Visão Geral de Processo do Recurso Supplemental Data

O Supplemental Data Manager ajuda você a organizar, atualizar, editar e gerenciar dados complementares, normalmente transações financeiras. Trata-se de um processo de coleta de dados ad-hoc robusto útil para rodapés, isenções de responsabilidade e detalhes complementares.

O Administrador cria um aplicativo que ativa o recurso Supplemental Data e atualiza o banco de dados, que define as informações das configurações do sistema.
O Usuário Avançado realiza estes procedimentos:
- Cria Dimensões adicionais que possam ser necessárias na coleta de dados.
- Cria o intervalo de coleta para definir a frequência do processo de coleta de dados e as dimensões de workflow nos quais os formulários se baseiam.
- Cria coletas e subcoletas para armazenar os dados como parte do processo de coleta de dados.
- Cria atributos e regras de validação e de cálculo para os atributos.
- Cria Modelos de Formulário de Dados para garantir que o processo de coleta de dados seja consistente e possa ser recebido.
- Atribui workflows e acesso a cada modelo de formulário de dados.
- Implanta o modelo de formulário para um determinado período de coleta de dados para ficar pronta para o processo de cobrança.
  - Se o período não estiver aberto, as instâncias do formulário permanecerão no status Pendente.
  - Se o período estiver aberto, a instância do formulário ficará ativa e disponível para a entrada de dados.
O Administrador abre o Período após a criação de dimensões, coletas e formulários no sistema e abre um Período para iniciar o processo de coleta de dados.
O Usuário executa estas tarefas:
- Carrega dados manualmente assim que o Período é aberto ou utiliza um arquivo CSV para importar dados de formulário. Os usuários também podem realizar ações a serem executadas como, por exemplo, inserir comentários e responder a perguntas.
- Executa a validação e garante a precisão dos dados.
- Envia dados para aprovação.
O Usuário atribuído como aprovador revisa e aprova ou rejeita os dados (podem existir vários níveis de aprovação).
O Usuário exibe os dados resumidos depois que os dados são aprovados (depende da opção de workflow), e contabiliza os dados.
O Administrador ou o Usuário Avançado envia alertas por e-mail aos usuários atribuídos a seus formulários de dados relacionados.
O Administrador fecha e bloqueia o Período para a coleta de dados:
- Fecha o Período para a Coleta de Dados (impede que outras instâncias do formulário sejam iniciadas)
- Fecha o Período para a Coleta de Dados (não permite mais alterações)

Você também poderá gerenciar o processo da coleta de dados e trabalhar com os formulários de dados suplementares usando a opção Supplemental Data no Oracle Smart View for Office. Primeiramente, você deve instalar a Extensão do Smart View para o Supplemental Data Manager. Para instalar a extensão, consulte Download e Instalação de Clientes em Guia de Princípios Básicos para Administradores.

Assista ao vídeo a seguir para obter informações sobre o Supplemental Data:

Supplemental Data.

O tutorial a seguir contém informações adicionais sobre como usar Dados Suplementares:

Revisando, Atualizando e Analisando Dados Suplementares na Consolidação Financeira e Fechamento.