Cálculo de Imposto Pai para Nacional e Regional

Você pode optar por executar cálculos fiscais no nível Pai com a alíquota de imposto Pai ou no nível base da entidade. O Cálculo de Imposto Pai funciona tanto para aplicativos de moeda única e multimoeda, quanto para configurações de desempenho esparsas e densas. Os cálculos de imposto pai se aplicam apenas ao cubo Consol.

Os cálculos de imposto Nacional podem ter domicílios diferentes para diferentes níveis, mas, em cálculos de imposto Regional, todos os filhos sob o pai Regional devem ter o mesmo domicílio que o pai.

O cálculo de imposto pai não pode ser habilitado em várias hierarquias pai. Além disso, não é possível lançar dados SDM e FDM diretamente no membro pai.

Para configurar o cálculo de Imposto de Entidade Pai:

1. Na Página Inicial, clique no ícone do Navegador , selecione Criar e Gerenciar e depois Dimensões.

2. Na guia Dimensões, em Dimensões, selecione a dimensão Entidade.

3. Em Entidade, selecione a Entidade Pai para a qual deseja habilitar o cálculo de imposto. Crie uma Entidade Pai, se necessário.
   
   
4. Clique em Editar .
5. Na guia Propriedades do Membro, insira os detalhes a seguir referentes à Entidade Pai.
   • Marque a opção Permitir Entrada de Entidade de Nível Superior para a Entidade Pai.
   • Defina Armazenamento de Dados como Nunca Compartilhar.
   
   
   

6. Clique na guia Valores de Atributo e selecione as seguintes opções:

   • Selecione o atributo TaxCalcYes para a Entidade pai.

   • Defina o atributo Domicile na Entidade pai em que o cálculo de imposto é necessário.

   • Atribua Dedução Regional somente a aplicativos Regionais.

   
   
   
7. Clique em Salvar.

8. Adicione membros filho à Entidade Pai, conforme necessário, e clique em Salvar. Para Cálculo de Imposto Pai Regional, as entidades filho devem ter o mesmo domicílio que a entidade pai.

9. Na guia Dimensões, selecione Ações e depois Atualizar Banco de Dados.

10. Na Página Inicial, clique em Provisão de Impostos - Nacional ou em Provisão de Impostos - Regional, depois em Pacote e, por fim, na guia Alíquotas de Imposto.

11. No PDV, em Entidade, selecione ParentEntity.
    
    

12. Insira as Alíquotas de Imposto para o domicílio válido da Entidade Pai (por exemplo, Estados Unidos). Todos os domicílios inválidos ficam ocultos.

    Em Nacional, insira as seguintes alíquotas para cada filho:

    • Alíquota de Imposto Atual do Ano Anterior (adiada do ano anterior)

    • Alíquota de Imposto Atual deste Ano

    • Alíquota de Imposto Diferido Inicial – Não Atual (adiada do ano anterior)

    • Alíquota de Imposto Diferida Final – Não Atual

    Em Regional, insira as seguintes alíquotas para cada filho:

    • Rateio do Imposto Regional Inicial (adiada do ano anterior)

    • Aporte do Imposto Regional deste Ano

    • Aporte do Imposto Regional Final

    • Em Sinalizador de Região Ativa, selecione Ativo para cada Entidade filho, de modo que os dados fluam pela região.

13. Clique em Salvar.
14. Na Página Inicial, clique em Provisão de Impostos - Nacional ou em Provisão de Impostos - Regional, depois em Pacote e, por fim, em Provisão Atual.
15. Clique em Editar e defina o PDV:
    • Em Entidade, selecione a Entidade Pai.
    • Em Consolidação, selecione Total da Entidade.

16. Insira os dados referentes às Entidades base ou na entidade pai.

17. Consolide no nível pai. Os dados base pré-imposto são submetidos a roll-up para o pai, com base na efetivação do imposto e baseados nas alíquotas estabelecidas para o pai.
    
    

18. Opcional: crie regras de automação de taxas para a entidade pai, conforme necessário.
19. Opcional: prepare um rollover para o Cálculo de Imposto pai. As seguintes regras de rollover são suportadas para Entidades habilitadas para imposto pai:
    • Regras de Automação de Impostos
    • Alíquotas de Imposto
    • Taxas de Câmbio
    • YOE de Perdas Fiscais/Créditos Tributários