Aplicação de Atributos às Tarefas

Para localizar as tarefas no sistema, você pode aplicar um ou mais atributos à tarefa. Ao selecionar um atributo, é possível definir um valor para ele de acordo com o tipo de atributo. Posteriormente, você pode filtrar pelo valor do atributo.

Por exemplo, você pode ter um atributo de Lista com o nome Região de Vendas com os valores Norte, Sul, Leste e Oeste. A tarefa atual aplica-se somente à Região de Vendas Oeste, então é possível adicionar o atributo Região de Vendas e defini-lo como "Oeste".

Para aplicar atributos às tarefas:

  1. Abra uma tarefa e selecione a guia Atributos.

    Clique em Adicionar e especifique as seguintes informações:

    • Atributo: selecione um atributo na lista de atributos definidos.

    • Tipo: este campo não é editável; ele é preenchido pelo Atributo.

    • Valor: selecione um valor associado ao tipo de atributo; por exemplo, um valor numérico para o atributo Número Formatado, uma Lista para o atributo Lista, várias linhas de texto exibido sem rolagem para Texto com Várias Linhas, o nome de uma pessoa, Usuário ou Sim ou Não para o atributo Sim/Não.

    • Acesso: todas as funções têm acesso de exibição, a menos que especificado o contrário abaixo.

      Para adicionar um acesso, para cada uma das guias Caixa de Texto e Anexos:

      1. Clique em Adicionar.

      2. Selecione uma função.

      3. Selecione um dos tipos de acesso da Função:

        • Não Exibir: não exibe este atributo em qualquer dashboard, exibição de lista ou relatório.

        • Permitir Edições: esta opção permite adicionar, alterar e remover valores do atributo, mas está sujeita às regras de editabilidade.

        • Obrigatório: requer um valor para o atributo.

  2. Clique em OK.
  3. Consulte também: