测试自定义报表的最佳做法

匹配类型中事务的自定义报表

假设您想要创建一个自定义报表，列出特定匹配类型的事务。为此报表创建自定义查询的最快且无错误的方法是，使用所需匹配类型的匹配类型视图中自动生成的查询。

例如，您想要创建一个自定义查询，列出“POS 至银行”匹配类型中的所有事务。此匹配类型包含两个数据源。要创建此自定义查询：

1. 从主页中，依次单击应用程序和匹配类型。
2. 单击“POS 至银行”匹配类型的 ID。
3. 在“编辑匹配类型”对话框的“特性”选项卡中，单击数据源的匹配类型视图图标。
4. 复制该对话框中显示的查询，然后单击关闭。

创建自定义查询时，在新建查询对话框的查询字段中使用复制的查询。

快速测试自定义报表

创建和生成自定义报表的重要步骤之一是创建报表模板。然而，创建报表模板需要时间和规划。为了快速测试您的自定义报表，而无需花时间创建所需的报表模板，您可以上传空的 .rtf 文件作为报表的模板。

创建报表定义时，在新建报表对话框的模板字段中上传空的 .rtf 文件。并且，生成此自定义报表时，选择 csv 作为 输出格式。

设计和测试自定义报表时尽量减少导航

测试自定义报表时，您可能需要在 Account Reconciliation 应用程序中在报表配置和报表之间频繁切换。定义自定义报表时，从主页中单击报表配置，然后使用编辑报表对话框定义报表特性。要测试此自定义报表，您需要从主页中单击报表，选择您的自定义报表，然后单击生成。运行报表并查看结果后，如果存在需要更正的生成错误或需要更新的定义，则必须再次导航到报表配置。

要同时开发和测试自定义报表，您可以登录到 Account Reconciliation 并导航到报表配置来开发自定义报表。然后，使用其他浏览器或专用窗口创建另一个新的 Account Reconciliation 会话，并使用您的凭据登录。从新会话中的主页中，导航到报表。现在您可以在这两个会话之间切换，以同时开发和测试您的自定义报表。