Você pode usar o Oracle Smart View for Office para o processo de coleta de dados. Ao instalar a Extensão do Smart View para o Supplemental Data Management, você poderá gerenciar o processo da coleta de dados e trabalhar com os formulários de dados suplementares usando a opção de menu Supplemental Data em Smart View.
Para instalar a extensão, consulte "Download e Instalação de Clientes" no guia Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores.
Após instalar a extensão e criar uma conexão, você poderá executar estas tarefas do Supplemental Data em Smart View:
Exibir uma lista de trabalho dos formulários nos quais você precisa atuar para preparação, aprovação e postagem
Exibir uma lista das Coletas no sistema para o qual você tem os direitos Exibir segurança
Aplicar filtros nos dados coletados como parte do processo de coleta de dados
Os filtros ou listas já criados para os dados suplementares estão disponíveis em Smart View.
Considerações de Segurança
Os Administradores de Serviços podem exibir todas as Coletas, independentemente da pessoas jurídicas especificadas na coleta de dados.
Os Usuários e os Usuários Avançados podem ver todas as Coletas para os quais são elegíveis como parte do workflow e de acordo com suas funções de acesso nas entidades jurídicas.
Os usuários verão apenas os formulários para os quais têm autorização. Dependendo da função de segurança, as opções disponíveis, como Salvar Dados, Aprovar ou Rejeitar, serão alteradas para que correspondam à função associada.
Conectando-se ao Smart View
Na página Inicial, selecione Downloads e faça o download da Extensão do Smart View para Supplemental Data Management.
Em Smart View, crie uma conexão e informe o URL.
No painel direito, em Conexões Privadas, selecione a conexão do Supplemental Data Manager que você criou.
Na caixa de diálogo Conexão, informe um nome de usuário e uma senha, e clique em Conectar.
Como Trabalhar com Formulários do Supplemental Data
Na lista Conexões Privadas, selecione a conexão do Supplemental Data Manager.
Selecione a guia Supplemental Data e clique em Atualizar.
Os nós Lista de Trabalho e Coletas são exibidos.
Em Lista de Trabalho, selecione um formulário na lista de formulários.
Cada formulário é um nó pai no formato <Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5>.
Exemplo: Formulário de Detalhes de Débito – Nova York
Passe o cursor do mouse pelo formulário para ver detalhes adicionais no formato: <Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5> (<Responsible role> - <Due Date>), <Frequency Dimension: Member 1>| <Frequency Dimension: Member 4>.
Exemplo: Detalhe do Empréstimo – Entidade: LE101 | Conta: Vendas (Preparador – Jan 10, 2020), Ano: 2020 | Período: Jan | Cenário: Real
Clique duas vezes no nó folha para ver o cabeçalho do formulário ou a seção de resumo. Cada seção é um nó folha no formato <Section name>.
Exemplo: Entrada de Dados de Coleta de Empréstimo
Clique na seção de cabeçalho para verificar a seção de detalhes no Excel. Você pode exibir ou modificar formulários, responder a perguntas e informar comentários.
As seções de detalhes ou as subcoletas são exibidas em uma planilha separada.
Em Coletas, selecione o intervalo na lista de intervalos de coleta.
Cada nó folha lista o intervalo de coleta primeiro e, em seguida, as coletas e subcoletas.
Nota:
Apenas coletas que contêm dados são exibidas para cada período de coleta de dados.Quando terminar, selecione a ação apropriada para o formulário:
Salvar Dados
Enviar Dados
Aprovar
Rejeitar
Lançar Dados