usuários, grupos ou equipes. Em seguida, use a opção Visualizar para determinar em qual estágio eles podem acessar um formulário. Você também pode exportar a lista de usuários para análise dos administradores.

Nota:

Antes de atribuir o acesso do Visualizador, você deve definir um Workflow.

Nota:

Agora você pode fazer atribuições de usuário e visualizador Ad-hoc mesmo quando não há formulários recorrentes definidos no modelo.

Para adicionar acesso:

  1. Na página inicial, clique em Aplicativo e em Dados Suplementares.
  2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.
  3. Clique em Novo Formulário ou Editar Formulário e clique na guia Acesso.
  4. Clique em Novo ou selecione um usuário e clique em Editar.
  5. Em Acesso para Visualizadores, selecione um usuário, um grupo ou uma equipe:
    1. Clique em Novo. Uma linha vazia é adicionada na seção Acesso de Visualizadores.
    2. Clique no ícone Selecionar Usuário.
    3. Escolha pesquisar por Usuário, Grupo ou Equipe.
    4. Informe os critérios de pesquisa e clique em Pesquisar.
    5. Selecione o usuário, o grupo ou a equipe a que deseja conceder acesso e clique em OK.
    6. Selecione Permitir Ad Hoc se o usuário especificado precisar de permissão para ver Diários Ad Hoc.
  6. Na seção Workflow, selecione workflows para aplicar o acesso do visualizador.
    O sistema lista todos os workflows definidos.
  7. Selecione uma Opção de Exibição:

    • Sempre — É possível visualizar os dados a qualquer hora, mesmo que a entrada de dados não esteja concluída ou se os dados não tiverem sido enviados para aprovação.

    • Após o Envio — É possível visualizar os dados assim que eles são enviados, mesmo antes de serem aprovados.

    • Após a Aprovação—Não é possível exibir os dados até que todos os níveis de aprovações sejam concedidos.

  8. Opcional: Para carregar o Acesso de Visualizador para vários usuários em um arquivo CSV:
    1. Na barra de menus, clique em Importar.
    2. Procure para selecionar o arquivo.
    3. Em Tipo de Importação, selecione Substituir Todos ou Atualizar.
    4. Para o Delimitador de Arquivo, selecione Vírgula, Tabulação, ou escolha Outro e insira o delimitador.
    5. Clique em Importar.