Visão Geral de Processo do Recurso Supplemental Data

O Supplemental Data Manager ajuda você a organizar, atualizar, editar e gerenciar dados complementares, normalmente transações financeiras. Trata-se de um processo de coleta de dados ad-hoc robusto útil para rodapés, isenções de responsabilidade e detalhes complementares.

1. O Administrador cria um aplicativo que ativa o recurso Supplemental Data e atualiza o banco de dados, que define as informações das configurações do sistema.

2. O Usuário Avançado realiza estes procedimentos:

   • Cria Dimensões adicionais que possam ser necessárias na coleta de dados.

   • Cria o intervalo de coleta para definir a frequência do processo de coleta de dados e as dimensões de workflow nos quais os formulários se baseiam.

   • Cria coletas e subcoletas para armazenar os dados como parte do processo de coleta de dados.

   • Cria atributos e regras de validação e de cálculo para os atributos.

   • Cria Modelos de Formulário de Dados para garantir que o processo de coleta de dados seja consistente e possa ser recebido.

   • Atribui workflows e acesso a cada modelo de formulário de dados.

   • Implanta o modelo de formulário para um determinado período de coleta de dados para ficar pronta para o processo de cobrança.

     • Se o período não estiver aberto, as instâncias do formulário permanecerão no status Pendente.

     • Se o período estiver aberto, a instância do formulário ficará ativa e disponível para a entrada de dados.

3. O Administrador abre o Período após a criação de dimensões, coletas e formulários no sistema e abre um Período para iniciar o processo de coleta de dados.

4. O Usuário executa estas tarefas:

   • Carrega dados manualmente assim que o Período é aberto ou utiliza um arquivo CSV para importar dados de formulário. Os usuários também podem realizar ações a serem executadas como, por exemplo, inserir comentários e responder a perguntas.

   • Executa a validação e garante a precisão dos dados.

   • Envia dados para aprovação.

5. O Usuário atribuído como aprovador revisa e aprova ou rejeita os dados (podem existir vários níveis de aprovação).

6. O Usuário exibe os dados resumidos depois que os dados são aprovados (depende da opção de workflow), e contabiliza os dados.

7. O Administrador ou o Usuário Avançado envia alertas por e-mail aos usuários atribuídos a seus formulários de dados relacionados.

8. O Administrador fecha e bloqueia o Período para a coleta de dados:

   • Fecha o Período para a Coleta de Dados (impede que outras instâncias do formulário sejam iniciadas)

   • Fecha o Período para a Coleta de Dados (não permite mais alterações)

Você também poderá gerenciar o processo da coleta de dados e trabalhar com os formulários de dados suplementares usando a opção Supplemental Data no Oracle Smart View for Office. Primeiro, você deverá instalar a Extensão do Smart View para Supplemental Data Management. Para instalar a extensão, consulte "Downloading and Installing Clients" no guia Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators.

Assista ao vídeo a seguir para obter informações sobre o Supplemental Data:

Supplemental Data.

O tutorial a seguir contém informações adicionais sobre como usar Dados Suplementares:

Revisando, Atualizando e Analisando Dados Suplementares na Consolidação Financeira e Fechamento.