Exibição da Lista de Trabalho do Task Manager e do Supplemental Data Manager

A Lista de Trabalho exibe todas as tarefas de um agendamento ou modelo selecionado em um PDV especificado, que você tem autorização para exibir, incluindo as tarefas do Task Manager e do Supplemental Data Manager. As tarefas são listadas e podem ser facilmente filtradas para exibir somente as tarefas que interessam a você.

Um agendamento contendo as datas selecionadas da tarefa é criado pelo Administrador.

Um Resumo do status de Todas as Tarefas/Todos os Formulários ou de Minhas Tarefas/Meus Formulários é exibido, bem como um dashboard da origem das tarefas/dos formulários.

Na Lista de Trabalho, você pode executar as seguintes tarefas:

• Exportar para Excel
• Tarefas Abertas
• Enviar Tarefas
• Forçar o Fechamento ou Anular uma Tarefa
• Reatribuir uma Tarefa

Capacidade Pesquisar e Filtrar

Usar o campo Pesquisar é uma forma fácil de filtrar os itens na lista. A pesquisa será feita nas colunas exibidas da lista, exceto colunas de datas ou baseadas em ícones. Por exemplo, você pode pesquisar um usuário para ver todos os itens aos quais o usuário foi atribuído como Destinatário ou Aprovador (no caso do Task Manager) e como Preparador ou Aprovador (no caso do Supplemental Data Manager). A pesquisa retornará os itens nos quais o termo da pesquisa for encontrado em qualquer coluna exibida.

Você também pode usar o recurso específico de filtragem para acessar itens particulares. Para isso, use a barra do Filtro ou clique em Adicionar um Filtro e defina os filtros desejados por atributo.

Para exibir a Lista de Trabalho:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas. Clique em Lista de Trabalho.
2. Opcional: Em Pesquisa, execute as seguintes etapas para localizar uma tarefa:
   • Clique no ícone Tarefas para alternar a exibição entre Todas as Tarefas ou Minhas Tarefas.
   • Digite o nome da tarefa necessária. Você pode pesquisar em qualquer campo (texto ou numérico) na Lista de Trabalho, exceto Data.
3. Opcional: clique na guia Filtro ao lado de Pesquisar para ocultar ou mostrar a barra do filtro. Clique em no lado direito da barra do filtro para limpar todos os filtros.
4. Opcional: use o item suspenso no canto superior direito da tela para selecionar os filtros que deseja usar para gerenciar a lista de trabalho:
   • Tipo
   • Nome
   • Descrição
   • Status (Detalhado)
   • Status
   • Minha Data de Término
5. Opcional: clique nos seguintes nomes de dimensão para modificar o PDV:
   • Ano
   • Período
   • Vencimento: (Nenhum Selecionado, Atrasado, Sete Dias ou Hoje)
   • Status: (Nenhum Selecionado, Fechado, Aberto ou Pendente)
   • Origem: (Alertas, Tarefas, Formulários, Diários ou Solicitação de Reatribuição)

   Nota:

   Clique em várias entradas para adicionar várias opções. Clique na entrada selecionada novamente para removê-la da lista.
6. Opcional: clique em ao lado de uma tarefa para abrir a tarefa selecionada e exibir seus detalhes. Selecione os ícones para adicionar ou modificar opções, como Propriedades, Instruções, Alertas etc.
7. Em Ações, você pode executar uma destas ações:
   • Enviar Tarefa. Consulte Envio de Tarefas.
   • Anular Tarefa: cancela uma tarefa, em oposição a um fechamento forçado, para impedir que os sucessores continuem e para manter o processo em andamento:
     • Quando um predecessor Fim para Início ou Erro de Fim para Início for cancelado, seus sucessores permanecerão como Pendentes. Para manter o processo em andamento, você precisará editar os sucessores para remover o predecessor cancelado e iniciar os sucessores.
     • Quando um predecessor Fim para Fim ou Erro de Fim para Fim for cancelado, para manter o processo em andamento, o proprietário da tarefa, proprietário do agendamento ou administrador deve forçar o fechamento do sucessor.
   • Forçar Fechamento da Tarefa: força uma tarefa com status Aberto ou Erro a ter o status Fechado.
   • Solicitar Reatribuição: reatribui de forma temporária ou permanente uma tarefa a outro usuário.
   • Atualizar