Spara och återställ infopanelstillståndet

Du kan spara personanpassade inställningar du gör för en infopanelssida och sedan använda de inställningarna för andra infopaneler.

När du arbetar med infopanelsidor gör du ofta följande typer av inställningar:

  • Filter

  • Frågor

  • Kolumnsorteringar

  • Borrningar i analyser

  • Sektionsexpandering och -komprimering

Om du sparar inställningarna som en anpassning behöver du inte göra de valen manuellt varje gång du öppnar infopanelssidan.

Avsnitt:

Spara anpassningar av infopanelsidor

Du kan spara anpassningar som du och andra med författarrollen, men inte konsumentrollen, kan använda. Du kan även ange om anpassningen ska vara standardanpassning för en infopanelssida för dig eller andra.

Du kan till exempel spara en anpassning på infopanelen Säljprestation. Anpassningen gör att försäljningschefer med rätt behörighet kan se en anpassad vy i analysen av varumärkesintäkter.

  1. Öppna infopanelen.
  2. Navigera till sidan där du vill spara en anpassning.
  3. Gör egna inställningar.
  4. Klicka på Sidalternativ och välj Spara aktuell anpassning.
  5. Ge anpassningen ett beskrivande namn och ange för vem anpassningen ska sparas.
  6. Klicka på OK.

Använd sparade anpassningar

Du kan använda anpassningar som du har sparat för din egen personliga användning. Du kan också använda anpassningar som har sparats av någon annan för egen användning.

Du kan till exempel använda en delad säljteamsanpassning som skapades för anpassad visning av en analys av varumärkesintäkter per medlem i säljteamet.

  1. Öppna infopanelen.
  2. Navigera till den sida som innehåller den anpassning som ska användas.
  3. Klicka på Sidalternativ och välj Använd sparad anpassning.

    Dina personliga sparade anpassningar visas, följt av delade sparade anpassningar.

  4. Klicka på en sparad anpassning i listan för att använda den på infopanelsidan.

Redigera sparade anpassningar

Du kan ändra namn på och ta bort anpassningar och ändra vilken anpassning som ska användas som standard.

Du kan till exempel ändra din standardanpassning till en som du nyss har sparat för infopanelen Försäljningsresultat.

  1. Öppna infopanelen.
  2. Navigera till den sida som innehåller den anpassning som ska redigeras..
  3. Klicka på Sidalternativ och välj Redigera sparade anpassningar.
  4. Ändra namn på eller ta bort anpassningar eller ändra standardanpassningen, vilket som är lämpligast.
  5. Klicka på OK.

Rensa aktuell anpassning

Du kan rensa den aktuella anpassningen om du vill ändra valen för objekt, som filter, frågor, kolumnsorteringar, borrningar i analyser och sektionsexpanderingar/-komprimeringar.

Du kan till exempel rensa en anpassning som komprimerar visningen av analysen av varumärkesintäkter.

Om du vill rensa den aktuella anpassningen klickar du på Sidalternativ och väljer Rensa min anpassning. Den aktuella anpassningen rensas.