Atribuição do Workflow

Use a guia Workflow para atribuir o workflow ao formulário.

Para atribuir o workflow para o formulário:

  1. Abra um formulário de Dados Suplementares.
  2. Em Novo Formulário ou em Editar Formulário, clique na guia Workflow.
  3. Em Quando Iniciar, selecione valores na listas suspensas:

    • Frequência: Com que frequência os dados são coletados para o formulário.

    • Agendar a Partir de: A data da coleta:

      • Data de Início: A data de início do período
      • Data de Término: A data final do período.
      • Data de Fechamento: A data de fechamento especificada para o período.

    • Deslocamento do Dia de Início: Número de dias antes ou depois da Data de Início, Data de Término ou Data de Fechamento em que a data de coleta de dados está autorizada a começar. Pode ser um número positivo ou negativo. Por exemplo, você pode preparar os dados alguns dias antes do dia de início e definir -3 para que a coleta inicie três dias a partir desse momento.

  4. Em Workflow, selecione valores para o seguinte:

    • Opção de workflow: Selecione uma opção:

      • Preparar
      • Preparar e Aprovar
      • Preparar, Aprovar e Contabilizar
      • Preparar e Contabilizar
      • Contabilizar

    • Nível de Aprovação: Selecione até 10 níveis de aprovadores.

    • Acesso de Exibição do Aprovador - Selecione uma opção:

      • Sempre - Permite que os aprovadores exibam dados do formulário mesmo antes de serem enviados pelo Preparador

      • Workflow - Permite que os Aprovadores exibam dados do formulário somente quando eles forem responsáveis com base no workflow. Essa é a opção padrão.

        Se os dados não estiverem disponíveis para exibição do Aprovador com base no workflow, o sistema exibirá uma mensagem de erro informando que ele não pode exibir o conteúdo do formulário, pois este ainda não foi promovido ao seu nível dentro do workflow.

    • Bloquear Dados na Contabilização - Quando o status da contabilização do formulário for alterado para Contabilização em Andamento ou Contabilizado, o recurso Bloquear Dados será definido para essa instância, restringindo as funcionalidades de reimplantação e cancelamento da implantação.

    • Duração para: O número máximo de dias permitidos para uma ação específica por usuário.

      Esses dados determinam a data de conclusão programada para envio, aprovação e lançamento dependendo da opção de workflow.

  5. Na seção Usuários, as seguintes opções estão disponíveis: Formulários e Ad-Hoc. Você pode definir atribuições de usuário de Workflow e Viewer para Formulários ou Ad-Hoc. Você pode adicionar usuários nos campos habilitados.

    • Clique em Novo.

    • Para adicionar usuário:

      • Para o Formulário, selecione um Workflow, depois selecione usuários ou grupos para o Preparador e Aprovador. O seletor de membros de Workflow é dinâmico e se baseia na dimensão de workflow selecionada. Ao selecionar um workflow, ele mostra os membros de todos os cubos juntos (mas exibe Sim ou Não para um cubo, de modo que os administradores saibam o membro que pertence a um cubo. Isso também se aplica ao Intervalo Padrão (dimensão Entidade).
      • Para o Ad Hoc, predefina os caminhos do workflow de aprovação para formulários ad hoc de modo a permitir que os preparadores selecionem facilmente um caminho de aprovação ao criar ou editar formulários ad hoc. Usuários individuais, equipes ou grupos podem ser definidos como aprovadores, e o caminho de aprovação pode ser atribuído aos preparadores de formulários ad hoc.

        O administrador também pode definir a opção Substituições no Nível de Aprovador Ad Hoc em Configurações do Sistema para permitir ou impedir o preparador de selecionar um nível de aprovador ao criar formulários ad hoc.

    • Clique em Pesquisar para exibir os Resultados da Pesquisa. Você pode usar esta opção para Adicionar ou Remover usuários.

    • Para importar usuários de um arquivo .csv, clique em Importar:

      • Clique em Procurar para selecionar o arquivo.
      • Para o Delimitador de Arquivo, selecione Vírgula, Tabulação, ou escolha Outro e insira o delimitador.
      • Clique em Importar.

        Nota:

        O formato de arquivo Exportar/Importar permite incluir a opção Permitir ad-hoc em uma transação.

    • Para remover um usuário, selecione o usuário. Em seguida, na barra de menus, clique em Excluir.